IPO丨Команда андеррайтерів SpaceX нібито залучила щонайменше 21 банк — найбільше за останні роки

【AI/IPO/Маск/лістинг/оцінка】Перший у світі за статками Маск (Elon Musk) у складі своєї компанії SpaceX уперше здійснить публічне розміщення акцій (IPO); за даними Reuters із посиланням на поінформовані джерела, у цьому андеррайтинговому синдикаті щонайменше є 21 банк. Це один із найбільших за масштабами андеррайтингових синдикатів останніх років, і в майбутньому кількість банків може ще збільшитися.

Повідомляється, що внутрішній код цього лістингу SpaceX — «проєкт Apex» (Project Apex). Публічне розміщення планується на червень. Раніше повідомлялося, що обсяг збору коштів становитиме близько 75 млрд доларів США, а оцінка — 1,75 трлн доларів США.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup виступатимуть активними букраннерами (active bookrunners), тобто головними андеррайтерами. Крім того, ще 16 банків включають Barclays, Deutsche, ING, Macquarie, Mizuho Bank, BNP Paribas, UBS, Wells Fargo тощо.

Повідомляється, що відповідні банки виконуватимуть ролі андеррайтерів у каналах для інституційних інвесторів, інвесторів з високими чистими статками та роздрібних інвесторів, а також у різних регіонах.

Дані показують, що коли компанія з виробництва чипів ARM Holdings виходила на біржу у 2023 році, андеррайтинговий синдикат налічував близько 30 банків. А в Alibaba (09988) під час рекордного IPO у 2014 році масштаб синдикату також був приблизно таким самим.