Від «зони ризику» до «цінного блакитного океану»: як страхування з недоліками може переосмислити ринок медичного страхування

Зображення, ймовірно, згенероване за допомогою ШІ

Під натиском високого ринкового попиту розвиток страхування осіб із наявними хворобами в країні триває бурхливо. Застраховані категорії таких людей постійно розширюються: окрім пацієнтів із поширеними хворобами на кшталт гіпертонії, цукрового діабету та ін., для них з’явилися продукти зі страхування здоров’я, які можна купити; навіть деякі пацієнти, які вже одужали від раку, включаються до сфери покриття інноваційними продуктами.

У майбутньому страхування осіб із наявними хворобами має шанс охопити більше груп населення, які досі не були забезпечені комерційним страхуванням, ставши важливим інструментом для мешканців у протидії ризикам для здоров’я та забезпечивши надійну підтримку для побудови «здорового Китаю».

Журналіст цього видання / Лінь Сен

Пацієнт із раком щитоподібної залози після операції, пан Сяо Чжан, під час контрольного обстеження виявив страховий продукт на випадок рецидиву, спеціально розроблений для осіб після операцій: щорічний страховий внесок був лише на рівні вартості однієї чашки кави щотижня. Він одразу підписав поліс. Цей сценарій став можливим завдяки інноваційному продукту «Юй Цзя У Йоу», нещодавно представленому China Taiping Insurance і Університетом Фудань. Цей продукт не лише надає покриття на випадок рецидиву, а й інтегрує послуги з управління здоров’ям упродовж усього процесу.

У рамках традиційного страхування здоров’я такі «нестандартні» групи, як пан Сяо Чжан, часто виключаються з охоплення, і їм доводиться покладатися на власні заощадження, щоб покривати майбутні медичні витрати. Стан Сяо Чжана не є поодиноким випадком: за ним стоять сотні мільйонів людей із наявними хворобами, які стикаються із спільною проблемою недостатнього страхового покриття. Нині в галузі формується ключова спільна думка: майбутній приріст ринку страхування здоров’я значною мірою залежить від того, чи зможе він якісно обслуговувати категорію «осіб із наявними хворобами», яких колись відсікали від доступу до страхування.

Страхування осіб із наявними хворобами, яке раніше вважалося «забороненою зоною» для галузі, тепер переходить у режим стрімкого зростання, стаючи ключовим рушієм трансформації галузі. У 2024 році ринок страхування осіб із наявними хворобами в Китаї перевищив 12 млрд юанів, зростання становило аж 50%. За цим показником стоїть глибока зміна: від «страхування здоров’я людей» до «страхування здоров’я людей».

Перехід логіки від «опції» до «обов’язкового питання»

Чому страхування осіб із наявними хворобами перетворюється на нову точку вибухового зростання? Його головний рушійний фактор походить із глибокої суперечності між традиційною моделлю страхування та змінами в структурі здоров’я населення.

Заступник генерального директора Taikang Online Дін Цзюньфэн зазначив, що логіка проєктування продуктів зі страхування здоров’я стикається з фундаментальним коригуванням. «Раніше основою були логіка ризику й фокус на стандартному здоровому контингенті. Але зі зміною структури населення частка людей із “нестандартним станом здоров’я” зростає, тож інновації з боку пропозиції стали неминучими». Дані показують: приблизно 40% людей через проблеми зі здоров’ям потрапляють у категорію «нестандартного стану», і їхні гострі потреби в надійному покритті роками залишалися незадоволеними.

Те, що галузі конче потрібно «взяти штурмом» цю «заборонену зону», обумовлено трьома взаємопов’язаними реалістичними логіками.

По-перше, постійне розширення бази попиту та структурні зміни. Станом на кінець 2024 року в Китаї населення віком 60 років і старше становило 310 млн осіб, тобто 22% від усього населення; рівень захворюваності на неінфекційні хвороби в літніх груп сягає 75%, а в середньому в кожної людини є 2,3 хронічні хвороби. Водночас хронічні хвороби демонструють помітну «омолодженість»: значна кількість молодих людей через відхилення стану здоров’я роками виключається традиційним страхуванням здоров’я.

По-друге, принципова зміна ринкової логіки. Комерційне страхування здоров’я довгий час покладалося на модель «знімання вершків», тобто на жорстке відсівання стандартних здорових людей, щоб контролювати ризики. Однак у міру старіння населення частка здоров’я, яке можна страхувати, безперервно знижується, і стара модель вже торкнулася «стелі» зростання. Галузі потрібно розширювати «ризиковий пул» — перейти від «відбору ризику» до «прийняття ризику».

По-третє, ринкова можливість формується через помітний дефіцит покриття та чітку готовність платити. Згідно з «Звітом про інноваційні дослідження страхування осіб із наявними хворобами (2025)», середні витрати на лікування в групі осіб із наявними хворобами становлять 87 625 юанів, що приблизно в 2,1 раза перевищує середній розмір сукупного доступного доходу на душу населення в країні у 2024 році. Більше ніж 90% витрат на лікування покриваються за рахунок особистих заощаджень, а 13,3% пацієнтів потребують позик у друзів і родичів. Водночас понад 75% осіб із наявними хворобами хочуть, щоб страховка покривала вже наявні хвороби, і готові додатково сплачувати понад 4000 юанів страхових внесків у середньому щороку.

Також політичний рівень надає чітку підтримку цій трансформації. У вересні 2025 року Національна фінансова регуляторна адміністрація щодо нагляду за фінансами (держорган з регулювання фінансового нагляду) у «Керівних принципах щодо сприяння високоякісному розвитку медичного страхування» чітко зазначила, що заохочується розробка продуктів, які охоплюють осіб із наявними хворобами та групи рідкісних (орфанних) хвороб. Політичний орієнтир змістився від «заохочення» до «нормування», усунувши інституційні перешкоди для розвитку галузі.

Для ринку страхування здоров’я, який відчуває тиск на зростання, люди з наявними хворобами вже не є «опцією», а є «обов’язковим питанням». Активізація в цьому сегменті, побудова системи покриття ширшого масштабу та такої, що задовольняє диференційовані потреби, стає ключовим шляхом, яким галузь прагне віднайти новий «полюс» зростання.

Від «інновацій продукту» до «реконструкції екосистеми»

З огляду на величезний ринковий потенціал і чітку політичну орієнтацію, питання «як ефективно приймати ризик на покриття» стало ключем до прориву в страхуванні осіб із наявними хворобами. Нині галузь практикує три типи основних моделей управління ризиками, і на їхній основі просуває комплексні інновації продуктів, сервісів та екосистеми; ринок переходить від точкових проривів до системної реконструкції.

Що стосується моделей андеррайтингу, галузь переважно сформувала три напрямки. Перший — «безпечне для людей страхування» (惠民保) як представник моделі загального взаємного страхування (普惠共济式), що спирається на великі ризикові пули для широкого охоплення осіб із наявними хворобами. Другий — моделі довгострокової фіксації (长期锁定式), представлені довгостроковим медичним страхуванням із коригованими тарифами (费率可调长期医疗险), де майбутні ризики керуються через довгострокові договори. Третій — точні підходи до управління конкретними захворюваннями (精确管理方式), де ризики контролюються в піддаваному вимірюванню діапазоні завдяки детальним умовам.

Ці моделі породили активні інновації продуктів. Починаючи з 2024 року в сегменті медичного страхування спостерігаються три основні тенденції: спрощення процедур повідомлення (告知简化), розширення вікових меж (年龄放宽) та розширення відповідальності (责任拓展). Серед них середнє медичне страхування (中端医疗险) стало ключовою ланкою між доступністю для широких верств і якісною медичною допомогою; його головний прорив полягає в більш лояльній політиці андеррайтингу для груп пацієнтів із поширеними хронічними хворобами на кшталт гіпертонії та вузлів (結节).

Жорстка конкуренція на ринку спричинила появу диференційованих стратегій продуктів: кожна страхова компанія застосовує свої власні «нестандартні» рішення в інноваціях продуктів:

China Taiping та Університет Фудань, співпрацюючи, представили страховий продукт на випадок рецидиву раку щитоподібної залози після операції «Юй Цзя У Йоу», який глибоко інтегрує ризикове покриття та послуги з управління здоров’ям упродовж усього процесу; Shanghai Ruanzhuanyuan та Pacific Health Insurance, спираючись на клінічні дані близько 200 000 пацієнтів, розробили страховий продукт на випадок рецидиву раку молочної залози, який можна точно тарифікувати, подолавши традиційні обмеження щодо стадій; Taikang Online продовжує розширювати серію «Хао Сяо Бей» (好效保), включивши передові методи лікування на кшталт CAR-T до покриття для продуктів щодо лімфом; Aixin Life Insurance, співпрацюючи з лікарнями, у спеціалізованих напрямках захворювань досліджує комбіновану модель «страхування + управління здоров’ям»; Anxin Insurance, спираючись на можливості даних і технологій, створила серію «Чжун Мін Бао» (众民保), яка вже стала представником доступного типу страхування, орієнтованого на нестандартних клієнтів.

Інновації не обмежуються продуктами — вони також поширюються на повномасштабну реконструкцію сервісів та екосистеми. На рівні сервісів галузь рухається від «виплат після настання страхового випадку» до управління ризиками здоров’я «до події» (事前干预). Показовим прикладом є проєкт управління легеневими вузликами, реалізований Pacific Health Insurance разом із лікарнею Західного Китаю (华西医院): за допомогою моделей ШІ здійснюється стадіювання й типування ризику утворення вузликів, щоб підібрати диференційовані покриття та послуги для різних груп ризику, забезпечивши «вузлики, які видно, а тривогу — яку не видно»; Taikang Online також формує комплексну команду «страхування + медицина + технології», глибоко досліджує захворювання, щоб підкріплювати розробку продуктів і сервісів.

Найсуттєвіша трансформація полягає в побудові екосистеми: від надання «одного продукту» до створення замкненого контуру екосистеми «медицина, ліки, реабілітація, догляд, оздоровлення та страхування». People’s Insurance Health створює компанію з управління здоров’ям за рахунок інвестицій; використовуючи цю нову платформу як основу, компанія формує замкнену систему медичного страхування й управління здоров’ям «医+药+康+护+健+险», поглиблюючи інтеграцію страхування та управління здоров’ям в екосистемі.

Заступник генерального директора Pacific Health Insurance Го Чао зазначив: середнє медичне страхування стає важливим носієм для зв’язку зі спеціалізованими медичними ресурсами; його цінність полягає в задоволенні комплексних потреб користувачів у «хорошому лікарі, хороших ліках і хорошому сервісі». Така екосистемна побудова може забезпечити користувачам рішення «все в одному» протягом усього циклу здоров’я.

Тільки системний прорив дозволить іти стабільно й далеко

Швидкий розвиток «страхування осіб із наявними хворобами» не є легким шляхом; інновації прямо стикаються з низкою суворих викликів, які перевищують труднощі традиційного страхування здоров’я. Ці виклики закладені в самій природі ризиків і зосереджуються в ключових етапах: базі даних, актуарній логіці та управлінні ризиками.

Нестача даних і «острівна» модель обмежують фундамент актуарного підходу. Історія комерційного страхування здоров’я в Китаї відносно коротка, особливо бракує тривалих і якісних емпіричних даних для різних нозологій і стадій перебігу хвороб. При цьому медичні дані часто розрізнені між різними лікарнями та структурами медичного страхування, рівень стандартизації низький, і їх важко об’єднати та зробити доступними для спільного використання. Наприклад, у випадку рідкісних (орфанних) хвороб серйозно бракує даних щодо захворюваності, довгострокових витрат на лікування та результатів прогнозу, через що страхові компанії не можуть побудувати точні моделі ризику; це стає принциповою перешкодою для розробки продуктів.

Актуарна логіка зазнає фундаментальних змін. Як зазначив головний актуарій Anxin Insurance Лінь Хай: традиційне страхування здоров’я спирається на «закон великих чисел» і базується на універсальних даних на кшталт макрорівневих показників захворюваності для здорових груп населення. Натомість страхування осіб із наявними хворобами має здійснювати надзвичайно детальний розподіл за параметрами на кшталт нозології, стадії перебігу та контрольованості, а також інтегрувати мікродані з лікувальних витрат, імовірності рецидиву тощо для кожної підгрупи. Через це складність актуарних розрахунків і вимоги до «зернистості» даних зростають у геометричній прогресії.

Зворотний (несприятливий) відбір і моральний ризик суттєво загострюються. Оскільки хвороба вже існує, визначеність ризику набагато вища, ніж у традиційному страхуванні. Це провокує більш виражений ризик зворотного відбору: наприклад, пацієнти можуть приховувати реальну тяжкість свого стану або історію лікування, щоб отримати прийняття на страхування, а після оформлення поліса одразу звертатися по високі страхові виплати, погіршуючи здоровий розподіл у ризиковому пулі ще більше.

Ціноутворення потрапляє в дилему «двох труднощів». У традиційному страхуванні «випадковість» (тобто невизначеність того, чи станеться страховий випадок) є джерелом його важеля. Натомість для осіб із наявними хворобами настання захворювання фактично стає подією з високою визначеністю, а «простір важеля» страхування істотно стискається. Якщо ціна буде завищена — вона втратить ринкову привабливість; якщо ж ціна для залучення клієнтів буде надто занижена — це безпосередньо з’їдатиме страховий прибуток компанії, роблячи бізнес неприбутковим і нежиттєздатним.

Перед обличчям цих багатовимірних викликів галузь шукає системний прорив через узгоджену інновацію. З боку страхових компаній відбувається перехід від «виплат після події» до «втручання до події» в управлінні ризиками здоров’я; з боку регуляторів дотримуються принципу «допустимість і обережність» (包容审慎): заохочуючи інновації, водночас удосконалюють нормативну рамку та будівництво платформ для даних; галузева співпраця також посилюється, наприклад Waterdrop Insurance разом із 18 страховими компаніями ініціює «альянс доступних продуктів», спрямований на стандартизацію розвитку. Щоб подолати глухі кути, потрібно щоб екосистемну основу спільно будували страхові компанії, регулятори та сама галузь — і лише тоді виклики можна перетворити на сталу комерційну бізнес-модель.

Підтримка «здорового Китаю»

Розвиток страхування осіб із наявними хворобами — це не лише питання трансформації та інновацій у страховій сфері, а й важлива опора для стратегії «здоровий Китай». Як сказав заступник секретаря партійного комітету й заступник голови колишньої Комісії з регулювання страхового ринку Китаю Чжоу Яньлі: «Розвиток страхування осіб із наявними хворобами є конкретною практикою принципів “людина понад усе” та “високоякісний розвиток” у національному плані “15-ї п’ятирічки” для країни, а також є ключовою ініціативою для розширення охоплення страховими послугами та для забезпечення страхуванням потреб у гарантіях для людей».

У контексті епохи «людина понад усе, здоровий Китай» високоякісний розвиток страхування осіб із наявними хворобами — це неминучий вибір для того, щоб китайський страховий сектор рухався до більш доступної та більш точнішої системи страхового покриття. Це також важливе відображення того, що страхова галузь обслуговує державну стратегію та виконує соціальну відповідальність. Від «тих, кому відмовили в доступі» до «тих, кого можна лікувати за наявності страховки» страхування осіб із наявними хворобами пише нову сторінку високоякісного розвитку китайського страхового сектору.