Зовнішні інвестиційні відкриті фонди聯博 змінюють керівництво: CEO Азіатсько-Тихоокеанського регіону聯博 очолить раду директорів

«Щоденна економічна новина» репортеру стало відомо, що нещодавно компанія з управління інвестиціями зі 100% іноземним капіталом у сфері публічних фондів — Fonds Lianbo — опублікувала повідомлення про зміну керівництва. Колишній голова Ajai Mohan Kaul пішов у відставку, а на посаду голови призначили Michael Frazier Thompson, CEO регіону Азія–Тихий океан компанії Lianbo.

Fonds Lianbo розпочав роботу в січні 2024 року — це п’ята компанія з управління інвестиціями зі 100% іноземним капіталом у сфері публічних фондів, якій дозволили вести діяльність у нашій країні.

Згідно з повідомленням, Michael Frazier Thompson раніше обіймав посади керівника азійського бізнесу в Сінгапурі та напряму управління капіталом у Азії (крім Японії) у PIMCO (Тихоокеанська(601099) інвестиційно-управлінська компанія), керівника регіонального напряму Азія у PIMCO Aisia Limited (HongKong), керівника напрямів глобального бізнесу для фінансових інститутів і ринку Європи та взаємин із клієнтами в Intermediate Capital, керівника напряму розвитку та продуктової стратегії глобального бізнесу з фіксованим доходом у Lianbo, а також керівника напряму глобального інституційного бізнесу. Наразі він є CEO регіону Азія–Тихий океан компанії Lianbo.

Це кадрове коригування є рідкісною заміною на ключовій керівній посаді в Fonds Lianbo з моменту отримання дозволу на роботу у сфері публічних фондів у 2024 році. І призначення цього іноземного керівника на ключову управлінську посаду в іноземній компанії з публічними фондами не є винятком. На тлі повного зняття обмежень на володіння іноземними частками в публічних фондах стандартом стало те, що іноземні керівники керують розвитком іноземних публічних фондів.

Lianbo: змінено керівника; ветеран на пенсії, керівник Азія–Тихий океан очолив посаду

Нещодавно Fonds Lianbo опублікував повідомлення: колишній голова Ajai Mohan Kaul залишив посаду 26 березня у зв’язку з виходом на пенсію, а Michael Frazier Thompson з того ж дня офіційно приступив до виконання обов’язків голови правління компанії. Ця зміна була розглянута компанійними акціонерами та радою директорів і подана на реєстрацію до регуляторного органу.

Репортер «Щоденних економічних новин» звернув увагу, що Ajai Mohan Kaul у кінці 2025 року пішов у відставку з позиції CEO регіону Азія–Тихий океан у компанії, а нині також вийшов у відставку з посади голови правління Fonds Lianbo, яку він обіймав додатково.

Новий голова Michael Frazier Thompson має подвійне громадянство — Велика Британія і Південна Африка. Він має понад 30 років досвіду роботи у глобальному управлінні активами. Він працював на посадах керівника азійського бізнесу в Сінгапурі та напряму управління капіталом у Азії (крім Японії) в PIMCO, керівника регіонального напряму Азія у PIMCO Aisia Limited (HongKong); керівника напрямів глобального бізнесу для фінансових інститутів і ринку Європи та взаємин із клієнтами в Intermediate Capital; керівника напряму розвитку та продуктової стратегії глобального бізнесу з фіксованим доходом у Lianbo, а також керівника глобального інституційного бізнесу тощо. У серпні минулого року він був призначений CEO регіону Азія–Тихий океан Lianbo, відповідав за зростання бізнесу в Азії–Тихоокеанському регіоні, дистрибуцію клієнтам і стратегічне планування. Тепер, додатково ставши головою правління Fonds Lianbo, він координуватиме загальну стратегію компанії для ринку Китаю.

Fonds Lianbo було створено в вересні 2021 року. Компанія на 100% контролюється Lianbo Hong Kong Co., Ltd., яка належить до американського керуючого активами гіганта Lianbo Group. У січні 2024 року компанія офіційно отримала дозвіл на діяльність. Це п’ята компанія із заснованих іноземним інвестором публічних фондів після BlackRock, Loomis та Schroders — після створення — нових компаній із зовнішньою інвесторською структурою.

Згідно з даними Wind станом на кінець І кварталу цього року, Fonds Lianbo вже створив 4 продукти публічних фондів (з об’єднанням часток), включаючи 2 змішані фонди, 1 облігаційний фонд і 1 продукт для індексного приросту (指增), якими керують 5 керуючих фондом (基金经理). Найновіший розмір активів під управлінням становить 8,37 млрд юанів.

Серед них 2 змішані фонди — Lianbo Zhixuan Mixed A та Lianbo Zhiyuan Mixed A — були створені відповідно у квітні 2024 року і в квітні 2025 року. Станом на 30 березня за ці 2 продукти дохідність з початку року становила -3,86% і -2,74% відповідно, і обидві — на рівні нижчих 30% у галузі.

Зміни в корпоративному управлінні іноземних публічних фондів: іноземні керівники керують — як норма галузі

Насправді, в останні роки, після впровадження політики «іноземці можуть володіти 100%» у публічних фондах, багато іноземних компаній у сфері публічних фондів, де голови або генеральні менеджери призначаються з числа іноземних фахівців за дорученням іноземних акціонерів, стали типовим явищем у галузі.

Наприклад, у 2023 році Morgan Fund Management (China) Co., Ltd. (далі — Morgan Fund) перейшла від спільного підприємства до 100% повного контролю іноземним капіталом. У тому ж році було також змінено її голову правління та генерального менеджера: голова британського походження Daniel Watkins (китайська назва: 吴擎天) офіційно приступив до посади у квітні 2023 року.

Публічні дані свідчать, що Daniel Watkins раніше обіймав низку посад, зокрема: заступник виконавчого директора з європейського бізнесу Morgan Asset Management, головний операційний директор із європейського бізнесу Morgan Asset Management, глобальний директор з операцій з управління інвестиціями тощо. Під час обіймання посади голови правління Morgan Fund він обіймав також посади: CEO азійського бізнесу Morgan Asset Management, члена комітету з операцій у сфері управління активами та члена команди з управління Азія–Тихий океан групи.

Ще одна компанія з іноземним статутним капіталом — Morgan Stanley Fund — також має голову правління Todd Coltman (китайська назва: 高杰文), який теж є іноземцем.

Публічні дані свідчать, що Todd Coltman має громадянство США і раніше працював юристом у кількох провідних юридичних компаніях. У 2004 році він приєднався до Morgan Stanley, а з вересня 2022 року офіційно обійняв посаду голови правління Morgan Stanley Fund.

Тоді компанія повідомляла, що рішення щодо того, щоб 高杰文 очолив керівництво, додатково відображає постійну підтримку Morgan Stanley розвитку бізнесу компанії та її тверде довготермінове бачення щодо китайського ринку капіталу. 高杰文 і надалі тісно співпрацюватиме з менеджментом компанії, нарощуватиме інвестиції у формування локальної команди та підвищення можливостей бізнесу, надаючи інвесторам Китаю та всього світу якісніші послуги.

Є думка фахівців, висловлена журналісту в межах галузі: на ранньому етапі спільного підприємства в сфері публічних фондів, згідно з угодами про спільну діяльність і галузевою практикою, головою найчастіше призначали представника китайської сторони; іноземний партнер зазвичай брав участь в управлінні компанією через призначення генерального менеджера, керівників інвестдосліджень і управління ризиками тощо, і рідше напряму обіймав посаду голови правління. А з 2020 року Китай скасував обмеження на частку володіння іноземців у публічних фондах і дозволив створювати компанії публічних фондів зі 100% контролем іноземного капіталу. Після розширення політики такі міжнародні керуючі активами гіганти, як BlackRock, Fidelity, Lianbo, почали активно створювати або купувати ліцензії на публічні фонди, реалізуючи повний контроль.

У цьому контексті іноземні акціонери напряму призначають ключових керівників у публічних фондах, а іноземці, які обіймають посади голови правління та генерального менеджера, стали галузевою нормою. Це узгоджується як із намірами іноземних акціонерів щодо довгострокового планування для ринку Китаю, так і з можливістю поєднувати глобальний досвід управління активами з практикою на китайському ринку, додатково просуваючи зближення індустрії публічних фондів Китаю з міжнародними підходами в корпоративному управлінні, системах інвестдосліджень і розробці продуктів.

(Редактор: 李悦)

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише особисту позицію автора та не має відношення до Hexun. Вебсайт Hexun зберігає нейтралітет щодо наведених у матеріалі тверджень, поглядів та суджень і не надає будь-яких прямих або непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти будь-якого змісту, що міститься в ньому. Будь ласка, читачі розглядайте матеріал лише як довідку та несіть повну відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

举报