Група XData налаштовується на Nasdaq після схвалення угоди SPAC на $180 мільйонів

XData Group, провідна компанія з розробки B2B-програмного забезпечення, яка створює індивідуальні рішення для європейського банківського сектору, планує вийти на публічний ринок Nasdaq у першій половині 2025 року. Компанія підписала остаточну угоду з компанією спеціального призначення (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), а вартість угоди з об’єднання бізнесу становить $180 мільйонів (the “Business Combination”).

Заснована у 2022 році, XData Group є швидкозростаючою фірмою з розробки B2B-програмного забезпечення, яка прагне сформувати майбутнє банківської сфери завдяки своїм інноваційним рішенням. Штаб-квартира компанії розташована в Таллінні, Естонія. Компанія розширила свою присутність в Арменії та Іспанії — двох перспективних технологічних хабах, які добре відповідають баченню компанії та її підходу, орієнтованому на майбутнє.

Злиття з Alpha Star є стратегічною віхою для XData Group: запланований публічний лістинг на фондовому ринку Nasdaq забезпечить підвищену видимість, доступ до нового капіталу та можливість ефективніше масштабувати операції по всій Європі та за її межами.

І рада директорів Alpha Star, і рада директорів XData Group одноголосно схвалили угоду. Після завершення XData Group працюватиме через компанію на Кайманових островах, засновану Alpha Star.

Угода укладається в час швидкого зростання XData Group. У 2024 році компанія збільшила чисельність персоналу утричі. Це вражаюче зростання підсилює позицію XData Group як значного гравця у розробці B2B-програмного забезпечення.

Важливою віхою 2024 року став запуск флагманського банківського рішення XData Group, призначеного для покращення користувацького досвіду та операційної ефективності в онлайн-банкінгу. Ця інновація зміцнила позицію компанії як надійного постачальника передових технологій у цьому сегменті.

XData Group також здобула міцну репутацію завдяки своїй експертизі в комплаєнсі та технологіях протидії відмиванню грошей. Інтегруючи передові інструменти ШІ, компанія надає надійні рішення фінансовим організаціям, які допомагають їм посилювати та спрощувати перевірки KYC, процеси комплаєнсу та виявлення шахрайства, забезпечуючи дотримання вимог регуляторів у багатьох юрисдикціях. Такий підхід, орієнтований на безпеку, робить XData Group надійним партнером у захисті цифрових банківських операцій.

За умови запропонованого лістингу Nasdaq, XData Group прагне розвинути цей імпульс, розширюючи пропозицію продуктів і підкреслюючи свою відданість просуванню технологічного прогресу у фінансових послугах. XData Group і надалі керуватиметься її засновником і CEO Романом Елошвілі, який здійснюватиме нагляд за подальшим розвитком компанії.

Коментуючи злиття, пан Елошвілі сказав: “У XData Group ми прагнемо надавати передові послуги якомога більшій кількості фінансових установ. Угода з Alpha Star є наступним кроком на нашому шляху. Вихід на публічний ринок надасть нам ресурси, необхідні для прискорення розробки нових продуктів, а також для появи нових партнерств у галузі. Озброєні цими перевагами, наша компанія й надалі постачатиме провідні рішення по всій Європі та за її межами.”

Доктор Чже Чжан, Голова та CEO Alpha Star, сказав: “Alpha Star має непохитну відданість допомагати динамічним компаніям, особливо в технологічному та фінансовому секторах, реалізувати свій потенціал. Ця угода та запропонований лістинг на Nasdaq надають можливість підтримати XData Group у розширенні її операцій, розвитку її продуктів та розвитку вже надзвичайно якісного клієнтського сервісу.”

Про XData Group

XData Group — компанія з розробки B2B-програмного забезпечення з фокусом на європейському банківському секторі. Її штаб-квартира розташована в Таллінні, Естонія. Спеціалізуючись на передових технологічних рішеннях, XData Group пропонує комплексні послуги від розробки фронтенду до бекенду, створення кастомного програмного забезпечення, дизайну UX/UI, а також розробку прототипів і тестування MVP для рішень онлайн-банкінгу. XData Group має місію здійснити революцію на ландшафті банківської сфери, зробивши фінансові послуги більш інноваційними, доступними, ефективними та орієнтованими на користувача.

Про Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — це компанія спеціального призначення (SPAC), зареєстрована на Кайманових островах. Заснована в грудні 2021 року та має штаб-квартиру в Нью-Йорку, Alpha Star прагне полегшити злиття, обмін акціями, придбання активів, купівлю акцій, реорганізації та подібні угоди з об’єднання бізнесу.

Додаткова інформація

У зв’язку із запропонованим Business Combination, (i) XData Group подала до SEC реєстраційну заяву за Формою F-4 (File No. 333-285858), що містить попередню проксі-інформацію Alpha Star та попередній інформаційний проспект (the “Registration Statement/Proxy Statement”), і (ii) Alpha Star подала остаточну проксі-інформацію, що стосується запропонованого Business Combination (the “Definitive Proxy Statement”), та надіслала її разом з іншими відповідними матеріалами своїм акціонерам після того, як Registration Statement/Proxy Statement була оголошена чинною 28 березня 2025 року, і (iii) пропозиції, включені до Definitive Proxy Statement, були схвалені та прийняті на зборах акціонерів Alpha Star, що відбулися 2 травня 2025 року. Registration Statement/Proxy Statement містить важливу інформацію щодо запропонованого Business Combination. Цей пресреліз не містить усієї інформації, яку слід врахувати стосовно запропонованого Business Combination, і не призначений слугувати основою для будь-якого інвестиційного рішення чи будь-якого іншого рішення щодо Business Combination.

Вам радимо прочитати Registration Statement/Proxy Statement та Definitive Proxy Statement і інші документи, подані у зв’язку із запропонованим Business Combination, оскільки ці матеріали міститимуть важливу інформацію про Alpha Star, XData Group та Business Combination. Інвестори та акціонери також зможуть отримати копії Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement та інших документів, поданих до SEC, безкоштовно на вебсайті SEC за адресою www.sec.gov. Документи, подані Alpha Star до SEC, також можуть бути отримані безкоштовно за письмовим запитом до Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Прогнозні заяви

Цей документ містить прогнозні заяви в розумінні Розділу 27A Закону США про цінні папери 1933 року, зі змінами (the “Securities Act”), та Розділу 21E Закону США про біржі цінних паперів 1934 року, які ґрунтуються на переконаннях і припущеннях та на інформації, що наразі доступна Alpha Star та XData Group. Усі твердження, окрім тверджень про історичні факти, викладені в цьому документі, є прогнозними заявами. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за такими термінами, як “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” або “continue”, а також за запереченнями цих термінів чи варіаціями таких термінів або подібною термінологією, хоча не всі прогнозні заяви містять таку термінологію. Такі прогнозні заяви залежать від ризиків, невизначеностей та інших факторів, які можуть спричинити, що фактичні результати істотно відрізнятимуться від тих, що описані або передбачені в цих прогнозних заявах.

Фактори, які можуть спричинити, що фактичні результати істотно відрізнятимуться від поточних очікувань, включають, але не обмежуються: (i) ризиком того, що транзакцію може бути не завершено вчасно або взагалі, що може негативно вплинути на ціну цінних паперів Alpha Star, (ii) ризиком того, що транзакцію може бути не завершено до кінцевого строку бізнес-комбінації Alpha Star, а також потенційною неможливістю отримати продовження кінцевого строку бізнес-комбінації, якщо його вимагатиме Alpha Star, (iii) невиконанням умов для завершення транзакції, включаючи схвалення Угоди про Business Combination акціонерами Alpha Star та отримання певних державних і регуляторних погоджень, (iv) відсутністю оцінки третьою стороною при визначенні того, чи варто переслідувати запропоновану транзакцію, (v) настанням будь-якої події, зміни або іншої обставини, що може призвести до припинення Угоди про Business Combination, (vi) впливом оголошення або наявності транзакції на бізнес-зв’язки XData Group, результати діяльності та бізнес у цілому, (vii) ризиками того, що запропонована транзакція порушує поточні плани та операції XData Group, а також потенційними труднощами із утриманням працівників XData Group внаслідок транзакції, (viii) результатом будь-яких судових процесів, які можуть бути ініційовані проти XData Group або проти Alpha Star, пов’язаних з Угодою про Business Combination або запропонованою транзакцією, (ix) здатністю отримати схвалення для лістингу або підтримувати лістинг цінних паперів PubCo на національній біржі цінних паперів після Business Combination, (x) ціна цінних паперів PubCo може бути волатильною через різні фактори, включаючи зміни в конкурентних і регульованих галузях, у яких працює PubCo, відмінності в операційних результатах між конкурентами, зміни законів і нормативних актів, що впливають на бізнес PubCo, нездатність PubCo реалізувати свій бізнес-план або досягти чи перевищити її фінансові прогнозні показники, а також зміни в поєднаній структурі капіталу, (xi) здатністю реалізувати бізнес-плани, прогнози та інші очікування після завершення запропонованої транзакції, а також виявляти та реалізовувати додаткові можливості, (xii) сумою запитів на викуп, поданих публічними акціонерами Alpha Star, (xiii) витратами, пов’язаними із запропонованою бізнес-комбінацією, та (xiv) наслідками стихійних лих, терористичних атак і поширення та/або припинення інфекційних захворювань щодо запропонованих транзакцій або щодо здатності реалізовувати бізнес-плани, прогнози та інші очікування після завершення цих запропонованих транзакцій. Наведений вище перелік факторів не є вичерпним. Вам слід ретельно розглянути наведені вище фактори та інші ризики й невизначеності, описані в розділі “Risk Factors” реєстраційної заяви Alpha Star на Form S-1 (File No. 333-257521), яка була оголошена чинною SEC 13 грудня 2021 року, а також в інших документах, поданих, або які мають бути подані, до SEC Alpha Star або XData Group, включаючи реєстраційну заяву за Form F-4 (File No. 333-285858), що була оголошена чинною SEC 28 березня 2025 року. Ці подання визначають і розглядають інші важливі ризики та невизначеності, які можуть спричинити, що фактичні події та результати істотно відрізнятимуться від тих, що містяться у прогнозних заявах. Прогнозні заяви діють лише станом на дату, коли їх було зроблено. Читачам застерігається не покладатися надмірно на прогнозні заяви, а Alpha Star та XData Group не беруть жодних зобов’язань і не мають наміру оновлювати або переглядати ці прогнозні заяви, незалежно від того, чи це пов’язано з появою нової інформації, майбутніми подіями або іншим. Ні XData Group, ні Alpha Star не дають жодних гарантій того, що будь-яка з них досягне своїх очікувань.

Учасники запиту

Alpha Star і XData Group, а також деякі з їхніх відповідних директорів та виконавчих посадових осіб можуть вважатися такими, що є учасниками запиту довіреностей (проксі) від акціонерів Alpha Star у зв’язку з Business Combination. Інформацію щодо осіб, які можуть, відповідно до правил SEC, вважатися учасниками запиту довіреностей акціонерів Alpha Star у зв’язку з Business Combination, викладено у поданнях Alpha Star до SEC. Ви можете знайти більше інформації про директорів та виконавчих посадових осіб Alpha Star у її поданнях до SEC. Додаткова інформація щодо учасників запиту довіреностей та опис їхніх прямих і непрямих інтересів міститься в проксі-інформації/інформаційному проспекті у зв’язку з Business Combination. Акціонерам, потенційним інвесторам та іншим зацікавленим особам слід уважно прочитати проксі-інформацію/інформаційний проспект перед ухваленням будь-яких рішень щодо голосування або інвестування. Ви можете отримати безкоштовні копії цих документів із джерел, зазначених вище.

Немає пропозиції або запиту

Цей документ не є проксі-інформацією або запитом довіреності, згоди чи уповноваження щодо будь-яких цінних паперів або щодо запропонованої угоди, описаної вище, і не становить собою пропозицію продати чи запит пропозиції купити будь-які цінні папери Alpha Star або XData Group чи компанії після завершення угоди, а також не має місця жодного продажу таких цінних паперів у будь-якому штаті чи юрисдикції, де така пропозиція, запит або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери такого штату чи юрисдикції. Жодна пропозиція цінних паперів не здійснюватиметься, крім як через інформаційний проспект, що відповідає вимогам Securities Act.