Шу Тайшень отримала схвалення на додаткове розміщення акцій на суму до 12,53 мільярдів юанів, що було проведено через Шеньчженьську фондову біржу, а Гонконгський цінний папірний брокерський дім Jin Securities відіграв свою роль.

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб виконати пошук за 【інформаційне розкриття】 та переглянути більше рівнів оцінювання

Газета China Economic Net (Пекін) від 1 квітня повідомляє: У минулому ввечері компанія Shu Tai Shen (300204.SZ) оприлюднила оголошення щодо отримання повідомлення-заяви Департаменту з питань перегляду в Центрі перевірки щодо подання запиту про випуск акцій компанією [舒泰神(北京)生物制药股份有限公司] до визначених осіб, в якому зазначено про отримання відповідного листа.

Національна біржа цінних паперів Шеньчжень (Шеньчженьська фондова біржа) орган з емісії та лістингу здійснив перевірку поданих документів компанії щодо випуску акцій до визначених осіб; вважається, що компанія відповідає умовам для випуску, умовам для лістингу та вимогам до розкриття інформації, а надалі Шеньчженьська біржа відповідно до встановлених правил направить матеріали до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю для виконання відповідних процедур реєстрації.

Shu Tai Shen зазначає, що здійснення даного випуску акцій до визначених осіб можливе лише після прийняття рішення Комісією з регулювання цінних паперів Китаю про згоду на реєстрацію; остаточна можливість отримати таке рішення та час його прийняття на даний момент залишаються невизначеними. Компанія своєчасно виконуватиме зобов’язання щодо розкриття інформації залежно від прогресу цього питання.

У проспекті з емісії акцій до визначених осіб на 2025 фінансовий рік компанії Shu Tai Shen (редакція зі змінами) показано, що загальний обсяг коштів від розміщення у межах не більше ніж (включно) 125,300.00 млн юанів; після вирахування відповідних витрат на випуск чисті кошти від розміщення будуть повністю спрямовані на такі проєкти: проєкт з дослідження та розробки інноваційних лікарських засобів, а також поповнення оборотного капіталу.

Кількість інвесторів — не більше ніж 35 осіб (включно 35), включаючи компанії з управління інвестиційними фондами, ціннісні компанії (brokerages), трастові компанії, фінансові компанії, інвесторів страхових установ, належних іноземних інституційних інвесторів, а також інші юридичні особи, фізичні особи або інші кваліфіковані інвестори, що відповідають вимогам Комісії з регулювання цінних паперів Китаю. Зокрема, якщо компанія з управління інвестиційними фондами, ціннасна компанія, компанія з управління майном для інвестицій (wealth management), страхова компанія або належний іноземний інституційний інвестор викуповує за підпискою дві чи більше одиниці продуктів, якими управляє, це вважається одним інвестором; у разі трастової компанії як інвестора, вона може підписатися лише за рахунок власних коштів. Усі інвестори цього випуску підписуються на акції даного випуску грошовими коштами за однаковою ціною.

Кількість акцій цього випуску визначатиметься як загальний обсяг коштів розміщення, поділений на ціну випуску, і не перевищуватиме 30% від загальної кількості акцій до цього випуску компанії (включно); тобто верхня межа кількості акцій, які компанія випустить, становить 143,331,766 акцій (включно), і остаточно визначається на підставі реєстраційного погодження Комісії з регулювання цінних паперів Китаю щодо цього випуску. У межах вищезазначеного компанія звернеться до загальних зборів акціонерів із проханням уповноважити раду директорів узгодити з протектором/андеррайтером (головним андеррайтером) відповідно до відповідних положень Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та реальних обсягів підписки.

Акції, що випускаються до визначених осіб за цим випуском, не можуть бути відчужені протягом 6 місяців з дати завершення цього випуску; якщо законодавством встановлено інший строк обмеження вільного обігу, застосовуються відповідні положення.

Дата визначення цінових орієнтирів цього випуску — перший день періоду емісії. Ціна випуску цього випуску не буде нижчою за 80% від середньої ціни біржових торгів акціями компанії за 20 торгових днів до дати визначення цінового орієнтира. Середня ціна біржових торгів акціями компанії за 20 торгових днів до дати визначення цінового орієнтира $1; загальна вартість біржових торгів за 20 торгових днів до дати визначення цінового орієнтира / загальний обсяг біржових торгів (кількість) за 20 торгових днів до дати визначення цінового орієнтира.

Станом на дату оприлюднення попереднього повідомлення, компанія ще не визначила конкретних осіб-інвесторів, через що неможливо визначити, чи становить цей випуск пов’язану угоду. У разі наявності ситуації, коли акції цього випуску викуповуються пов’язаною стороною і така покупка формує пов’язану угоду, компанія розкриє це у «Звіті про результати емісії», який буде оприлюднено після завершення випуску.

Станом на дату підготовки проспекту про розміщення, контролюючим акціонером є Yi Zhao Technology, яка володіє 31.01% акцій компанії; фактичними контролерами компанії є Чжоу Чжівень та Фен Юйся. Чжоу Чжівень володіє 47.60% часткою в Yi Zhao Technology, а Фен Юйся володіє 37.40% часткою в Yi Zhao Technology. Ці двоє — подружня пара, разом володіють 85.00% часткою в контролюючому акціонері Yi Zhao Technology. Чжоу Чжівень безпосередньо володіє 6.20% акцій компанії; компанія Hua Tai Securities Asset Management — China Merchants Bank — Hua Tai Juli 16th Collective Asset Management Plan, заснована за внеском Чжоу Чжівеня, володіє 1.96% акцій компанії. Чжоу Чжівень і Фен Юйся разом контролюють 39.17% голосів акціонерів компанії, отже вони є фактичними контролерами компанії.

Кількість акцій A цього випуску не перевищує 143,331,766 акцій (включно). Якщо розраховувати за верхньою межею кількості цього випуску, і Yi Zhao Technology, Чжоу Чжівень та подружня пара Фен Юйся не беруть участі в підписці на акції цього випуску, то після завершення цього випуску Yi Zhao Technology матиме 23.85% акцій компанії і залишатиметься контролюючим акціонером; Чжоу Чжівень безпосередньо матиме 4.77% акцій компанії; компанія Hua Tai Securities Asset Management — China Merchants Bank — Hua Tai Juli 16th Collective Asset Management Plan, створена за внеском Чжоу Чжівеня, матиме 1.51% акцій компанії; Чжоу Чжівень і Фен Юйся разом контролюватимуть 30.13% голосів акціонерів компанії і надалі залишатимуться фактичними контролерами. Отже, цей випуск не призведе до зміни контролю над компанією.

Покровителем (андеррайтером) цього випуску компанії Shu Tai Shen є Guojin Securities Co., Ltd., представниками від інвестиційного банку є Лі Цзюнь та У Го.

(Відповідальний редактор: Хе Сяо)

Гігантський обсяг інформації та точне тлумачення — усе в додатку Sina Finance