Пінань Банк встановив точку перелому у роздрібному бізнесі, чи зосередиться на стрімкому зростанні до 2026 року?

Питай AI · Які ключові фактори стоять за сплеском роздрібного прибутку ПАТ «Пінань Банк»?

Випуск | Чжунфан-мережа

Перевірка | Лі Сяоянь

23 березня ПАТ «Пінань Банк» провів заплановану зустріч щодо результатів за 2025 фінансовий рік. Голова правління Цзі Гуанхэн разом із командою управління прямо відповів на запити ринку, ретельно й відверто переглянувши підсумки за рік; чітко доніс, що болі трансформації вже позаду, сигнали перелому зрозумілі, і банк з упевненістю повертатиметься до зростання у 2026 році. Як еталон трансформації серед акціонерних банків, ПАТ «Пінань Банк» упродовж останніх двох років бере на себе навантаження завдяки стратегічним реформам, проводить очищення ризиків, оптимізує структуру: у 2025 році, в умовах низьких ставок у банківській галузі, зменшення маржі на користь реальному сектору та слабшого попиту, банк утримав базовий фундамент, створив новий надійний «платформовий» підґрунтям для діяльності. Роздрібний бізнес досяг ключового переломного моменту; корпоративний бізнес стабільно виконував роль «підпірки»; технології дали всеосяжне підсилення. Усе це заклало міцну основу для «рейду проти зростання» на старті ініціативи «Чотирнадцятий п’ятирічний/перша фаза 15-ї п’ятирічки» (十五五).

2025 рік став для банківської галузі роком, коли управлінський тиск різко зріс: ринкові ставки тривалий час залишалися на низькому рівні, фінансові інструменти продовжували надавати підтримку реальній економіці через зниження витрат/поступки, а чиста процентна маржа галузі перебувала на історично низьких значеннях. Додатковим фактором стало те, що стратегічні реформи банку вже увійшли в «глибокі води». У таких самих обставинах ПАТ «Пінань Банк» також зіткнувся з поетапними труднощами. Звіт показує: протягом усього року банк отримав операційний дохід 1314.42 млрд юанів, що на 10.4% менше за попередній рік; чистий прибуток становив 426.33 млрд юанів, що на 4.2% менше. Такий тиск на операційні показники відповідає очікуванням галузі та логіці трансформації.

На зустрічі Цзі Гуанхэн прямо сказав: «2025 рік — дуже складний, але водночас це рік, коли закладено міцнішу основу для подальшого розвитку». Ця «складність» — результат свідомого вибору: за останні два роки ПАТ «Пінань Банк» запустив повномасштабні стратегічні реформи, сфокусувавшись на очищенні залишкових високоризикових активів, оптимізації бізнес-структури та підвищенні рівня прецизійного менеджменту. Банк, навіть зменшуючи темпи нарощування масштабу та зростання доходів у короткостроковій перспективі, прагне отримати простір для довгострокового, здорового розвитку. Саме така стратегічна витримка «з відступом для наступу» дозволила банку в умовах коливань галузевого циклу втримати ризикові межі, стабілізувати базовий фундамент операцій, і забезпечити низку ключових індикаторів із позитивною тенденцією — щоб накопичити імпульс для подальшого зростання.

За наявності стійкості «платформа» операцій ПАТ «Пінань Банк» лишається міцною. Станом на кінець 2025 року загальний обсяг активів по всьому банку зберігав стабільність: корпоративні депозити становили 22952.55 млрд юанів, що на 2.2% більше, ніж на кінець попереднього року; корпоративні кредити — 16635.46 млрд юанів, що на 3.5% більше. Таким чином корпоративний бізнес став стабілізатором, який допомагає пройти через цикл. Водночас банк продовжував оптимізувати структуру зобов’язань, знижувати вартість процентних платежів і посилювати контроль витрат. На тлі поетапного зниження доходів банк зберігав рівень прибутковості та стабільність коефіцієнта достатності капіталу, залишивши достатній простір для повернення до зростання у 2026 році.

Найбільш очікуваний ринком сигнал із цієї презентації — хіба не те, що в роздрібному бізнесі вперше частково з’явився переломний момент. Як ключовий стратегічний сегмент ПАТ «Пінань Банк», роздрібний бізнес упродовж останніх двох років пройшов через активне коригування структури, оптимізацію ризикової політики та перебудову драйверів зростання. Починаючи з другої половини 2025 року бізнес у цілому стабілізувався, здійснивши ключовий крок від «скорочення і коригування» до «зупинки падіння та відновлення».

Найяскравіше проявилося відновлення на стороні прибутку. У 2025 році чистий прибуток роздрібного фінансового бізнесу ПАТ «Пінань Банк» становив 26.83 млрд юанів — це значне зростання на 828.37% порівняно з 2.89 млрд юанів у 2024 році, тобто банк повністю попрощався з періодом низької прибутковості та перейшов до стрибка за масштабом. Хоча роздрібний операційний дохід становив 616.26 млрд юанів і знизився на 13.51% у річному вимірі, темпи падіння поступово звужувалися. При цьому прибуткова еластичність була повною мірою реалізована, що підтверджує очевидний ефект очищення ризиків і поліпшення якості активів.

Масштаб і якість активів рухалися паралельно в позитивному напрямку. Після другої половини 2025 року роздрібні кредитні обсяги зупинили падіння та відновилися. У сфері кредитних карт у локальних сегментах спостерігалася стабілізація. Також обсяги іпотечного та автомобільного фінансування порівняно з кінцем попереднього року показали додатне зростання. Зокрема, залишок кредитів для автомобільного фінансування становив 3048.01 млрд юанів, що на 3.7% більше, ніж на кінець попереднього року; нові видачі кредитів на персональні електромобілі в річному вимірі зросли на 13.9%, що відповідає тренду підвищення рівня споживання та розвитку «зелених фінансів». Щодо якості активів: ризики на роздрібних активах помітно покращилися. Високоризикові активи продовжували очищатися. Частка кредитів під заставу зросла до 62.9%, а здатність до протидії ризикам надалі підвищилася.

Управління капіталом стало ключовим двигуном зростання роздрібу, а дохід від комісійної діяльності зростав всупереч загальним трендам. У 2025 році комісійний дохід від послуг з управління капіталом становив 50.61 млрд юанів, збільшившись на 15.8%. Зокрема, дохід від агентських операцій з персонального страхування — 12.92 млрд юанів — зріс на 53.3% у річному вимірі. Комісії від агентського персонального фінансового планування та фондів також зросли: відповідно на 8.8% і 8.9% у річному вимірі. Переваги синергії банкопромислових страхових партнерств (银保协同) та стратегічного розподілу капіталу/формування портфелів продовжують підтверджуватися на практиці. Кількість роздрібних клієнтів досягла 12789.63 млн осіб, що на 1.9% більше; кількість клієнтів private banking зросла на 9.1% у річному вимірі. База клієнтів стабільно розширювалася, створюючи підтримку для подальшого зростання в бізнесі з управління капіталом.

Заступник голови правління Ван Цзюнь чітко заявив, що найскладніший етап для роздрібного бізнесу вже позаду: низка ключових показників поліпшилася, а дохід і прибуток надалі зростатимуть. Від відновлення прибутку, зупинки падіння обсягів і поліпшення якості — до зростання комісійного доходу: роздрібний бізнес ПАТ «Пінань Банк» завершив «закладання основи» (формування дна), переломний момент встановлений, і повернення до траєкторії високоякісного зростання стало неминучим.

У період наступального прориву в роздрібній трансформації ПАТ «Пінань Банк» визначив корпоративний бізнес як точку прориву та спосіб «розірвати» вузькі місця. Компанія прагне підтримувати стабільне зростання всього банку, використовуючи підхід «корпоративний бізнес — зробити якісно (对公做精)», а також зарезервувати достатній простір для перепочинку роздрібного бізнесу під час відновлення. У відповідь на посилення конкуренції в галузі та підвищення рівня вимог/потреб клієнтів банк дотримується принципів сегментованого та класифікованого обслуговування клієнтів, концентруючись на якісних клієнтських групах і пріоритетних сферах, щоб забезпечити узгоджене підвищення масштабу, ставки та ефективності.

У 2025 році корпоративний бізнес ПАТ «Пінань Банк» зберігав стабільне зростання: і депозити, і кредити підприємствам зросли одночасно. Депозити зросли на 2.2%, кредити — на 3.5%. Розміщення кредитів точно відповідало потребам реальної економіки; банк приділяв пріоритет підтримці таких сфер, як передове виробництво, «зелені» енергетичні проєкти, технологічні інновації, споживання в інтересах життя людей тощо, реалізуючи ідею «фінансувати країну через розвиток фінансів». У бізнес-моделі банк здійснює перехід від традиційного кредитування до комплексного сервісу для підприємств: інтегрує ресурси інвестиційного банкінгу (投行), транзакційного банкінгу (交易银行), міжнародних/кроскордонних фінансів (跨境金融) тощо, щоб надавати підприємствам рішення «під ключ», підвищуючи «прилипання» клієнтів і комплексну дохідність.

Керівництво ясно усвідомлює короткі сторони корпоративного бізнесу. Заступник голови правління Фан Вейхао зазначив, що база корпоративних клієнтів досі є відносно слабкою, і банк має вчитися у передових колег, діючи обережно. Далі ПАТ «Пінань Банк» зосередиться на двох ключових ініціативах: «зробити корпоративний бізнес якісно» і «вести клієнтів за сегментами та категоріями». Це дозволить розширити охоплення клієнтів, оптимізувати структуру клієнтських груп і підвищити здатність до формування ставок, забезпечивши «розширення охоплення, стабілізацію ставок і зростання доходів», щоб корпоративний бізнес став одним із важливих опорних стовпів повернення до зростання у 2026 році.

Технології — це ключова конкурентна перевага ПАТ «Пінань Банк», а також важіль для досягнення повернення до зростання. На тлі цифрової хвилі банк безперервно нарощує та оновлює можливості технологічного стимулу: у центрі — штучний інтелект, великі дані та хмарні обчислення. Банк фокусується на трьох основних напрямах: цифрові працівники, точний маркетинг і точний ризик-менеджмент, забезпечуючи всеосяжне підсилення для управління операціями, реалізуючи зниження витрат і втрат, а також зростання ефективності за рахунок KPI.

На рівні технологічного застосування ПАТ «Пінань Банк» збільшує вкладення ресурсів, щоб сприяти еволюції від співпраці «людина–машина» до моделі «розумного ухвалення рішень та автоматичного виконання». Паралельно посилюється побудова технологічної та данихої бази, поглиблюється управління головними даними (主数据管理) та розширюється використання зовнішніх даних. Це підвищує точність ризик-контролю, конверсію маркетингових активностей і ефективність операцій. Цифрові інструменти повністю проникають у всі ланки роздрібного бізнесу, корпоративного бізнесу, ризик-контролю та операцій. З одного боку це знижує операційні витрати та підвищує ефективність сервісу; з іншого — точніше визначає потреби клієнтів і оптимізує розподіл ресурсів, допомагаючи роздрібному бізнесу залучати й активізувати клієнтів (獲客活客), корпоративному бізнесу — точно привертати нових клієнтів (拓客), а ризикам — завчасно подавати попередження.

Переваги технологічного «підсилення можливостей» поступово проявляються: на роздрібній стороні цифрові операції покращують клієнтський досвід і коефіцієнт конверсії продуктів; у сфері управління капіталом відбувається точне узгодження потреб клієнтів щодо розподілу активів і формування портфелів. На корпоративній стороні завдяки цифровим інструментам реалізується сегментоване ведення клієнтів і ефективне обслуговування. На стороні ризик-контролю за рахунок інтелектуальних моделей знижується рівень проблемних активів і зменшуються втрати, надаючи підтримку для відновлення прибутковості. Трансформація, яку стимулюють технології, дозволяє ПАТ «Пінань Банк» у середовищі низьких ставок і сильної конкуренції сформувати диференційовані переваги в ефективності та переваги в витратах.

Наразі ПАТ «Пінань Банк» усе ще стикається з такими викликами, як відновлення доходів і прибутку, оптимізація бізнес-структури, а також посилення конкуренції в галузі. Тривале збереження низьких ставок, диверсифікація каналів фінансування, а також загострення конкуренції з боку банків-конкурентів (同业竞争) до «гарячого» рівня; додатково роздрібні доходи все ще перебувають у фазі відновлення — усе це висуває більш високі вимоги до темпів зростання. Але навіть у цих викликах можливості є більш зрозумілими: перелом у роздрібі вже з’явився, корпоративна частина стабільно нарощує зусилля, технології всебічно підсилюють весь процес, а стратегія чітка й визначена — умови для повернення до зростання вже сформовані.

Відомий економіст Пан Хелін зазначив, що ПАТ «Пінань Банк» має розвиватися диференційовано, спираючись на ті сфери, де він найкраще вміє: поглиблювати цифрову трансформацію та підвищувати рівень прецизійності у корпоративному бізнесі. Це повністю узгоджується зі стратегією банку: у 2026 році ПАТ «Пінань Банк» збереже незмінною стратегію «роздріб — посилити, корпоративний — зробити якісно, колеги з галузі — зробити спеціалізовано» (零售做强、对公做精、同业做专). На роздрібній стороні триває розвиток банку середньо/прибуткових кредитів (中收益信贷银行), сильного банкопартнерського страхування (强银保), банку управління статками (财富银行) та побудова маловитратного цифрового банку (低成本数字银行), паралельно оптимізуються активи й пасиви, щоб розблокувати попит на споживання та на управління статками. На корпоративній стороні — розширення охоплення клієнтів, стабілізація ставок і зростання доходів, щоб закрити прогалини в клієнтах. На технологічній стороні — постійне оновлення можливостей, щоб підсилювати весь ланцюг бізнесу.

Цзі Гуанхэн неодноразово підкреслював на презентації, що у 2026 році ПАТ «Пінань Банк» докладе всіх зусиль, щоб повернутися до зростання. Ця мета базується на ґрунтовних напрацюваннях реформ за два роки; на чітких сигналах перелому в роздрібному бізнесі; на стабільній підпірці корпоративного бізнесу; і на довгострокових перевагах технологічного підсилення. Від активного прийняття тиску до першої появи перелому; від укріплення основи до контрнаступу зростання — ПАТ «Пінань Банк» долає цикл завдяки стратегічній витримці, і через активізацію реформ та інновацій. У 2026 році — на старті «十五五» — банк неодмінно надасть звіт про високоякісне зростання, створивши новий зразок для трансформаційного розвитку акціонерних банків.