SpaceX прагне до рекордного IPO на 1,75 трлн доларів США у середині 2026 року за участю банківського синдикату

Ключові моменти

Зміст

Перемикач

• Ключові моменти

• Фінансові показники та бізнес-сегменти

• Таймлайн і наступні кроки

  • Отримайте 3 безплатні електронні книги про акції

• Консорціум із 21 фінансової установи підтримує публічну пропозицію SpaceX, яку всередині компанії називають «Project Apex»

• Дебют на фондовому ринку заплановано на червень 2026 року, а очікувана оцінка компанії становитиме $1.75 трлн

• П’ять провідних фірм з Волл-стріт — Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America та Citigroup — очолюють угоду

• Аерокосмічна компанія прагне залучити $75 млрд капіталу, потенційно виділивши до 30% індивідуальним інвесторам

• Очікується, що щорічна виручка досягне $20 млрд до 2026 року завдяки підпискам Starlink і послугам запуску

Аерокосмічний проєкт Ілона Маска готується до того, що може стати однією з найзначніших публічних пропозицій в історії фінансових ринків. Компанія залучила великий банківський синдикат із 21 установи, щоб забезпечити вихід на фондовий ринок під внутрішнім позначенням «Project Apex».

Як повідомляється, SpaceX залучила 21 банк для управління її IPO, внутрішньо зашифроване як “Project Apex”

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 квітня 2026

Публічне розміщення заплановане на червень 2026 року. За оцінки $1.75 трлн це стане найбільшою ринковою капіталізацією, коли-небудь присвоєною приватній компанії, що переходить у публічні ринки.

SpaceX планує залучити $75 млрд через це розміщення. Така сума поставила б її серед найбільших піднять капіталу в історії ринків публічного акціонерного капіталу.

П’ять фінансових гігантів беруть на себе провідні ролі у bookrunner’ах: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup. Ці інституції організують ключові компоненти розміщення.

Ще 16 банків приєдналися до синдикату в підтримувальних ролях. Повний список включає Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel і William Blair.

Розгалужений банківський консорціум віддзеркалює масштаб операції. Для порівняння: розробник напівпровідників Arm Holdings залучив близько 30 банків для свого публічного дебюту у 2023 році, тоді як Alibaba сформувала зіставлену банківську команду для свого розміщення у 2014 році.

Ці 21 фінансова установа розподілять обов’язки між різними категоріями інвесторів і географічними ринками. Охоплення поширюватиметься на інституційний капітал, заможних приватних клієнтів і роздрібних учасників по всьому світу.

Відмінною рисою цього розміщення є намір Маска залишити до 30% доступних акцій для індивідуальних роздрібних інвесторів. Це суттєво перевищує стандартний розподіл у межах 5%–10%, який зазвичай призначають для неінституційних учасників.

Фінансові показники та бізнес-сегменти

SpaceX отримує дохід насамперед від двох ключових операцій: комерційних і державних ракетних запусків, а також від її платформи супутникового інтернету Starlink. Мережа Starlink наразі обслуговує понад 10 мільйонів платних клієнтів по всьому світу.

До клієнтського списку компанії входить NASA, а також великі оператори супутників, зокрема EchoStar, Viasat, Intelsat і Telesat. Фінансові прогнози вказують, що виручка зросте до $20 млрд до 2026 року.

У нещодавньому корпоративному розвитку SpaceX об’єдналася з xAI — бізнесом Маска у сфері штучного інтелекту. Відділ xAI наразі генерує менше ніж $1 млрд щорічної виручки, а її боргове зобов’язання в $17.5 млрд, за прогнозами, буде погашене ще до завершення IPO.

Таймлайн і наступні кроки

Маск організував інвесторську презентацію на квітень, щоб приймати запитання щодо публічного розміщення. Очікується, що брифінг охопить методологію оцінки, стратегічну дорожню карту та фінансові показники.

SpaceX не випускала заяви у відповідь на запити щодо коментарів. Кілька банківських партнерів, зокрема Goldman Sachs, JPMorgan і Wells Fargo, відмовилися надати офіційні коментарі.

Поточна схема залишається попередньою, і не виключено, що до синдикату можуть приєднатися додаткові банки до дебюту на ринку в червні.

✨ Пропозиція обмежений час

Отримайте 3 безплатні електронні книги про акції

            Дізнайтеся про топові акції, що показують найкращі результати в AI, Crypto та Technology, з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акцій з AI** — провідні компанії в галузі AI
                
            *                       
                    **Топ-10 крипто-акцій** — лідери блокчейну
                
            *                       
                    **Топ-10 технічних акцій** — техногіганти
                
        

        

            
                📥 Заберіть свої безплатні електронні книги

Розмістіть рекламу тут