SpaceX подає конфіденційно документи для IPO із цінністю $1,75 трильйонів

SpaceX готується вийти на біржу: компанія подала конфіденційний проєкт реєстраційної документації для первинного розміщення акцій до Комісії з цінних паперів і бірж США (U.S. Securities and Exchange Commission), повідомляють люди, обізнані з процесом. Якщо це буде завершено, лістинг може відбутися вже в червні, а оцінка здатна перевищити $1.75 трлн.

Як пише Bloomberg, подання документів ставить SpaceX попереду OpenAI та Anthropic у тому, що може стати хвилею великих технологічних IPO. SpaceX прагне залучити до $75 млрд — пропозиція, яка перевищить дебют Saudi Aramco на $29 млрд у 2019 році, найбільше IPO за всю історію. CNBC повідомляє, що ця цифра більш ніж утричі перевищує розмір найбільшого IPO в США станом на сьогодні: залучення $22 млрд Alibaba у 2014 році.

Супутній контент

Приватний сектор додав 62,000 робочих місць у березні — знову ж таки здебільшого завдяки медицині

Попит на картонні коробки блимає сигналом про рецесію в США

Конфіденційне подання дозволяє компанії перед оприлюдненням надати свої фінансові звіти на розгляд до SEC. SpaceX має опублікувати публічне подання щонайменше за 15 днів до свого роуд-шоу перед IPO. Очікується, що керівники цього місяця проведуть брифінги для потенційних інвесторів.

Bank of America $BAC +1.11%, Citigroup $C +1.94%, Goldman Sachs $GS +2.12%, JPMorgan $JPM +0.62% Chase, і Morgan Stanley $MS +1.21% мають керівні ролі в угоді розміщення — з огляду на Bloomberg, до пулу банків додаються нові. Barclays опрацьовує заявки для Великої Британії. Deutsche Bank і UBS працюють над європейськими заявками. Royal Bank of Canada управляє канадськими заявками. Mizuho покриває Азію, а Macquarie зосереджується на Австралії.

SpaceX розглядає двокласову структуру акцій, щоб надати інсайдерам, включно із засновником Ілоном Маском, додаткову кількість голосів. Компанія може виділити до 30% обсягу акцій у пропозиції роздрібним інвесторам.

Якщо IPO досягне цільової оцінки, Маск стане першою людиною, яка очолить дві публічні компанії, кожна з яких коштує понад $1 трлн. Tesla $TSLA +2.47% наразі має ринкову капіталізацію приблизно $1.4 трлн, за даними CNBC.

У лютому SpaceX об’єдналася з Ілоновим стартапом у сфері штучного інтелекту xAI, створивши сукупну структуру, яку тоді Маск оцінив у $1.25 трлн. Програма запусків ракет і сервіс супутникового інтернету Starlink генерують більшу частину виручки SpaceX — близько $20 млрд у 2026 році — тоді як xAI, як очікується, зробить внесок менше ніж $1 млрд, за даними Bloomberg Intelligence.

Згідно з дослідницькою фірмою з вивчення державних витрат FedScout, з 2008 року SpaceX отримала понад $24.4 млрд у контрактах із федеральним урядом США, включно з роботами з NASA, ВПС (Air Force) та Space Force.

Раніше SpaceX описували як таку, що прагне вікна для IPO наприкінці 2026 року з оцінкою близько $800 млрд — ще до злиття з xAI та розширення цілі з додаткового фінансування, які підштовхнули ці показники вгору. Упродовж останніх років компанія проводила регулярні вторинні продажі акцій, щоб забезпечити ліквідність для співробітників і ранніх інвесторів перед публічним лістингом.

📬 Підпишіться на Daily Brief

Наша безкоштовна, швидка й цікава коротка інформація про глобальну економіку — кожного буднього ранку.

Підписатися