Коефіцієнт ціноутворення для страхування нових енергетичних автомобілів знову коригується: дослідження моделі «розділення автомобіля та батареї»

Китайський репортер «Цзінцзін» у Пекіні

Сфера страхування електромобільних авто зараз проходить глибоку трансформацію.

Нещодавно індустрія страхування внесла чергові оптимізаційні коригування щодо автономних (самостійно встановлюваних) коефіцієнтів цін у страхуванні електромобілів: межі [0.6, 1.4] було розширено до [0.55, 1.45]. Це другі зміни після вересня 2025 року.

Згідно з даними регулятора, у 2025 році обсяг страхових премій у сегменті електромобілів прогнозується на рівні 2000 млрд юанів, а темп зростання перевищить 30%.

Водночас галузь продовжує пошуки інновацій у страхуванні електромобілів, зокрема моделі «авто-електрика (відокремлення авто та батареї)». Ця модель, оскільки руйнує традиційні рамки «одне авто — один поліс», висуває абсолютно нові вимоги до розподілу страхового покриття щодо батареї, визначення розподілу ризиків і процесів врегулювання страхових випадків, допомагаючи страховим компаніям «прорватися» крізь виклики «високих виплат і високих витрат».

Фахівці галузі заявили репортеру China Business Daily, що поглиблення автономних коефіцієнтів цін разом із поширенням моделі «авто-електрика» спільно прискорять перехід у страхуванні електромобілів з «грубого ціноутворення» до «точного зіставлення ризиків». Страхові компанії активно співпрацюють із різними сторонами, щоб сформувати систему страхових сервісів, адаптовану до нових умов ринку, і також зможуть докорінно перебудувати екосистему страхування електромобілів.

Поступове просування реформ

Автономний коефіцієнт цін для страхування авто — це плавальний коефіцієнт, який страховики використовують під час розрахунку премій за комерційне страхування автотранспортних засобів; він коригується залежно від ризиків транспортного засобу, історії водія тощо і безпосередньо впливає на рівень премій для споживачів. Загалом, у «хороших водіїв» — тих, у кого кращі звички керування та нижчий рівень страхових випадків — автономний коефіцієнт цін нижчий, тож премія дешевша. Навпаки — премія вища.

У січні минулого року Національне управління фінансового нагляду, Міністерство промисловості та інформаційних технологій, Міністерство транспорту, а також Міністерство комерції спільно опублікували «Керівні вказівки щодо поглиблення реформ і посилення нагляду задля сприяння високоякісному розвитку страхування електромобілів» (далі — «Керівні вказівки»), у яких чітко визначено: оптимізувати стандарти тарифікації для нових моделей, комплексно враховувати ціну нової машини, запас ходу, динамічні характеристики, заходи безпеки, категорію ризику моделі тощо, щоб підвищити точність і обґрунтованість ціноутворення.

Нещодавно діапазон автономних коефіцієнтів цін у страхуванні електромобілів було розширено з [0.6, 1.4] до [0.55, 1.45], і наразі його вже впроваджено та застосовують на всій території країни.

Для споживачів після цього коригування автономних коефіцієнтів цін постає питання: премії за страхування авто зростуть чи знизяться?

Відповідно до формули розрахунку премій за комерційним страхуванням автотранспортних засобів: комерційна премія за страхування авто = базова премія × коефіцієнт беззбиткової винагороди (NCD) × автономний коефіцієнт цін. Теоретично після коригування ціна страховки може знизитися максимум на 8.33%, тобто (0.55-0.6)/0.6=-8.33%. При зростанні премій логіка така сама: (1.45-1.4)/1.4=3.57%. Важливо зазначити, що зазначене — лише теоретично допустимий коливальний діапазон; фактичні зміни премій залежать від інших факторів.

Кілька керівників у компаніях майнового страхування повідомили репортеру, що після коригування автономних коефіцієнтів цін подальше розширення автономних повноважень у сфері ціноутворення дозволяє страховим компаніям динамічно коригувати середні премії за однорідні комерційні страхові продукти для електромобілів, щоб премія краще відповідала ризикам, а ціноутворення було справедливішим і більш обґрунтованим. Ціна звичайного страхування електромобілів не зміниться надто сильно порівняно з раніше. Однак для моделей із високою частотою страхових випадків премія може зрости на невелику величину?

Аналітичний звіт команди Сюй Кана з групи фінансового сектора компанії Huachuang Securities проаналізував: «З теоретичної точки зору, високі виплати мали б «підштовхувати» підвищення цін, тобто забезпечувати повноцінне ціноутворення ризиків. Але протягом тривалого часу через обмеження діапазону автономних коефіцієнтів цін у страхуванні електромобілів, особливо окремих моделей із підвищеним ризиком, ціноутворення помітно недостатнє. Відкриття додаткового цінового простору 0.05 може допомогти підвищити ступінь повноцінного ціноутворення і частково зменшити тиск на операційну діяльність страхових компаній у сегменті страхування електромобілів».

Труднощі, з якими стикається страхування електромобілів, полягають не лише в проблемі коефіцієнтів ціноутворення, а й у системних викликах у багатьох вимірах — формах продукту, оцінюванні ризиків, технологічних змінах тощо. Нині більшість компаній майнового страхування стикаються з тиском виплат у страхуванні електромобілів і загалом перебувають у стані збитків; лише провідні гравці у сегменті автодомашньої техніки потенційно можуть досягати прибутку від андеррайтингу.

З огляду на це на цьогорічних засіданнях Всекитайських зборів народних представників стратегічний центр (офіс ESG) Китайської Тихоокеанської страхової групи (China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.) представив директор Чоу Яньфан заявила репортеру, що ризикові характеристики електромобілів мають принципову відмінність від бензинових авто, тож традиційні моделі андеррайтингу та врегулювання збитків не можуть ефективно відповідати реальності. Наприклад, висока вартість купівлі батареї, а також прихована природа збоїв у двигуні та системі керування. У міру того як парк електромобілів постійно зростає й поступово старіє, ризики систем «трьох електричних компонентів» (т. зв. «трьох електросистем») концентровано проявлятимуться, створюючи довгостроковий тиск на виплати за автострахуванням.

Крім того, частина приватних електромобілів використовується як таксі для замовлення по службі (ridesharing/онлайн-замовлення), але під час страхування їх оформлюють за тарифами для приватного використання; через це ризики й тариф не узгоджуються, що ускладнює діяльність автострахування.

«У механізмах ціноутворення пропонується запровадити нагляд за ризиковою класифікацією та керувати галуззю, щоб заохочувати забезпечення додаткових послуг для домашніх (приватних) транспортних засобів із нижчим ризиком; також варто вивчати динамічні моделі ціноутворення на основі поведінки водіння. Для транспортних засобів із вищим ризиком, що використовуються як комерційні (для експлуатації), слід просувати створення моделей ризикового ціноутворення, прив’язаних до таких показників як пробіг, інтенсивність використання, стан здоров’я батареї тощо», — сказала Чоу Яньфан.

Інновації моделі «авто-електрика»

На тлі двох проблем у страхуванні електромобілів — нарікання власників на дорогі премії та збитковість операцій страховиків — галузь почала досліджувати модель «авто-електрика» у страхуванні електромобілів.

Згідно з опублікованими даними, у моделі «авто-електрика» страхування авто та відповідальність за батарею розділяються: страхування кузова залишається узгодженим із традиційним страхуванням від пошкодження авто (каско) для бензинових автомобілів, тоді як батарею страхує єдиним пакетом постачальник — він покриває ризики, зокрема деградацію батареї та її пошкодження.

Наприкінці лютого цього року Управління місцевих фінансів Шеньчженю, Наглядове бюро Шеньчженю при Національному управлінні фінансового нагляду, Бюро технологічних інновацій Шеньчженю та Бюро промисловості й інформатизації спільно оприлюднили «План дій Шеньчженю щодо сприяння технологічним інноваціям і розвитку промисловості за допомогою індустрії страхування (2026—2028)», у якому запропоновано: оптимізувати пропозицію страхування електромобілів і дослідити запуск комбінованих продуктів для страхування електромобілів у форматі «базове + змінне». Заохочується, щоб страхові установи активно підлаштовувалися під тенденцію розумного керування, посилювали співпрацю з розробниками систем розумного керування, виробниками та операторами, нарощували дані для аналізу ризиків і деталізували пропозицію страхових продуктів для автомобілів із розумним керуванням. У сфері міського транспорту та в інших конкретних сценаріях досліджується модель «авто-електрика» для продуктів комерційного автострахування.

Компанія Sunlight Property & Casualty Insurance Co., Ltd., Шеньчженський філіал публічно зазначила, що модель «авто-електрика» вважається галуззю ключовим напрямом системних інновацій для вирішення основного протиріччя у страхуванні електромобілів — «тривоги власника щодо збереження вартості» та «складного визначення способу відшкодування збитків» у страховиків. Її мета — через чіткіше визначення суб’єктів ризику забезпечити точніше зіставлення активів і ризиків та надати ринку більш наукове страхове рішення.

Наразі окремі регіони вже розпочали пілотне впровадження андеррайтингу за моделлю «авто-електрика» та вже досягли перших результатів. Наприклад, у Чунціні логістична компанія Qiantto Logistics (Qiantuo) запровадила заміну перших 10 електричних вантажівок: порівняно з традиційними способами закупівлі, початкові інвестиційні витрати знизилися на 30%—50%, а страхова премія також зменшилась приблизно на 30%.

Генеральний директор з ризикової інформації в Китаї компанії Lvshi Lianxun戴海燕 також проаналізувала для репортера: «Модель “авто-електрика” — це важлива інноваційна спроба в індустрії електромобілів. Вона розділяє кузов і батарею в традиційній моделі продажу готового автомобіля; користувач може обрати оренду батареї, а не покупку батареї. Однак ця модель ставить перед страхуванням нові питання щодо дизайну страхового продукту».

Дай Хайянь відверто заявила репортеру, що за моделлю «авто-електрика» право власності на кузов і батарею розділяється. Це означає, що традиційне страхування повного автомобіля потрібно розділити на страхування кузова та страхування, пов’язане з батареєю. Це передбачає переозначення об’єктів страхування та розмежування відповідальності в момент настання збитку. Наприклад, якщо аварія пов’язана з пошкодженням батареї, як визначати межі виплати для страхування кузова та страхування відповідальності щодо батареї — для цього потрібні чіткі правила.

«У ризиковому ціноутворенні модель “авто-електрика” змінює традиційну структуру ризиків повного автомобіля. Кузовна частина має ризикові характеристики, ближчі до традиційних бензинових авто, тоді як батарейна частина пов’язана зі складними факторами, зокрема деградацією батареї, змінами продуктивності протягом орендного періоду, стандартами заміни тощо. Це вимагає від страховиків розробляти диференційовані моделі ціноутворення, одночасно враховуючи ризикові особливості кузова і батареї. Інновація подібних моделей змушує страховий ринок створювати більш гнучку рамку актуарного ціноутворення. У сервісі з врегулювання збитків модель “авто-електрика” стосується більшої кількості суб’єктів — зокрема власника авто, виробника кузова, оператора батареї, страхової компанії тощо. Коли настає збиток, процес врегулювання має координувати інтереси кількох сторін, що може спричинити подовження строків врегулювання та підвищення витрат на комунікацію. Страховим компаніям потрібно створити тісні механізми співпраці з операторами батарей, щоб забезпечити ефективність і якість страхового сервісу», — сказала Дай Хайянь.

Насправді, в моделі «авто-електрика» кваліфікація відповідальності за аварії є ще складнішою. Наприклад, якщо аварія спричинена несправністю батареї, як розподілити відповідальність між різними суб’єктами? Для цього потрібна чіткість правової рамки, а також точніша деталізація страхових умов.

Дай Хайянь вважає, що для успішного впровадження страхових інновацій за моделлю «авто-електрика» ключовим проривом є створення рамок спільної роботи та розподілу відповідальності для багатьох сторін на основі даних, що ними обмінюються.

«Пропонується, щоб страховий сектор просував будівництво трьох напрямів: по-перше, створити стандартні інтерфейси для даних кузова та батареї, щоб страховики могли отримувати необхідні дані для оцінки ризиків; по-друге, чітко визначити стандарти визначення відповідальності для різних сценаріїв, щоб забезпечити основу для зрозумілих правил під час проєктування страхових продуктів; по-третє, просувати глибоку співпрацю страхових компаній із виробниками повних автомобілів і операторами батарей, спільно розробляючи адаптовані страхові продукти», — сказала Дай Хайянь.