MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія з лістингом на Nasdaq, яка розширюється в сфері цифрової енергетики та

AI-інфраструктури, оголосила про суттєву реструктуризацію балансу в четвер.

Компанія повідомила, що продала 15 133 Bitcoin приблизно за $1,1 млрд у період з 4 березня по 25 березня, щоб профінансувати викуп своїх 0.00% конвертованих старших облігацій зі строком погашення у 2030 та 2031 роках.

Компанія викупить 2030-ті облігації на суму $367,5 млн за $322,9 млн, а також 2031-ті облігації на суму $633,4 млн за $589,9 млн.

Здійснені операції становлять приблизно 9% знижки від номінальної вартості та, як очікується, забезпечать приблизно $88,1 млн грошових заощаджень. Угоди заплановано завершити 30 та 31 березня відповідно до звичайних умов.

Після викупів конвертований борг MARA зменшиться приблизно на 30%, знизивши загальний обсяг конвертованих облігацій з приблизно $3,3 млрд до $2,3 млрд.

Це також обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з опцією конвертації в облігаціях. Після викупів у обігу залишаться $632,5 млн облігацій 2030 року та $291,6 млн облігацій 2031 року.

Компанія дала чітко зрозуміти, що здійснює поворот у бік штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Акції MARA зросли на 6% у дослівній торгівлі за повідомленням.

MARA CEO: Продаж bitcoin зміцнює наш баланс

Генеральний директор MARA Фред Тіель охарактеризував ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших активів у Bitcoin відображає стратегічний крок, спрямований на зміцнення нашого балансу та створення позиції компанії для довгострокового зростання», — сказав Тіель.

Він додав, що викупи зберігають цінність для акціонерів і надають компанії більшу фінансову гнучкість у міру того, як вона виходить за межі майнінгу Bitcoin у сферу цифрової енергетики та інфраструктури для AI/HPC.

Компанія має намір використати залишкові надходження від продажу Bitcoin для забезпечення загальних корпоративних потреб. Поточні активи MARA у Bitcoin зараз становлять 38 689 BTC, що менше ніж 53 822 BTC станом на кінець лютого.

За поточними ринковими цінами ці активи оцінюються приблизно в $2,7 млрд. Оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних активів у Bitcoin.

Капітальна структура MARA до здійснення операцій включала $1,0 млрд облігацій 2030 року та $925 млн облігацій 2031 року. Після викупів номінальні суми становитимуть відповідно $632,5 млн і $291,6 млн.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, зокрема $48,1 млн облігацій зі ставкою 1,0% зі строком погашення у 2026 році, $300 млн облігацій зі ставкою 2,125% зі строком погашення у 2031 році та $1,025 млрд облігацій зі ставкою 0.0% зі строком погашення у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надали юридичні консультації.

MARA розробляє технології, що використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень і прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати Bitcoin «час від часу» як частину своєї капітальної та ліквідної стратегії на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми використовуємо AI як частину нашого редакційного робочого процесу, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень і процесів контролю якості. Увесь контент спрямовується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і цілісність. Згенеровані AI зображення використовують лише інструменти, навчені належно ліцензованим матеріалам. У Bitcoin, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.