Очікування припинення вогню підпалює емоції FOMO, американські акції знову зросли другий день поспіль, акції зберігання зросли значно, золото зросло вп'яте поспіль, ціни на нафту коливаються навколо 100 доларів

Інвестори роблять ставки на те, що конфлікт між Іраном і США наближається до завершення: американський фондовий ринок росте вже другий торговий день поспіль, технологічні акції підтримують NASDAQ, який піднявся більш ніж на 1%, тоді як енергетичний сектор зазнає тиску та падає. У середу європейські індекси підросли, а акції ринків, що розвиваються, показали найбільше зростання з 2022 року.

Водночас дохідності держоблігацій США спочатку знизилися, а потім зросли, долар продовжив слабшати, а Brent коливається приблизно біля рівня 100 доларів.

（Порівняння внутрішньоденного руху між акціями США, нафтою США та дохідністю держоблігацій США）

1 квітня, у середу, військові удари США та Ізраїлю по Ірану тривають 33-й день, а ситуація розвивається синхронно між запеклими зіткненнями та дипломатичними спробами.

Wall Street Journal (华尔街见闻) зазначає, що, за інформацією CCTV, президент США Дональд Трамп у середу в соцмережах опублікував повідомлення, де заявив, що «новий президент іранського режиму» звернувся до США з проханням припинити вогонь, але з боку США «ми будемо чекати, доки Ормузька протока знову відкриється і стане безперешкодною, і тоді лише розглядатимемо», інакше США продовжуватимуть завдавати ударів по Ірану. У відповідь на це нафта впала, а акції США зранку почали зростати.

Іран у відповідь заявив, що протока не буде відкриватися для ворога, а оголошення про припинення вогню є вигадкою; ціни на нафту швидко відскочили, а фондовий ринок синхронно відчув тиск.

（Коливання після падіння та відскоку ф’ючерсів WTI）

Wall Street Journal (华尔街见闻) також повідомляє, що під час торгів у США в Білому домі посадовці розкрили: Трамп у виступі по всій країні цієї ночі о 21:00 (за пекинським часом 9:00 2 квітня) знову підтвердить графік завершення війни протягом 2–3 тижнів, через що ринкові настрої знову пом’якшилися.

Після обідньої сесії в США, за повідомленням CCTV із посиланням на американські медіа, Міністерство оборони США збільшує вдвічі кількість A-10 штурмових літаків, які планується розгорнути в регіоні Близького Сходу, щоб посилити можливості завдання ударів по Ірану та його проксі-формуваннях.

Через зростання короткострокової «захисної» (risk-off) риторики, зростання на ринку США звузилося до кінця дня. Індекс S&P 500, який раніше піднімався на 1,2%, скоротив зростання до 0,72%; NASDAQ закрився з підйомом на 1,16% і протягом дня доходив до +1,8%.

（Внутрішньоденний рух базових індексів акцій США）

Керуючий директор з інвестиційних портфелів Globalt Investments Thomas Martin заявив:

Позиція Трампа як така постійно змінюється; ринок намагається зрозуміти, що саме означають його слова насправді, а бажання ринку — позитивні: він хоче, щоб війна завершилася.

Керівник досліджень FBB Capital Partners, компанії з управління капіталом, Michael Bailey також сказав:

Сильний відскок за останні два дні, можливо, відображає дії розумних інвесторів, які роблять ставку на пом’якшення ситуації на Близькому Сході, або ж це може бути відчай ринку через страх упустити можливість відновлення. Однак на висхідному ринку будь-які новини зі змішаними сигналами або негативні новини можуть спричинити відкат.

Хоча протягом дня неодноразово виникала траєкторія «спершу вгору, потім відкочування назад» (冲高回落), технологічний сектор залишався головною рушійною силою цього відскоку. Google зріс більш ніж на 3%, а загалом «технічна сімка» (сім найбільших технологічних компаній) показала найкращі два дні за майже рік.

（«Сімка» технологій другу сесію поспіль показує кращу динаміку, ніж решта 493 складових індексу S&P）

Філадельфійський індекс напівпровідників підвищується вже другий торговий день поспіль: сектор чіпів пам’яті зріс за день на 8,2%, що стало другим найбільшим одноденним зростанням в історії.

（Різке зростання сектору чіпів пам’яті）

На противагу цьому, енергетичний сектор увесь день перебував під тиском: під час торгів він один момент падав майже на 5%, що є найнижчим рівнем за більш ніж тиждень; авіаційні акції зросли на тлі падіння цін на нафту.

（Порівняння руху по секторах акцій США станом на середу）

Варто зазначити, що опубліковані в той день дані економіки США загалом були ближчими до «позитивних». Як повідомляє Wall Street Journal (华尔街见闻), «малий NFP» — звіт ADP по зайнятості — вийшов значно краще за очікування, а також річні показники роздрібних продажів за лютий у порівнянні з попереднім місяцем зросли найбільше за 8 місяців; індекс ділової активності ISM для виробництва за березень — 52,7, що є максимумом за 3 роки.

Проте субіндекс ISM для виробництва щодо цін значно зріс, сигналізуючи про зростання інфляційного тиску, і це ще до того, як повномасштабне потрясіння через воєнну ситуацію вдарило по енергетичним витратам.

У зв’язку з цим ринок дещо скоротив очікування щодо зниження ставок ФРС цього року. Основні дохідності за термінами казначейських облігацій США на певний час знизилися приблизно на 5 базисних пунктів, а потім перейшли в режим V-подібного відновлення й завершили день майже без змін.

（Зміна очікувань щодо ставок ФРС）

У середу три основні індекси акцій США продовжили відскок і завершили день зростанням: авіаційний ETF піднявся на 2,6%, а напівпровідниковий ETF лідирував серед галузевих ETF; енергетичний ETF впав більш ніж на 3,7%. Micron Technology різко зросла на 8,88%, а Western Digital — на 10%. Eli Lilly виросла на 3,78%: FDA схвалила препарат для схуднення GLP-1 від Eli Lilly.

Базові індекси акцій США:

• Індекс S&P 500 закрився з підйомом на 46,80 пункту, зростання 0,72%, на рівні 6575,32.

• Промисловий індекс Dow Jones закрився з підйомом на 224,23 пункту, зростання 0,48%, на рівні 46565,74.

• NASDAQ закрився з підйомом на 250,319 пункту, зростання 1,16%, на рівні 21840,947. Індекс Nasdaq 100 закрився з підйомом на 279,799 пункту, зростання 1,18%, на рівні 24019,988.

• Індекс Russell 2000 закрився з підйомом на 0,64%, на рівні 2512,368.

• Індекс страху VIX закрився з падінням на 2,85%, на рівні 24,53.

Галузеві ETF акцій США:

• Глобальний авіаційний ETF закрився з підйомом на 2,60%, напівпровідниковий ETF — на 2,24%, глобальний індекс технологічних акцій ETF та ETF технологічного сектора — щонайменше на 1,51%, ETF регіональних банків — на 1,07%, енергетичний ETF — на -3,74%.

（1 квітня Галузеві ETF акцій США）

Технологічна сімка:

• Індекс семи найбільших технологічних компаній США (Magnificent 7) впав на 0,35%, до 176,37 пункту.

• Google A виріс на 3,42%, Tesla — на 2,56%, Meta — на 1,24%, Amazon — на 1,10%, Nvidia — на 0,77%, Apple — на 0,73%, Microsoft — впав на 0,22%.

Акції чіпів:

• Філадельфійський індекс напівпровідників закрився з підйомом на 2,82%, на рівні 7802,311 пункту.

• ADR TSMC зросли на 1,04%, AMD — на 3,33%.

• Micron Technology різко зросла на 8,88%, а Western Digital — на 10%.

Акції китайських компаній на біржах США (індекс «CN»):

• Індекс Nasdaq Golden Dragon China закрився з підйомом на 0,31%, на рівні 6774,04 пункту.

• Серед популярних акцій китайських компаній: ZaiDing YiYao (再鼎医药) зросла на 8,13%, EHang Smart (亿航智能) — на 4,12%, Kingsoft Cloud (金山云) — на 4,04%, 万国数据 й Ideal (理想至多涨3.4%) — щонайбільше на 3,4%, NIO, Huazhu, Century互联 й XPeng (小鹏) — щонайбільше на 2,82%, Bilibili (B站) — на 1,46%.

Інші окремі акції:

• Circle впала на 4,95%.

• Eli Lilly зросла на 3,78%, FDA схвалила препарат для схуднення GLP-1 від Eli Lilly.

Блакитні фішки єврозони закрилися зростанням більш ніж на 2,9%: RHM виросла приблизно на 9,5%, ASML — на 6,1%, енергетичні акції TotalEnergies і Eni впали більш ніж на 4%. Німецька біржа закрилася зростанням більш ніж на 2,7%, а банківський сектор Італії — більш ніж на 4,5%.

Панєвропейські індекси:

• Індекс STOXX 600 Європи закрився з підйомом на 2,50%, до 597,69 пункту: після гэпу вгору ринок тримався на високих рівнях і коливався в діапазоні; за останні три торгові дні сумарне зростання — 3,89%. Індекс також третю сесію поспіль тримається вище 200-денних середніх, прорвав 100-денну середню та все ближче підходить до 50-денної середньої.

• Індекс STOXX 50 єврозони закрився з підйомом на 2,93%, до 5732,71 пункту; за останні три дні відскок — 4,12%.

Індекси окремих країн:

• Індекс Німеччини DAX 30 закрився з підйомом на 2,73%, до 23298,89 пункту; за останні три торгові дні сумарне зростання — 4,48%, 50-денна середня зараз пробиває вниз 100-денну середню.

• Індекс Франції CAC 40 закрився з підйомом на 2,10%, до 7981,27 пункту.

• Індекс Великої Британії FTSE 100 закрився з підйомом на 1,85%, до 10364,79 пункту.

  （1 квітня Показники ключових індексів США та Європи）

Сектори та окремі акції:

• Серед блакитних фішок єврозони: Rheinmetall (RHM) у Німеччині виросла на 9,48%, Siemens Energy — на 6,99%, ASML Holding — на 6,11%, Infineon — на 5,66%, UniCredit Bank — на 5,64%.

• Серед усіх складових індексу STOXX 600: Pan-African Resources (PAF.LN) зросла на 10,19%, Babcock International Group — на 9,50%. Військовий сектор RHM показав третій результат, Renk Group — на 8,18%, ThyssenKrupp — на 8,10%, що є сьомим найбільшим зростанням.

Зайнятість у США ADP вийшла вище очікувань, цінові складові в секторі виробництва ISM вказують на зростання інфляційного тиску, дохідності держоблігацій США здійснили V-подібний відскок і закрилися без змін; дохідність 2-річних паперів злегка підросла на 0,4 базисного пункту. Доходність британських 2-річних облігацій впала більш ніж на 11 базисних пунктів; після гэпу вниз протягом дня вони коливалися в вузькому діапазоні. Ціни німецьких держоблігацій відкрилися зростанням, але потім перейшли до зниження.

Держоблігації США:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів дохідність 10-річних базових казначейських облігацій США йде V-подібно та залишається на рівні вчора; 4,317%.

• Дохідність 2-річних облігацій США злегка зросла на 0,19 базисного пункту до 3,795%.

  （Дохідності за основними термінами держоблігацій США）

Єврооблігації:

• У Європі наприкінці торгів дохідність 10-річних німецьких держоблігацій впала на 1,8 базисного пункту, до 2,986%; внутрішньоденно угоди відбувалися в діапазоні 2,931%-3,004%, після гэпу вниз відновила втрачене та продовжувала його повертати.

• У Європі наприкінці торгів дохідність 10-річних британських держоблігацій впала на 8,1 базисного пункту, до 4,835%. Дохідність 2-річних британських облігацій впала на 11,3 базисного пункту до 4,295%.

• Дохідності 10-річних облігацій Італії та Греції впали більш ніж на 6 базисних пунктів.

Індекс долара другий день поспіль знижується. Біткоїн під час торгів один момент підскочив вище 69 000 доларів США, але потім, синхронно зі зниженням імпульсу зростання на тлі руху фондового ринку впродовж дня, віддав приріст.

Долар:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів ICE US Dollar Index (ICE долар-індекс) знизився на 0,33%, до 99,634 пункту; внутрішньоденний діапазон — 99,883-99,298 пункту.

• Індекс долара Bloomberg впав на 0,27%, до 1212,17 пункту; внутрішньоденний діапазон — 1215,61-1209,41 пункту.

  （Індекс долара Bloomberg）

Нетрадиційні валюти (non-USD):

• У Нью-Йорку наприкінці торгів євро до долара зросло на 0,30%, фунт до долара — на 0,60%, долар до швейцарського франка — на -0,63%.

• Серед товарних валют австралійський долар до долара зріс на 0,42%, а новозеландський — до долара — без змін.

Єна:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів долар до єни зріс на 0,11%, до 158,89 єни; внутрішньоденний діапазон — 158,28-159,01 єни.

• Євро до єни зросло на 0,38%, фунт до єни — на 0,65%.

Офшорний юань:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів курс долар/офшорний юань становив 6,8774; порівняно з офшорним юанем у Нью-Йорку наприкінці вчора — плюс 118 пунктів; загальний внутрішньоденний діапазон — 6,8909-6,8710.

Криптовалюти:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів біткоїн під час торгів один момент перевищив 69 000 доларів США, але потім, на тлі ослаблення фондового ринку, повернувся й зрівнявся до попереднього рівня, до 6,8 000? доларів США (6.8万美元).

（Ціна біткоїна）

• Ціна ефіріуму на спотовому ринку зросла на 1,7%, до 2140 доларів США.

Ф’ючерси на нафту Middle East Abu Dhabi Murban впали на 3,64%, до 102,92 долара за барель.

Нафта:

• Ф’ючерси на WTI на травень закрилися з падінням на 1,26 долара, що перевищує -1,24%, до 100,12 долара за барель.

（Ф’ючерси WTI на нафту）

• Ф’ючерси на Brent на червень закрилися з падінням на 2,81 долара, що перевищує -2,70%, до 101,16 долара за барель.

• Ф’ючерси на нафту Middle East Abu Dhabi Murban впали на 3,64%, до 102,92 долара за барель.

Природний газ:

• Ф’ючерси на природний газ NYMEX на травень закрилися на рівні 2,8190 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Золото прискорено відскакує й наближається до рівня близько 4800 доларів. Спотове срібло і нью-йоркська мідь коливаються з незначним падінням.

Золото:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів спотове золото зросло на 1,91%, до 4757,17 долара за унцію; загалом ціна продовжує рости, діапазон торгів — 4662,36-4793,11 долара.

（Спотова ціна золота）

• Ф’ючерси на золото COMEX зросли на 2,27%, до 4784,90 долара за унцію; з 4690 доларів продовжило зростати до 4821 долара.

Срібло:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів спотове срібло впало на 0,09%, до 75,0995 долара за унцію.

• Ф’ючерси на срібло COMEX зросли на 0,54%, до 75,320 долара за унцію.

Інші метали:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів ф’ючерси на мідь COMEX впали на 0,49%, до 5,6230 долара за фунт.

• Спотова платина зросла на 0,58%, а спотовий паладій без змін.

• Ф’ючерси на мідь LME завершилися зростанням на 99 доларів і становили 12434 долара за тонну. Ф’ючерси на олово LME зросли на 615 доларів і становили 47362 долара за тонну. Ф’ючерси на нікель LME зросли на 99 доларів і становили 17209 доларів за тонну. Ф’ючерси на алюміній LME зросли на 64 долари і становили 3532 долара за тонну.

Попередження про ризики та застереження щодо відповідальності

        Ринок має ризики, інвестувати слід обережно. Ця стаття не є персональною інвестиційною порадою і не враховує специфічні інвестиційні цілі, фінансовий стан або потреби окремих користувачів. Користувачам слід оцінити, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки в цій статті їхньому конкретному становищу. У разі інвестування відповідальність покладається на вас.