Регулювання знову встановлює правила для каналів банківського та страхового бізнесу: включає дотримання «єдиного звіту та відповідності» у внутрішню систему оцінки та відповідальності

Щоденна економічна газета | Юань Юань    Щоденна економічна газета Редактор | Ляо Дань

У той час, як канали банківського страхування виходять на «швидкісну смугу», регулятор також почав «зупиняти» перші ознаки неправомірних продажів, які зароджуються в його сфері.

30 березня репортер «Щоденної економічної газети» дізнався з галузі, що з метою глибокого впровадження вимог «Про деякі питання щодо врегулювання діяльності банківських агентських каналів у сфері особистого страхування», а також подальшої реалізації відповідальності страховиків за управління банківськими агентськими каналами «звіт-зарплата» («报行合一»), впорядкування ринкового порядку та системного просування зниження витрат і підвищення ефективності, Державне фінансове регулювання КНР (Фінансовий регулятор) із нагляду за особистим страхуванням у недавній період опублікувало «Про подальше посилення управління банківськими агентськими каналами щодо витрат» (далі — «Повідомлення»).

Не вимагати або натякати, щоб банківсько-страхові агенти спрямовували винагороду на ведення бізнесу

Так зване «звіт-зарплата» означає, що під час фактичного продажу страхових продуктів страховою компанією визначені ставки виплати комісійних (зокрема комісій) мають повністю збігатися зі ставками, які були подані на момент первинного звітування регуляторним органам.

У 2023 році Державне фінансове регулювання КНР надіслало «Про врегулювання страхових продуктів банківських агентських каналів» і встановило обмеження для комісійних у каналах страхування через банки. Одночасно регулятор також зняв обмеження щодо того, що банківські торгові точки «1+3» (тобто кожна точка комерційного банку в межах одного календарного року може співпрацювати не більше ніж із 3 страховими компаніями з надання страхового агентського сервісу) і визначив стандарти комісійних за банківською агентською діяльністю.

Під впливом політики та ринкового попиту розвиток банківсько-страхових каналів увійшов у «швидкісну смугу». За наявними даними у 2025 році страхові премії у розстрочку в галузі особистого страхування в каналах банківського страхування зросли на 10% у річному порівнянні. Паралельно з швидким розвитком банківсько-страхові канали також виявили низку проблем — тому Державне фінансове регулювання КНР видало «Повідомлення», щоб «ще раз встановити правила» для банківсько-страхових каналів.

«Повідомлення» вимагає, щоб під час подання на备案 продуктів банківських агентських каналів страховик мав діяти відповідно до вимог системи інтелектуальної перевірки страхових продуктів для особистого страхування: окремо подавати рівні комісійних, що виплачуються банку, стимулів із зарплати банківсько-страхових агентів, витрат на навчання та сервіс клієнтів, а також розподілених фіксованих витрат тощо. Коли страхова компанія здійснює діяльність через банківські агентські канали, вона повинна застосовувати політику щодо витрат згідно з актуальним актуарним звітом поданого на备案 продукту; а витрати мають підтверджуватися справжніми, законними та дійсними документами-підтвердженнями.

Страхові компанії мають посилити управління щодо правдивості, відповідності законодавству та точності (деталізації) витрат, а управління відповідністю «звіт-зарплата» включити до системи внутрішнього оцінювання та механізмів притягнення до відповідальності. Наглядова рада страхової компанії щонайменше раз на рік повинна заслуховувати звіт щодо ситуації з «звіт-зарплата» у межах окремого тематичного слухання. Крім того, «Повідомлення» чітко визначає відповідальність, пов’язану з роботою «звіт-зарплата», для генерального директора, фінансового відповідального, головного актуарія, а також керівників вищої управлінської ланки, відповідальних за банківські агентські канали тощо.

«Повідомлення» також супроводжується «Питаннями та відповідями щодо питань управління витратами банківських агентських каналів (частина 1)» (далі — «Питання та відповіді»), де роз’яснюється, зокрема, як страхові компанії мають сплачувати комісійні, як посилювати управління стимулами щодо зарплати банківсько-страхових агентів, як формувати та керувати тимчасовими планами стимулів тощо.

Щодо посилення управління стимулами зарплати банківсько-страхових агентів, у «Питаннях та відповідях» зазначено: структура й рівень зарплати банківсько-страхових агентів мають відповідати вимогам системи управління, співвідноситися з посадовими обов’язками, змістом роботи та ефективністю їхніх посад у банківсько-страхових каналах. Страхові компанії мають належно захищати законні права банківсько-страхових агентів; загалом зарплата має виплачуватися шляхом банківського переказу. Страхові компанії мають належним чином забезпечити, щоб банківсько-страхові агенти знали, що відповідна винагорода не має конкретного визначеного призначення і може бути вільно розпоряджена ними.

Щодо управління заходами з підтримки продажів у процесі роботи, у «Питаннях та відповідях» зазначено: установи різних рівнів страхових компаній мають вести облікові картки (реєстри) здійснення заходів з підтримки продажів, послідовно фіксувати інформацію про час, місце, інституції, працівників тощо, а також додавати відповідні підтверджувальні документи. Страхові компанії мають сплачувати всі види витрат відповідно до вимог фінансової дисципліни тощо, отримувати справжні, законні та дійсні документи-підтвердження та включати витрати на заходи з підтримки продажів до витрат на навчання та сервіс клієнтів. Страховим компаніям забороняється вимагати або натякати банківсько-страховим агентам спрямовувати винагороду на здійснення заходів з підтримки продажів. Страхові компанії мають достовірно відображати та відносити витрати, які вони попередньо сплачують за банківсько-страхових агентів для надання послуг за банківськими агентськими каналами, і включати їх до витрат на навчання та сервіс клієнтів; при цьому заборонено видавати відповідні суми під виглядом зарплати банківсько-страхових агентів.

У галузі: конкуренція на ринку банківсько-страхових каналів прискорено розшаровується

Щоб забезпечити суворе виконання страховими установами вимог «звіт-зарплата», «Повідомлення» вимагає, щоб кожен територіальний фінансовий регуляторний орган продовжував проводити «на місці» перевірки виконання «звіт-зарплата» та створив механізм інформування галузі про порушення «звіт-зарплата» і типові кейси; відповідно і своєчасно повідомляти про відповідні ситуації страховим головним компаніям та їхнім юридичним особам — органам нагляду.

«Від моменту опублікування “Повідомлення” операції, які “конкурують за витрати” в банківсько-страхових каналах, стають дедалі складнішими, практично весь простір для маневру перекрито». Таку оцінку висловив один із представників галузі під час спілкування з репортером «Щоденної економічної газети».

Після опублікування «Повідомлення» проблеми з «дрібними обліковими проводками» буде ефективно стримано; для галузі це позитивно, оскільки зниження витрат зменшить вплив втрат через розрив маржі на діяльність.

Репортер «Щоденної економічної газети» звернув увагу, що наразі банківсько-страхові канали демонструють ситуацію поляризації: частка бізнесу провідних установ, де домінують «великі сімка» (старожили) у страхуванні життя, поступово зростає; водночас середні та малі страхові компанії, а також частина страховиків, що належать банкам, не демонструють достатнього зростання премій у каналах банківського страхування — і ринкові ресурси дедалі швидше концентруються у топ-сегменті.

А, на думку представників галузі, така тенденція ще й посилюватиметься. Заступник генерального директора компанії Xinhua Insurance Ван Ляньвень на пресконференції щодо результатів 2025 року зазначив, що з огляду на 2026 рік ринок банківського страхування Китаю матиме три ключові зміни.

Зокрема, по-перше, загальний масштаб зростатиме стабільно: потреби клієнтів залишатимуться дедалі різноманітнішими, зросте «жорсткість» попиту банків на комісійні надходження (income from bank fees), премії за новими договорами в каналах банківського страхування ймовірно демонструватимуть стабільне зростання, а показники ринку в першому кварталі вже мають позитивну динаміку.

По-друге, за умов посилення вимог, «звіт-зарплата» просуватиметься глибше: механізм захисту прав споживачів удосконалюватиметься безперервно, банки висуватимуть вищі очікування щодо комплексної здатності партнерів забезпечувати операційні та сервісні послуги, а галузі потрібно розвиватися в межах комплаєнсу та створювати цінність у процесі розвитку.

Нарешті, ринкове розшарування прискорюватиметься: галузь еволюціонуватиме до олігополістичної структури, ефект «перемагає сильніший» стане ще більш виразним; характер «сильні завжди сильніші» буде помітний, а страхові компанії з високим рівнем професіоналізації та потужними можливостями в управлінні активами й зобов’язаннями перехоплять ринкові першість.

Міжнародний кредитний рейтинг Fitch? (Cisse?), CYC? — © — analysis? C? — за аналізом компанії CБ? «Сіньсінь Чжіго» © — у частині структури каналів, у 2026 році буде спостерігатися схема «індивідуальні агенти домінують, банківське страхування нарощує обсяг, посередники пришвидшено проходять “чистку/переутворення” (ринкове очищення)». Враховуючи, що структура продуктів переважно орієнтована на заощаджувальні продукти і протягом короткого строку навряд чи зміниться, а канали банківського страхування природно придатні для продажу фінансових продуктів страхового типу, очікується, що у 2026 році компанії особистого страхування й надалі посилюватимуть інвестиції у канали банківського страхування; внесок каналу агентів ще більше знизиться. Водночас на тлі «звіт-зарплата» простір для існування компаній-агентів (посередників) буде стискатися, тому очікується, що частина малих і середніх компаній-посередників прискорить вихід із ринку (ринкове очищення), а внесок премій у каналах посередників буде тривалий час знижуватися.

Джерело обкладинки: AIGC