Розкриття «пароля безпеки» низькоорбітної економіки

Питай АІ · Як страхування для низьковисотної економіки долає виклики динамічного ризикового ціноутворення?

Журналіст Ін Цзин-бао Чень Цзинцзін. Пекін, репортаж

Ланцюг постачання індустрії низьковисотної економіки довгий, сценарії застосування різноманітні, інвестиції в розробку значні, бізнес-моделі нові, а типи ризиків складні — усе це породжує потребу в різноманітному й кастомізованому страхуванні.

За даними журналіста «China Business News», станом на тепер понад 40 майнових страхових компаній подали документи на реєстрацію страхових продуктів для низьковисотної авіації, їх кількість перевищує 100 страхових продуктів; відповідальність за покриття здебільшого включає страхування втрат корпусу безпілотника, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами тощо.

Втім, виклики на кшталт відсутності стандартів, нестачі даних, відставання моделей ціноутворення тощо досі стримують глибший розвиток галузі. Як адаптуватися до вищезазначених нових потреб і створити страховий захисний «пояс» для низьковисотної економіки — це питання, яке дуже турбує страхову галузь, і водночас один із напрямів, який багато страховиків активно опрацьовують.

Страховики досліджують страхування бізнесу низьковисотної авіації

Як керівник відповідного підрозділу компанії Zongheng Co., Ltd. (688070.SH), що є першою в країні компанією, яка вийшла на біржу і спеціалізується на безпілотниках, заявив журналісту: на етапі розробки й тестування низьковисотні літальні апарати можуть стикатися з ризиками безпеки під час пробних польотів; на етапі передання в експлуатацію — з ризиками для громадської безпеки; на етапі техобслуговування — переважно з проблемами високої інтегрованості обладнання та незручності ремонту/повернення виробів на завод. Наразі найбільш необхідні для покриття ризики — це втрати низьковисотних літальних апаратів і ризики збитків третім особам, спричинених низьковисотними літальними апаратами.

Заступник генерального директора цифрового департаменту «Ансян страхування» Ян Пенг повідомив журналісту: «У життєвому циклі розробки, виробництва та експлуатації низьковисотні літальні апарати стикаються з ключовими ризиками, що включають ризик цивільної відповідальності перед третіми особами та громадськістю, ризик відповідальності за продукцію, ризик втрати корпусу, а також ризики випадкових інцидентів для операторів та пасажирів тощо. Серед них найключовішим і тим, що потрібно покривати першочергово, є ризик цивільної відповідальності перед третіми особами та громадськістю. Причина в тому, що висота польоту низька, відстань до людей і будівель дуже близька; у разі втрати керування або падіння дуже легко завдати шкоди життю та майну людей, а операційний суб’єкт може зіткнутися з великими сумами компенсацій. Крім того, цей фактор ризику супроводжує низьковисотні літальні апарати протягом усього життєвого циклу — від розробки до виробництва та експлуатації».

У лютому 2026 року Державна комісія з розвитку та реформ, Державне управління фінансового регулювання і нагляду за ринком, а також Головне управління цивільної авіації Китаю спільно опублікували «Модульні рекомендації щодо сприяння якісному розвитку страхування для низьковисотної авіації», які окреслили чітку часову шкалу для розвитку цього виду страхування: до 2027 року механізм обов’язкового страхування відповідальності для безпілотних авіаційних апаратів для первинного введення буде сформований, страхові продукти для низьковисотної авіації поступово розширюватимуться, щоб краще задовольняти потреби в покритті для різних сценаріїв застосування; до 2030 року політико-правова рамка страхування для низьковисотної економіки буде в основному сформована, а захисна роль для безпечного й здорового розвитку низьковисотної економіки зростатиме.

Згідно з інформацією, отриманою під час інтерв’ю, нині вже деякі страховики активно досліджують ринок і запускають продукти на кшталт страхування відповідальності перед третіми особами, страхування від збитків, страхування гарантії якості тощо — це збільшує пропозицію страхування для ринку низьковисотної економіки.

З матеріалів, отриманих від PICC Property and Casualty Insurance Company (PICC P&C), стало відомо: 13 березня PICC P&C, як головний страховий андеррайтер у консорціумі співстрахування для низьковисотної економіки, спільно з 18 страховими установами випустив перший поліс у пілоті імплементації обов’язкового страхування відповідальності для безпілотних авіаційних апаратів у місті Чунцін — для 194 безпілотників компанії China Aerospace Times Low-Altitude Technology Co., Ltd. групи China Aerospace Science and Technology Corporation, загальна ризикова гарантія становить 42,6 млн юанів.

6 березня PICC P&C випустив на користь Shanghai Fengfei Aviation Technology Co., Ltd. (далі — «Fengfei Aviation») перший у країні поліс страхування гарантії якості продукту низьковисотного авіаційного апарата. Покриття стосується вантажного eVTOL V2000CG «Кейріоу» (електричного вертикального зльоту та посадки), компанії Fengfei Aviation, і надає комплексне рішення ризикового захисту, що охоплює гарантію якості продукції, випадкові збитки корпусу авіаційного апарата та відповідальність перед третіми особами.

PICC P&C повідомила журналістам: із 2024 року компанія системно розбудовує відповідні сервіси, створила робочу групу з ланцюга створення вартості для низьковисотної економіки та прагне створити й удосконалити систему страхування для всього ланцюга безпілотників. Сфера покриття охоплює всі етапи від розробки та виробництва, випробувальних польотів до комерційної експлуатації. Компанія послідовно розробила 15 спеціалізованих страхових продуктів, попередньо сформувавши матрицю страхових продуктів для низьковисотної економіки, що охоплює кілька сфер, зокрема тестування/виявлення під час пробних польотів, операційні послуги, логістичну доставку та якість продукції.

P3 «Ping An Property & Casualty» повідомила журналістам: з урахуванням різних сценаріїв і різних етапів низьковисотної економіки, Ping An Property & Casualty надає кастомізовані страхові продукти та послуги, що охоплюють рішення з повним покриттям — від великих флотів чартерної авіації до безпілотників — для кожного сценарію. Це реально підтримує розвиток нової якості продуктивних сил у низьковисотній економіці. Станом на зараз Ping An Property & Casualty сукупно застрахувала понад 150 тисяч безпілотників і забезпечила ризикове покриття понад 900 млрд юанів.

Ян Пенг повідомив журналістам: «Anxin Insurance» уже ввела в експлуатацію й використовує страхові умови на страхові продукти для обслуговування низьковисотної економіки — загалом десятки пунктів. Вони охоплюють такі види страхування, як страхування втрат корпусу низьковисотного літального апарата, відповідальність перед третіми особами, страховку для пілотів від нещасних випадків, продовжене гарантійне страхування, а також страхування відповідальності за транспортування безпілотників. «Ми налаштовуємо ліміти відповідальності за третіх осіб у діапазоні від 100 000 до 5 000 000 юанів градаціями, а страхові тарифи за страховкою корпусу — гнучко в певному діапазоні. Це дає змогу повною мірою адаптуватися до потреб у диференційованому покритті для різних типів операторів низьковисотної експлуатації».

Подолання складнощів у розвитку страхування для низьковисотної авіації

Під час інтерв’ю стало відомо: ризики, пов’язані з низьковисотною економікою, залежать від багатьох факторів, зокрема від того, хто є суб’єктом польотного обладнання, від конкретного сценарію застосування, а також від поведінки конкретного оператора/експлуатанта. Це означає, що ризиковий стан низьковисотної економіки є ще більш складним і мінливим. Зараз, коли страхові компанії здійснюють андеррайтинг страхування для низьковисотної економіки, вони також стикаються з кількома складними моментами, наприклад, із нестачею ризикових даних і слабкими сторонами актуарного ціноутворення.

«Щодо пропозиції страхування в низьковисотній економіці, найбільша «болюча точка» — відсутність страхових продуктів із динамічним ціноутворенням за сценаріями. Традиційні моделі з єдиною ціною не можуть точно оцінити фактичний рівень ризику польотних активностей, що призводить до невідповідності ризику й страхової премії та, як наслідок, до несправедливого ціноутворення», — сказав Ян Пенг.

Заступник директора Інституту соціальних наук Пекіну Ван Пенг заявив журналістам: «Страхування для низьковисотної економіки наразі переживає болісний період трансформації від “нішевих розрізнених фрагментів” до “системної стандартизації”».

«Немає достатньої кількості годин польоту автоматизованих авіаційних апаратів, бракує підтримки актуарних даних за тривалий період. Страховикам складно кількісно оцінити ймовірність страхового випадку в різних погодних умовах, з різними корисними навантаженнями та в складних міських середовищах. Крім того, для низьковисотних літальних апаратів часто використовують композитні матеріали та складні системи акумуляторів живлення; вартість ремонту висока, а офіційної системи цін на техобслуговування немає. У разі зіткнення, дряпання (擦碰) або падіння оцінка збитків викликає дуже багато суперечок. Додатково, ризики охоплюють не лише майнові збитки авіаційних апаратів і відповідальність перед третіми особами, а й багатовимірні вторинні ризики, як-от кіберперешкоди для третіх осіб на землі, витік приватності, збій супутникової навігації та інше; тому визначення відповідальності надзвичайно складне», — відверто визнав Ван Пенг.

Ян Пенг також зазначив: наразі низьковисотна економіка перебуває на переломному етапі — від етапу вирощування та створення передумов до етапу пілотного впровадження й поширення. У низьковисотному страхуванні під час визначення відповідальності за інциденти існують суттєві труднощі, головне джерело яких — дві великі слабкості: по-перше, правова система недосконала — бракує уніфікованих і чітких правових положень і стандартів судового розгляду, таких як деталізація відповідальності за порушення прав у низьковисотних польотах, розмежування суб’єктів, принципи віднесення відповідальності тощо; причини аварій і межі відповідальності складно встановити законним шляхом; по-друге, галузеві дані відсутні — страхові компанії не мають достатньо даних про польоти, інциденти та ризики за сценаріями, тож неможливо точно верифікувати причини інциденту й встановити відповідальність за ризик. Це призводить до тривалого строку визначення відповідальності, великої кількості спорів та низької ефективності виплати страхового відшкодування.

Щоб подолати складнощі розвитку страхування для низьковисотної економіки й просувати узгоджений розвиток страхової галузі та низьковисотної індустрії, Ян Пенг додатково зазначив, що необхідна посилена підтримка з трьох напрямів. По-перше, вдосконалити нормативно-правові акти щодо низьковисотної діяльності: визначити суб’єктів відповідальності за авіаційні інциденти, принципи віднесення відповідальності та критерії розмежування, щоб надати страховикам чітку правову основу для визначення відповідальності та виплат. По-друге, усунути «стіни» між даними низьковисотної індустрії та страхової галузі: створити єдину галузеву платформу низьковисотних даних, інтегрувати ключові дані на кшталт даних про польоти й інциденти для підтримки точного ціноутворення та контролю ризиків. По-третє, пришвидшити впровадження системи обов’язкового страхування низьковисотних літальних апаратів: у поєднанні з типами апаратів, їх призначенням тощо встановлювати ліміти покриття та стандарти страхування за рівнями й категоріями, щоб уникнути «універсального підходу», збалансувати потреби в покритті та справедливість ціноутворення й стимулювати нормативний розвиток страхування для низьковисотної авіації.

Ян Пенг навів приклад: більшість сільськогосподарських безпілотників працюють у віддалених селах або в гірських районах, і вони далеко від мережі традиційних страхових сервісних точок; водночас пошкодження сільськогосподарської техніки впливає на виробництво, тому користувачі висувають дуже високі вимоги до терміновості виплат. Щоб вирішити вищезазначені проблеми, у плані ціноутворення можна встановлювати диференційовані частки франшизи для різних моделей, зменшуючи витрати на виплати за невеликі страхові випадки; а в ціноутворення — вводити фактори, як-от тривалість використання літака та випадки страхових подій, щоб реалізувати цінову настройку «для кожного по-різному» й зменшити фінансовий тягар премій для звичайних користувачів. Щодо сервісу виплат, для сільськогосподарських користувачів можна створити окремий номер гарячої лінії для повідомлення про випадки й укомплектувати його спеціалізованими сервісними командами.

Відповідний керівник Zongheng Co., Ltd. заявив: щодо страхових продуктів, які охоплюють ризики «технологічні ітерації призводять до застарівання продукту», то з моменту початку продажу цілого комплекту обладнання відповідне страхування вже було запущено для укладання. Якщо буде більш гнучкий страхові рішення з високою вартісною ефективністю, розраховані за годинами або за кількістю посадок/зльотів, Zongheng Co., Ltd. готова спробувати.

Для конкретних потреб ринку й підприємств, поряд із активним веденням відповідного бізнесу багатьма страховими компаніями, також висувається багато ідей для сприяння розвитку страхування для низьковисотної економіки.

За словами PICC Property and Casualty, вона й надалі буде постійно слідувати за оновленнями нових сценаріїв, таких як міський повітряний транспорт, низьковисотна логістика, екстрене реагування тощо; поглибить матрицю з чотирьох типів продуктів «дослідження та розробка, виробництво, експлуатація, інфраструктурне будівництво»; прискорить оновлення спеціалізованих продуктів, заповнить прогалини щодо покриття для нових форматів бізнесу та нових видів обладнання; сприятиме розширенню страхового сервісу з «виплат після події» до повного ланцюга «попередження до події, контроль у момент події, відновлення після події», поглибить і оптимізує модель «страхування + технології + сервіси»; через додаткові сервісні послуги, такі як цифровий ризик-контроль, спеціалізоване навчання, підтримка екстрених дій, реалізує зменшення ризиків і зниження витрат для індустрії та підвищення ефективності; посилить обмін даними між підрозділами та дослідження ризиків, спільно з метеорологічними органами, органами управління повітряним рухом, службами екстреного реагування тощо створить по всій країні базу даних з ризиків низьковисотної авіації, удосконалить галузеві стандарти управління ризиками й підвищить загальний рівень безпеки індустрії.

«У майбутньому Ping An Property & Casualty буде активно брати участь у формуванні екосистеми захисту низьковисотної економіки: спільно з галузевими асоціаціями, університетами та науково-дослідними установами, а також компаніями з верхньої та нижньої ланки ланцюга постачання, разом досліджуватиме рішення для ризикового захисту низьковисотної економіки та сприятиме пілотному запуску більшої кількості страхових інновацій», — повідомила Ping An Property & Casualty журналістам.

«Anxin Insurance зосередиться на тому, щоб переосмислити ціннісні ланцюги низьковисотного страхування через застосування нових технологій. Шляхом прориву через обмін даними, застосування AI та великих мовних моделей, інновації продуктів і розпорошення ризиків, ми надаватимемо широкому колу користувачів персоналізовані, кастомізовані та інтелектуальні страхові послуги для низьковисотної авіації», — сказав Ян Пенг.