Регулювання знову встановлює правила для банківсько-страхового бізнесу

Коли бізнес у сегменті банківсько-страхових каналів виходить на «швидкісну смугу», регулятор також починає реагувати на зародкові не відповідні вимогам сигнали про продаж.

30 березня кореспондент «Щоденної економічної газети» дізнався з галузі, що, щоб глибше виконати вимоги «Про деякі питання щодо впорядкування діяльності банківських агентських каналів страхових компаній із особового страхування», і додатково реалізувати відповідальність страхових компаній за управління «звіт-оплата» («报行合一») у банківсько-страхових агентських каналах, впорядкувати ринковий порядок і постійно просувати зниження витрат та підвищення ефективності, Державне управління фінансового нагляду (у сфері особового страхування) нещодавно опублікувало «Про подальше посилення управління банківсько-страховими агентськими каналами витрат» (далі — «Повідомлення»).

Не вимагати або натякати, що банківсько-страхові фахівці спрямовують винагороду на ведення діяльності

Так зване «звіт-оплата» означає стандарти виплати страховиими компаніями комісійних (винагороди тощо) під час фактичного продажу продуктів, які мають бути абсолютно ідентичними стандартам, поданим свого часу до регуляторних органів під час звітування та подання продуктів.

У 2023 році Державне управління фінансового нагляду надіслало «Про впорядкування страхових продуктів у банківських агентських каналах» і встановило обмеження на банківсько-страхову агентську комісію. Одночасно регулятор послабив обмеження для торговельних точок банків щодо «1+3» (тобто кожна торговельна точка комерційного банку в межах одного бухгалтерського року може співпрацювати не більш ніж із 3 страховими компаніями для здійснення страхової агентської діяльності) і також чітко визначив стандарти банківської агентської комісії.

Під впливом політики та ринкового руху діяльність у банківсько-страхових каналах увійшла у «швидкісну смугу». За наявними даними, у 2025 році внески за одноразовими внесками (періодичними внесками) з особового страхування через банківсько-страхові канали зросли на 10% у річному обчисленні. Паралельно з швидким розвитком банківсько-страхові канали також виявили низку проблем, тож Державне управління фінансового нагляду опублікувало «Повідомлення», щоб «ще раз встановити правила» для діяльності в банківсько-страхових каналах.

«Повідомлення» вимагає, щоб під час подання страхоими компаніями на банківське агентське каналування备案 продуктів у порядку розумного перевірочного системи для продуктів особового страхування вони подавали окремо рівні: комісії, що сплачується банку; стимулюючу винагороду банківсько-страхових фахівців; плати за навчання та обслуговування клієнтів; розподілені фіксовані витрати тощо. Коли страхоі компанії здійснюють діяльність у банківсько-страхових агентських каналах, вони мають застосовувати політику витрат відповідно до актуалізованого в备案 актуарного звіту щодо витрат; а витрати, що здійснюються, повинні мати отримані реальні, законні та дійсні підтверджувальні документи.

Страхові компанії повинні посилити управління реальністю, відповідністю нормам і точністю витрат, включити комплаєнс-управління «звіт-оплатою» до внутрішньої системи оцінювання та механізмів притягнення до відповідальності. Наглядова рада страхової компанії щонайменше раз на рік має проводити спеціальне слухання щодо звіту про стан «звіт-оплати». Крім того, «Повідомлення» також чітко визначає відповідальність відповідних осіб, включно із генеральним директором, фінансовим директором, головним актуарієм, керівниками вищої ланки, відповідальними за банківсько-страхові агентські канали, та іншими — за роботу з «звіт-оплатою».

«Повідомлення» також супроводжується «Питаннями та відповідями щодо деяких питань управління витратами банківсько-страхових агентських каналів (частина I)» (далі — «Питання та відповіді»), у яких надаються відповіді на питання, як страхові компанії сплачують витрати на комісію, як посилити управління стимулюючою винагородою банківсько-страхових фахівців, як формувати тимчасові програми стимулів тощо.

Щодо посилення управління стимулюючою винагородою банківсько-страхових фахівців, «Питання та відповіді» уточнюють: структура та рівень винагороди банківсько-страхових фахівців мають відповідати вимогам управлінських положень, а також бути співвіднесеними з посадовими обов’язками, змістом роботи та результативністю їхніх посад у банківсько-страхових агентських каналах. Страхові компанії мають належним чином забезпечувати законні права та інтереси банківсько-страхових фахівців; за принципом винагороду слід сплачувати переказом коштів банківським способом. Страхові компанії мають належним чином забезпечити, щоб банківсько-страхові фахівці були поінформовані, що відповідна винагорода не має визначеного призначення та може використовуватись ними на власний розсуд.

Щодо управління заходами з просування бізнесу, «Питання та відповіді» уточнюють: установи різних рівнів страхових компаній мають здійснювати облік заходів із просування бізнесу у форматі реєстру, записуючи поіменно інформацію про час, місце, установу, персонал тощо, а також додавати відповідні підтвердні документи. Страхові компанії мають здійснювати сплату всіх видів витрат відповідно до положень, зокрема фінансової дисципліни, отримуючи реальні, законні та дійсні підтвердні документи; а витрати на заходи з просування бізнесу слід відносити на витрати на навчання та обслуговування клієнтів. Страховим компаніям забороняється вимагати або натякати, щоб банківсько-страхові фахівці спрямовували винагороду на здійснення заходів із просування бізнесу. Страхові компанії мають відображати за фактом витрати, які банківсько-страхові фахівці авансують для надання послуг банківсько-страхового агентського каналу, та відносити їх на витрати на навчання та обслуговування клієнтів, не допускаючи виплати відповідних сум під виглядом винагороди банківсько-страхового фахівця.

У галузі: ринкова структура банківсько-страхового бізнесу пришвидшено розходитиметься на різні сегменти

Щоб забезпечити суворе виконання страховими установами вимог «звіт-оплата», «Повідомлення» визначає, що кожний фінансовий регуляторний орган на місцях постійно проводить офлайн-перевірки «звіт-оплати» та створює механізм галузевих повідомлень щодо порушень «звіт-оплати» та типових випадків, оперативно повідомляючи Державну страхову компанію та її підрозділи-юридичні особи про відповідні ситуації.

«Опублікування «Повідомлення» зробило операції, де намагаються “боротися за витрати” у банківсько-страховому каналі, дедалі важчими; простір для маневрів практично зник». Так сказав представник галузі під час спілкування з кореспондентом «Щоденної економічної газети».

Після опублікування «Повідомлення» проблеми «дрібних рахунків» будуть ефективно стримані; для галузі це позитивно, оскільки зниження витрат зменшує вплив втрат через різницю спредів на операційну діяльність.

Кореспондент «Щоденної економічної газети» звернув увагу, що на даний момент банківсько-страховий канал демонструє поляризовану структуру: частка бізнесу провідних установ, де домінує «старі сімка» компаній зі страхування життя, поступово зростає; водночас середні та малі страхові компанії, а також окремі страхові компанії при банках демонструють слабке зростання страхових премій через банківсько-страхові канали, а ринкові ресурси швидко концентруються в руках головних гравців.

Водночас, за оцінкою представників галузі, така тенденція ще й далі посилюватиметься. Перший віцепрезидент New China Life Ван Ляньвень на конференції з оголошення результатів за 2025 рік заявив, що, дивлячись на 2026 рік, ринок банківського страхування Китаю матиме три зміни.

По-перше, загальний обсяг буде стабільно зростати: потреби клієнтів залишатимуться різноманітними, а попит банків на непроцентні надходження посилюється з позиції жорсткої потреби; нові страхові премії в банківсько-страхових каналах можуть демонструвати стабільне зростання, а результати ринку в першому кварталі вже показали позитивну динаміку.

По-друге, численні вимоги помітно підвищуються: політика «звіт-оплати» поглиблюється, механізми захисту прав споживачів удосконалюються, банки висувають вищі очікування щодо комплексної сервісної спроможності для партнерів; галузі слід шукати розвиток у межах комплаєнсу та створювати цінність у процесі розвитку.

По-третє, ринкова структура пришвидшено розходитиметься на різні сегменти: галузь еволюціонуватиме до олігопольної моделі, ефект «переможець забирає все» стане ще більш виразним, а ознаки «сильні завжди перемагають» будуть помітними; страхові компанії з високим рівнем професіоналізації та сильною спроможністю з управління активами та зобов’язаннями перехоплять ринкові можливості першими.

Cшіначі Cтій-Ченг Інтернешнл зазначає, що за структурою каналів у 2026 році буде представлено формат «приватні страхові договори (індивідуальні) домінуватимуть, банківсько-страхові канали нарощуватимуть обсяги, а посередницькі канали пришвидшать ротацію кадрів». З огляду на те, що в короткостроковій перспективі структура продуктів не зміниться та залишатиметься з домінуванням заощаджувальних продуктів, а банківсько-страхові канали мають природні сценарії для продажу фінансових/інвестиційних страхових продуктів, очікується, що у 2026 році страхові компанії з особового страхування й надалі збільшуватимуть інвестиції у банківсько-страхові канали; при цьому внесок агента-посередника до премій знизиться ще більше. Одночасно на тлі «звіт-оплати» життєвий простір для компаній, що працюють через посередників, буде стискатися; очікується, що частина середніх і малих компаній посередників пришвидшить вихід з ринку, а внесок посередницьких каналів у преміях продовжуватиме знижуватися.