Закриття Sora, OpenAI переключився на задню передачу

Питай AI · Які програмістські переваги Anthropic можуть переформатувати конкурентну боротьбу в індустрії ШІ?

** Це зображення може бути згенероване ШІ **

** За матеріалами: Сяо Цзін**

** Редактор: Сюй Цін’ян**

2026 року 24 березня OpenAI оголосила про закриття Sora.

Це перший незалежний застосунок, запущений після ChatGPT; офіційно він вийшов лише за шість місяців. Того ж дня Disney оголосила про припинення інвестицій на 1 мільярд доларів США та угоди щодо ліцензування ролей з OpenAI, і сторони так і не завершили передачу коштів.

За повідомленнями закордонних медіа, генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) на внутрішній нараді сказав співробітникам, що закриття Sora потрібне, щоб «звільнити ресурси для наступного покоління моделей ШІ». Альтман також оголосив, що його особистий фокус у роботі зміщується на концентрацію на залученні фінансування та будівництві інфраструктури обчислювальних потужностей. Нова модель з внутрішнім кодовим позначенням OpenAI, «Spud», уже завершила початкову розробку.

Sora не була провальним продуктом. Після запуску в вересні 2025 року її кількість завантажень за десять днів перевищила 1 мільйон, і вона певний час піднімалася на вершину безплатного рейтингу App Store — цей темп навіть випереджав ChatGPT. Але за даними мобільної аналітичної агенції Appfigures, після піку приблизно 3,33 мільйона завантажень у листопаді 2025 року Sora швидко пішла на спад: до лютого 2026 року показник знизився до приблизно 1,13 мільйона. За весь життєвий цикл дохід від внутрішніх покупок у застосунку становив лише близько 2,1 мільйона доларів США.

Закриття Sora саме по собі — не найважливіша річ. Важливим є те, що це означає: OpenAI офіційно визнає — стратегія «робити все підряд» протягом минулого року зазнала поразки. І це визнання прийшло не надто рано.

01 Занадто багато «побічних завдань», а головна лінія губиться

2025 рік став роком найбільшого розростання продуктової лінійки OpenAI. Модель відеогенерації Sora, AI-браузер Atlas, апаратні пристрої, створені у співпраці з Джоні Айвом, а також електронна комерція ChatGPT — Альтман колись порівняв таку стратегію з «ставкою всередині OpenAI на низку стартапів» (betting on a series of startups).

Тоді ця логіка мала певний сенс. ChatGPT має 900 мільйонів активних користувачів щомісяця, тож OpenAI наче мала право одночасно атакувати в кількох напрямах і закріплювати позицію «визначника епохи ШІ». Але фактичне відчуття всередині компанії було цілком іншим: кілька діючих і колишніх співробітників повідомляли, що надмірна кількість паралельних проєктів розмиває стратегічний напрям, а ресурси обчислювальних потужностей постійно перерозподіляються між командами. Організаційна структура також ставала дедалі хаотичнішою: наприклад, команда Sora була підпорядкована дослідницькому підрозділу, але фактично відповідала за один із найпомітніших для компанії продуктів.

16 березня 2026 року генеральний директор бізнес-застосунків Фіджі Сімо на загальнокомандній нараді визначила новий напрям. За повідомленнями зовнішніх медіа, у протоколі наради зазначено, що Сімо сказала: «We cannot miss this moment because we are distracted by side quests.» («Ми не можемо прогаяти цей момент, бо нас відволікають побічні завдання».) Далі вона додала: «We really have to nail productivity in general and particularly productivity on the business front.» («Ми справді маємо довести до максимуму продуктивність загалом і, зокрема, продуктивність у бізнесі».)

Сімо назвала підйом Anthropic «wake-up call» (рішучим «потрясінням»), і сказала, що стан компанії — «very much acting as if it’s a code red» («повністю працює так, ніби оголошено код червоний»).

Під час закриття Sora нова стратегія OpenAI мала лише два ключові слова: код і підприємства.

OpenAI об’єднує ChatGPT, інструмент для програмування Codex і браузер Atlas в один настільний «суперзастосунок». Функція відеогенерації Sora більше не існуватиме в будь-якій незалежній формі, і команда зміститься на довготривалі дослідження в напрямах роботів і симуляції світу.

02 Поразка на напрямі Coding, Anthropic уже сформувала відрив

Прямою причиною зміни стратегії OpenAI стало стрімке зростання Anthropic у програмуванні та в бізнес-ринку.

Згідно з даними фінтех-компанії Ramp, станом на лютий 2026 року Anthropic у сегменті підприємств, які вперше купують інструменти ШІ, займала приблизно 73% частки витрат, а OpenAI — лише близько 27%. У загальному ринку бізнес-підписок з AI OpenAI все ще лідирує з 34,4% проти 24,4%, але місячні темпи приросту Anthropic суттєво перевищують OpenAI: у лютому 2026 Anthropic виросла на 4,9%, а в той самий місяць OpenAI знизилася на 1,5%. Це найбільше одномісячне падіння OpenAI з моменту відстеження Ramp покупок AI підприємствами.

Економіст Ramp Ара Харазян зазначив, що рік тому лише одна двадцять п’ята компаній платила за Anthropic, а тепер цей показник — чверть.

Малюнок: Криві зростання двох компаній з моменту, коли кожна досягла 1 мільярда доларів США річної валової виручки; Anthropic зросла приблизно у 10 разів на рік vs OpenAI приблизно у 3,4 раза

У найціннішому сегменті Coding різниця ще відчутніша. За звітом Menlo Ventures, Claude Code від Anthropic займає близько 54% частки на ринку програмування, тоді як OpenAI — приблизно 21%. Після публічного релізу Claude Code у травні 2025 року лише за шість місяців він досяг річної валової виручки у 1 мільярд доларів США; до лютого 2026 року показник перевищив 2,5 мільярда. Власна інженерна команда Anthropic забезпечує 70%–90% коду, який створюється через Claude Code; керівник Claude Code Борис Черні зазначив, що 100% його щоденного коду робиться з допомогою цього інструмента.

Малюнок: Графік місячної динаміки частки закупівель корпоративного AI — OpenAI (≈34,4%) vs Anthropic (≈24,4%); у OpenAI крива тренду йде вниз

Це не лише «успіх у програмуванні». У січні 2026 Anthropic випустила Cowork — настільний агентський інструмент для не-розробників, який може працювати з таблицями, керуванням файлами та генерацією звітів. Чотири інженери завершили розробку за десять днів, і більшість коду була написана самим Claude Code. Після релізу Cowork сектор глобальних SaaS тимчасово «випарував» приблизно 2 трильйони доларів США ринкової капіталізації.

Порівняно з цим стратегія Anthropic завжди була сфокусованою: не аудіо, не зображення, не відео — лише текст, код і сценарії для підприємств.

Вона повністю відрізняється від OpenAI: обмежені інвестиції в обчислювальні потужності компанія зробила повністю в Coding — і це виявилося сферою з найвищою віддачею від інвестицій.

03 Не лише продукти: можуть постраждати люди, архітектура і «полярна зірка»

Глибинні виклики OpenAI виходять далеко за межі стратегії «ведення багатьох фронтів» у продуктовій політиці.

З 2024 року і до сьогодні OpenAI пережила рідкісну втрату ключових талантів у ядрі. Співзасновник і головний науковий співробітник Ілля Суцкевер залишив компанію в травні 2024 року, заснувавши Safe Superintelligence (SSI); менш ніж за рік оцінка цієї компанії перевищила 30 мільярдів доларів США.

Одночасно пішли співкерівник Об’єднаної команди з алінменту Ян Лейке, який публічно розкритикував, що безпекова культура OpenAI «замінили на ефектніші продукти», а потім приєднався до Anthropic. Після того як CTO Міра Мураті пішла у відставку в вересні 2024 року, вона заснувала Thinking Machines Lab; головний науковий офіцер Боб Макгру і віцепрезидент з досліджень Баррет Цоф одночасно залишили компанію. Співзасновник Джон Шульман спочатку перейшов до Anthropic, а потім приєднався до компанії Мураті.

За статистикою Seoul Economic Daily, за минулий рік понад 50 дослідників і інженерів перейшли до конкурентів на кшталт Anthropic і Meta. До початку 2026 року серед первинних 11 співзасновників OpenAI залишилися в компанії лише Альтман і президент Грег Брокман.

Усі ці люди раніше були опорою OpenAI в певному напрямі.

Суцкевер був «душею» технічного напряму OpenAI: він керував ключовими проривами досліджень — від серії GPT до проривів у міркувальних моделях (зокрема o1). Його відхід міг означати, що компанія втратила людину з найкращим відчуттям у питанні «у який бік має розвиватися модель». Мураті ж була критичною «вузловою точкою» для перетворення результатів досліджень на продукт; ChatGPT зумів вийти в світ завдяки її ролі, і вона була незамінною.

Коли компанія одночасно втрачає технічну «душу» і продуктовий «вузол», хто ще зможе ухвалювати правильні рішення? Судячи з найсвіжіших фотографій, Сем Альтман уже має сиве волосся.

04 Капітал, IPO та перетягування канату зі стратегією

Становище OpenAI зараз накладається ще одним додатковим особливим тиском: вона може стати найбільшою непублічною компанією в історії людства, і темпи її спалювання коштів вражають.

У лютому 2026 року OpenAI завершила фінансування на 1,1 мільярда доларів США: оцінка до інвестицій — 730 мільярдів доларів США, після інвестицій — близько 8400 мільярдів доларів США. Це найбільше приватне залучення коштів за один раунд в історії. Amazon інвестувала 50 мільярдів доларів США, Nvidia і SoftBank — по 30 мільярдів доларів США кожна. Але за цими цифрами стоїть багато додаткових умов: 35 мільярдів доларів США Amazon потрібно, щоб OpenAI досягла цілей AGI або щоб відбулося IPO, після чого кошти мають бути перераховані.

У 2025 році дохід OpenAI становив приблизно 13,1 мільярда доларів США, але водночас збитки — близько 8 мільярдів. За повідомленнями закордонних медіа, у 2026 році прогнозовані збитки можуть зрости до 25 мільярдів доларів США; з теперішнього моменту до 2029 року накопичені збитки, ймовірно, сягнуть 1150 мільярдів доларів США. OpenAI очікує, що найраніше вона стане прибутковою у 2030-х роках. Норма витрачання готівки у 2026 році — близько 83,3%, що надзвичайно рідко трапляється в історії стартапів.

Ця капітальна структура формує вишуканий, але крихкий замкнений цикл: Nvidia одночасно є інвестором і постачальником GPU, Amazon і Microsoft одночасно є інвесторами і продавцями хмарних сервісів, SoftBank є партнером проєкту дата-центру Stargate. Значна частина фінансування повертається інвесторам у вигляді сервісних платежів. Під час інтерв’ю для CNBC Альтман визнав обґрунтованість таких побоювань, але зазначив, що «це має сенс лише тоді, коли нові потоки доходів заходять у весь екосистемний ланцюг ШІ».

За такої капітальної структури IPO — вибір, якого не уникнути.

Мета OpenAI — вийти на біржу до кінця 2026 року. Але до цього потрібно перед публічними інвесторами розповісти чітку історію зростання. Саме це є безпосереднім рушієм повороту стратегії «відсікання побічних завдань і фокус на продуктивності».

Водночас масштаби фінансування Anthropic також вражають: у лютому 2026 вона завершила раунд G на 30 мільярдів доларів США з оцінкою в 38 мільярдів, але структура її доходів виглядає здоровішою: приблизно 80% надходить від корпоративних клієнтів, річна (annualized) виручка вже становить близько 14 мільярдів доларів США, і три роки поспіль підтримується приріст приблизно у 10 разів. Дослідницька організація Epoch AI прогнозує, що якщо поточна траєкторія зростання збережеться, річний дохід Anthropic може перевищити дохід OpenAI у другій половині 2026 року.

05 Велетні ще не впали

Поки що конкуренція не дійшла до фіналу: OpenAI все ще має величезні структурні переваги — понад 800 мільйонів активних користувачів щомісяця, глобально найвища пізнаваність бренду споживчого ШІ та щойно отриманий «арсенал» на 1100 мільярдів доларів США. Споживча підписка ChatGPT продовжує зростати; корпоративні клієнти раніше перевищували 1 мільйон; нова модель Spud ось-ось вийде. Програмістський інструмент Codex вже має понад 2 мільйони активних користувачів щотижня.

Але індустрія ШІ перебуває в ключовий момент зміни парадигми: акцент вартості зміщується з «у кого найсильніша модель» на «хто може підвищити продуктивність компаній», а змагання за універсальні можливості — на Agentic AI, тобто системи ШІ, які можуть самостійно виконувати складні завдання.

У цій зміні парадигми Anthropic влучила у напрям, тоді як OpenAI зробила ставку на все — і по суті не зробила ставки.

Закриття Sora — сигнал: керівництво OpenAI вже усвідомило проблему. Але усвідомити проблему й вирішити проблему — це ще дуже велика дистанція.

За умови, що майже вся засновницька команда розсіялася, а фінансові зобов’язання стали безпрецедентно важкими, чи зможе OpenAI повернутися до початкового стану — зберегти задум, зробити правильні компроміси?

Від лабораторії до найціннішої непублічної компанії у світі OpenAI витратила менше ніж чотири роки. Наступні чотири квартали визначать, чи зможе вона перетворитися з «великої» компанії на «правильну»; у граничному випадку — навіть на таку, що рухається до занепаду.