Трамп знову погрожує «застосувати силу». Сектор нафти і газу демонструє зворотний тренд, ці 5 акцій мають потенціал подвоїти свої показники у цьому році.

2 квітня на початку дня, під впливом виступу Трампа, ринкові настрої щодо ризику зазнали тиску, міжнародні ціни на нафту різко зросли, а також помітно зміцнилися нафтогазовий і судноплавний сектори на A-Shares. Зокрема, Bohui Shares закріпилася на ліміті зростання 20 cm; Shunshun Petroleum, China Merchants? China Merchants? Shipping, Blue Flame Holding та інші компанії також зупинилися на ціні “денного ліміту” зростання. Kolil Shares, China Merchants Nan? China Merchants? South? Oil, Tongyuan Petroleum, Intercontinental Petroleum та інші багато хто пішли вгору слідом.

Трамп: завдасть “надзвичайно жорстокого” удару по Ірану

О 9:00 за пекинським часом 2 квітня президент США Дональд Трамп виступив із загальнонаціональною промовою та оприлюднив “важливі оновлення” щодо питання Ірану.

За повідомленнями Xinhua News Agency та CCTV News, у своєму виступі Трамп самостійно заявив, що у воєнних діях проти Ірану було досягнуто “швидкої, вирішальної, приголомшливої перемоги”, і що здатність Ірану запускати ракети та безпілотники вже була “значно послаблена”; а заводи з виробництва озброєнь і пускові установки ракет “майже не залишилися”.

У промові Трамп зазначив, що воєнні цілі проти Ірану мають бути виконані “дуже короткий час”. “За наступні два-три тижні ми завдамо їм надзвичайно жорстокого удару… Водночас переговори тривають”.

Трамп також заявив, що якщо не вдасться досягти угоди, США здійснять запеклі удари по всіх електростанціях Ірану. Він підкреслив, що США здійснюють пильний контроль і регуляторні дії за цими об’єктами через супутники. У разі виявлення будь-яких відхилень з боку Ірану США негайно випустять ракети й завдадуть “руйнівного” удару.

“Раніше США не потрібно було обходитися без Ормузської протоки, і тепер також не потрібно.” Трамп заявив, що США майже не потребують імпорту нафти через Ормузську протоку; країни, яким потрібно отримувати нафту через Ормузську протоку, мають “самостійно відповідати за підтримання цього коридору”. Трамп підбурював ці країни або “купувати нафту в США”, або зібрати сміливість і безпосередньо йти в Ормузську протоку “грабувати нафту”. Він сказав, що коли воєнні дії проти Ірану завершаться, ця протока “природно відкриється”.

Під впливом виступу Трампа відбулися різкі коливання на глобальних активах. Ф’ючерси на три основні індекси в США перейшли в мінус, ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону зазнали тиску; міжнародні ціни на нафту швидко злетіли, зростання Brent розширилося майже до 5% — до 106.16 долара за барель, а ціна WTI також зросла більш ніж на 4%.

Крім того, згідно з повідомленням CCTV News із посиланням на інформацію з іранської сторони, за кілька хвилин після того, як президент США Трамп заявив, що знищив систему ракет і оборонні системи Ірану, Іран випустив ракети по північній частині Ізраїлю.

Географічна невизначеність може підтримати ціну на нафту на високому рівні

Після того як воєнні дії на Близькому Сході втягнулися у протистояння сторін із взаємними ударами, взаємно пов’язані впливи в Ормузській протоці стали важливими козирями для подальшого протистояння, переговорів або “б’ємось і говоримо водночас”.

На думку Guojin Securities, незалежно від того, розглядають джерела економічних претензій, спричинених цією війною, чи йдеться про втрати спільних поставок і транспортних можливостей з боку сторін конфлікту та країн-поруч, прогноз щодо збереження цін на нафтогазові товари на високому рівні, імовірно, продовжиться. Для впливу на хімію його буде складно усунути за короткий час; імовірно, тривалість впливу помітно збільшиться.

Аналітичний огляд Zhejiang Futures зазначає, що зі зростанням геополітичної конфронтації між Іраном і США Іран оголосив про блокування Ормузської протоки. Наразі відправлення з Близького Сходу вже майже зупинилося; у подальшому, якщо Ормузська протока залишатиметься заблокованою, внутрішні поставки з Близького Сходу будуть істотно затягнуті, що штовхатиме спотові ціни вгору. Крім того, через удари по пов’язаних об’єктах виробництва нафти й газу, таких як газове родовище South Pars і Ras Tanura, скорочення постачання з Близького Сходу в середньо- та довгостроковій перспективі змусить попит і пропозицію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зберігати напружену структуру.

Thonghui Futures очікує, що ціни на нафту можуть коливатися на високому рівні, а в короткостроковій перспективі можуть і надалі зростати. Причини включають: посилення геополітичних ризиків на стороні пропозиції, що підсилює занепокоєння перериванням постачання з Близького Сходу та підвищує премію; сильна підтримка з боку попиту активною діяльністю азійської нафтопереробки. На стороні запасів стабільність зберігається, але потенційні ризики постачання можуть стримувати накопичення запасів. У цілому ланцюг “попит-пропозиція” у промисловості є напруженим; географічні події визначають короткострокову волатильність.

У багатьох компаній цього року прогнозується високий ріст прибутків

Згідно з галузевою класифікацією CITIC, на даний момент на ринку A-Shares є 51 компанія, що належать до нафтогазової та нафтопереробної галузі; сукупна ринкова капіталізація перевищує 5.8 трлн юанів. Окрім “трьох нафтових гігантів” (три великі компанії нафти), Hengli Petrochemical і Rongsheng Petrochemical мають обсяги понад 100 млрд юанів; CNOOC Services, Oriental Shenghong і Petrochemical Services мають капіталізацію понад 50 млрд юанів кожна.

За останній місяць сектор нафтогазу та нафтопереробки різко то зростав, то падав; 12 компаній зафіксували зростання ціни акцій: *ST Xinchao, BoMaike, Blue Flame Holding — у лідерах за темпом зростання в межах періоду. А з погляду коштів, дані Eastmoney Choice показують, що в той самий період 19 компаній у секторі нафтогазу та нафтопереробки отримали чисті нетто-покупки за фінансуванням понад 10 млн юанів.

Серед них China Petrochemical отримала додаткові закупівлі із залученим капіталом на 6.99 млрд юанів; China National Offshore Oil, Man? Petroleum, Guanghui Energy та ще 4 компанії мали чистий обсяг купівель за фінансуванням у межах від 2.29 млрд до 2.70 млрд юанів. 3 компанії — CNOOC Services, Intercontinental Petroleum тощо — отримали “підйом” від інвесторів із фінансуванням понад 1 млрд юанів; також Petrochemical Services і Blue Flame Holding отримали чисті нетто-покупки за фінансуванням понад 9000 млн юанів.

Щодо потенціалу майбутнього зростання, відповідно до прогнозів 2 і більше установ, Oriental Shenghong у 2026 році має шанс отримати чистий прибуток із річним приростом більш ніж у 9 разів. East China? Hua? Energy, BoMaike, Hengyi Petrochemical, Shanghai Petrochemical та ще 4 компанії також мають шанс подвоїти зростання прибутків цього року. Rongsheng Petrochemical прогнозує приріст чистого прибутку, який наближається до 1 разу; Xinfengming, Tongkun Shares, Guanghui Energy також мають змогу досягти зростання прибутковості на рівні близько 50%.

(Джерело: Research Center Eastmoney)