Бичачий настрої підвищують ціль IPO до $990 мільйонів, прагнучи оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Бичачий підйом підвищує ціль IPO до 990 мільйонів доларів перед лістингом на NYSE

Криптобіржа, підтримувана Пітером Тілем, розширює пропозицію акцій та діапазон цін у новій подачі до SEC

Bullish, криптобіржа, підтримана інвестором Пітером Тілем, збільшила ціль первинного публічного розміщення (IPO) до 990 мільйонів доларів — з попередньої цілі 629 мільйонів доларів. У своїй останній подачі до SEC компанія описала плани запропонувати 30 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $32 до $33 за кожну.

Компанія з базуванням на Кайманових островах, яка також володіє медіавиданням CoinDesk, спочатку планувала запропонувати 20,3 мільйона акцій у діапазоні від $28 до $31 за кожну. На верхній межі переглянутого діапазону Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно $4,8 мільярда — порівняно з $4,2 мільярда, прогнозованими за попередніми умовами.

Зацікавленість інвесторів і андеррайтери

Згідно з поданням, кошти, якими керують BlackRock і ARK Investment Management, виявили потенційну зацікавленість у купівлі до $200 мільйонів акцій за ціною IPO, хоча ці висловлювання не є юридично зобов’язувальними домовленостями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group і Citigroup очолюють розміщення. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила лістинг звичайних акцій Bullish під тикерним символом BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Це другий за рахунком спроби Bullish вийти на публічні ринки. У 2022 році компанія намагалася здійснити злиття на $9 мільярдів із Special Purpose Acquisition Company (SPAC), але відмовилася від угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та посилення регуляторного контролю тоді.