Регулювання знову встановлює правила для каналів банківського та страхового бізнесу: включає дотримання «єдиного звіту та відповідності» у внутрішню систему оцінки та відповідальності

Коли бізнес на каналі страхування через банки заїжджає на «швидкісну смугу», регулятор також почав «зупиняти» зародкові сигнали про продажі, що не відповідають вимогам.

30 березня репортер «Щоденної економічної газети» дізнався з інсайдерських джерел, що для поглибленого впровадження вимог «Про деякі питання щодо впорядкування діяльності банківських агентських каналів компаній зі страхування життя», а також для подальшого виконання управлінської відповідальності банківського агентського каналу страхової компанії «звітність-оплата відповідно до повідомленого (報行合一)», нормативного впорядкування ринкового порядку та постійного просування зниження витрат і підвищення ефективності, Департамент регулювання страхування життя Нацрегулятора фінансового нагляду у найближчий період оприлюднив «Про додаткове посилення управління банківсько-агентськими витратами» (далі — «Повідомлення»).

Не можна вимагати або натякати, що банківські агенти (страхові агенти в банках) мають спрямувати винагороду на ведення діяльності

Так зване «звітність-оплата відповідно до повідомленого (报行合一)» означає, що стандарти виплат комісійних (включно з комісіями тощо), які страхова компанія реально платить під час продажу продуктів, мають бути повністю ідентичними стандартам, поданим під час первинного повідомлення регулятору.

У 2023 році Нацрегулятор фінансового нагляду видав «Про впорядкування страхових продуктів у банківських агентських каналах», який встановив обмеження для банківсько-страхового каналу за комісійними. Одночасно регулятор зняв обмеження для банківських торговельних точок «1+3» (тобто в межах одного бухгалтерського року в кожній торговельній точці комерційного банку можна співпрацювати не більш ніж із 3 страховими компаніями для агентських страхових послуг) і чітко визначив стандарти комісійних для банківського агентського бізнесу.

Під впливом політики та ринкових змін банківсько-страховий канал увійшов на «швидкісну смугу» розвитку. За наявними даними, у 2025 році в галузі страхування життя премії в розстрочку за банківсько-страховим каналом зросли на 10% у річному обчисленні. Паралельно з швидким розвитком банківсько-страховий канал також виявив низку проблем, тому Нацрегулятор фінансового нагляду видав «Повідомлення», щоб «ще раз упорядкувати» банківсько-страховий канал.

«Повідомлення» вимагає, щоб під час подання страхова компанія реєстраційних матеріалів щодо продуктів банківського агентського каналу діяла відповідно до вимог системи інтелектуальної перевірки страхових продуктів; відповідно подавалися рівні, на які виплачуються банкам комісійні, винагорода/мотивація банківських агентів (страхових агентів у банках), витрати на навчання та обслуговування клієнтів, розподілені постійні витрати тощо. Страхова компанія, здійснюючи банківсько-агентський бізнес, має застосовувати політику витрат згідно з актуальним актуарним звітом щодо продукту, поданим на реєстрацію; у разі понесення витрат мають бути надані реальні, законні та дійсні підтвердні документи.

Страхова компанія має посилити управління достовірністю витрат, їх відповідністю нормам і точністю. «Звітність-оплата відповідно до повідомленого (报行合一)» має бути включено до механізму внутрішньої оцінки та притягнення до відповідальності. Рада директорів страхової компанії має щонайменше один раз на рік заслуховувати звіт про стан «звітності-оплати відповідно до повідомленого (报行合一)». Крім того, «Повідомлення» також визначає відповідальність керівника компанії (генерального менеджера), фінансового відповідального, головного актуарія, а також топменеджерів, які відповідають за банківські агентські канали, тощо — за роботи зі «звітністю-оплатою відповідно до повідомленого (报行合一)».

«Повідомлення» також супроводжується «Запитаннями та відповідями щодо управління витратами банківських агентських каналів» (випуск (1)) (далі — «Запитання та відповіді»), де надано відповіді на те, як страхова компанія здійснює оплату комісійних, як посилити управління мотивацією винагороди банківських агентів (страхових агентів у банках), як розробляти та управляти тимчасовими мотиваційними схемами тощо.

Щодо посилення управління мотивацією винагороди банківських агентів (страхових агентів у банках) у «Запитаннях та відповідях» чітко зазначено, що структура та рівень їхньої винагороди мають відповідати вимогам управлінських правил і узгоджуватися з посадовими обов’язками, змістом роботи та результативністю на посадах банківського агентського каналу. Страхова компанія має належним чином захищати законні права та інтереси банківських агентів (страхових агентів у банках); загалом винагороду слід сплачувати шляхом банківського переказу. Страхова компанія має належним чином забезпечити, щоб банківські агенти (страхові агенти в банках) були обізнані, що відповідна винагорода не має визначеного цільового призначення, і що вони можуть самостійно нею розпоряджатися.

У частині управління заходами з просування бізнесу у «Запитаннях та відповідях» визначено, що відповідні підрозділи страхової компанії на різних рівнях мають вести облік заходів із просування бізнесу: детально фіксувати інформацію про час, місце, установу, персонал тощо, а також додавати відповідні підтвердні документи. Страхова компанія має сплачувати всі види витрат згідно з правилами дотримання фінансової дисципліни тощо, отримувати достовірні, законні та дійсні підтвердні документи, а витрати на заходи з просування бізнесу включати до витрат на навчання та обслуговування клієнтів. Страхова компанія не може вимагати або натякати, щоб банківські агенти (страхові агенти в банках) спрямовували винагороду на проведення заходів із просування бізнесу. Страхова компанія має за фактом списувати витрати, які банківські агенти (страхові агенти в банках) здійснюють, надаючи банківсько-агентські послуги, і включати їх до витрат на навчання та обслуговування клієнтів; при цьому не можна виплачувати відповідні кошти під виглядом винагороди банківських агентів (страхових агентів у банках).

У галузі: конкурентний ландшафт на каналі страхування через банки прискорить розшарування

Щоб гарантувати, що страхові установи суворо виконуватимуть вимоги «звітність-оплата відповідно до повідомленого (报行合一)», «Повідомлення» вимагає, аби відповідні місцеві органи фінансового нагляду постійно здійснювали виїзні перевірки щодо «звітності-оплати відповідно до повідомленого (报行合一)», а також створювали механізм галузевих повідомлень про порушення «звітності-оплати відповідно до повідомленого (报行合一)» та типові кейси, оперативно інформуючи про відповідні обставини страхові головні компанії та їхні юридичні особи — органи регулювання.

«Оприлюднення “Повідомлення” робить дії, де конкурують на каналі страхування через банки шляхом “накручування витрат”, дедалі складнішими, і простір для маневрів практично перекритий». Як зазначив один із представників галузі під час спілкування з репортером «Щоденної економічної газети».

Після виходу «Повідомлення» проблеми з «“дрібними” бухгалтерськими питаннями» будуть ефективно стримані. Для галузі це позитивно, адже зниження витрат зменшить вплив втрати спреду на операційну діяльність.

Репортер «Щоденної економічної газети» звернув увагу, що на нинішньому етапі канал страхування через банки демонструє поляризований розподіл: частка бізнесу провідних структур, які зосереджені навколо «старих семи» в страхуванні життя, поступово зростає; водночас середні та малі страховики, а також частина страхових компаній банківського походження мають слабке зростання премій за банківсько-страховим каналом, а ринкові ресурси дедалі швидше концентруються у провідних гравців.

Водночас, за оцінкою інсайдерів, ця тенденція ще посилюватиметься. У ході презентації результатів за 2025 рік віцепрезидент New China Life (601336) Ван Ляньвень заявив, що, дивлячись на 2026 рік, ринок страхування банків у Китаї (601988) демонструватиме три зміни.

Зокрема, по-перше, стабільне зростання за обсягом, постійне розширення різноманітності потреб клієнтів, посилення «жорсткості» попиту банків на комісійні надходження, а також очікується, що премії за новими договорами банківсько-страхового каналу демонструватимуть стабільне зростання; уже в першому кварталі ринкові показники відображали позитивну тенденцію.

По-друге, багатосторонні вимоги помітно зростуть: політика «звітності-оплати відповідно до повідомленого (报行合一)» поглиблюватиметься, механізм захисту прав споживачів постійно вдосконалюватиметься, а банки висуватимуть вищі очікування щодо комплексних можливостей сервісу для партнерів у веденні бізнесу; галузі потрібно шукати розвиток у відповідності нормам і створювати цінність у розвитку.

Нарешті, ринковий ландшафт прискорить розшарування: галузь еволюціонуватиме до олігополії, ефект «переможець забирає все більше» (матейєвський ефект) стане ще більш виразним, а характеристика «сильні завжди сильніші» — очевиднішою. Страхові компанії з високим рівнем професіоналізації та сильними можливостями управління активами й зобов’язаннями (資负管理) зможуть захопити ринкові переваги першими.

CNCredit International вважає, що на рівні структури каналів у 2026 році діятиме схема «приватне страхування як основа (個险主導), нарощування обсягу через страхування у банках (银保提量), посередники прискорено проходитимуть “очищення” (洗牌)». З огляду на те, що структура продуктів у короткостроковій перспективі не зміниться (оскільки вона переважно заощаджувальна), а банківсько-страховий канал має природні сценарії для продажу фінансових/інвеступодібних страхових продуктів, очікується, що у 2026 році страхові компанії життя й надалі посилюватимуть інвестиції в банківсько-страховий канал; при цьому внесок каналів агентів у преміях зростатиме слабше й частка їх внеску ще більше знижуватиметься. Одночасно, на тлі «звітності-оплати відповідно до повідомленого (报行合一)», простір для існування посередницьких компаній (經代) буде стискатися, тому прогнозується, що частина малих і середніх посередницьких компаній пришвидшить «вихід з ринку» (出清), а внесок посередницьких каналів у премії продовжить знижуватися.

Джерело обкладинки: AIGC

(Редактор: 曹言言 HA008)

     【Застереження】 Ця стаття відображає лише власну думку автора та не має відношення до Hexun.com. Сайт Hexun зберігає нейтралітет щодо тверджень, поглядів і суджень, викладених у матеріалі, і не надає жодних явних чи неявних гарантій щодо точності, надійності або повноти будь-якого змісту, що міститься в ній. Читачам слід розглядати матеріал лише як довідку та нести повну відповідальність за все самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити про порушення