Регулювання знову встановлює правила для каналів банківського та страхового бізнесу: включає дотримання «єдиного звіту та відповідності» у внутрішню систему оцінки та відповідальності

Кожна щоденна газета (毎经记者)｜Юань Юань    Кожна щоденна газета (毎经编辑)｜Ляо Дань

У той час, коли канали банкострахування виходять на «швидкісну смугу», регулятор також почав «зупиняти» потенційні натяки на некомплаєнс у продажах, які зароджуються у цій сфері.

30 березня репортер «Щоденної економічної газети» (每日经济新闻) дізнався з обізнаних джерел у галузі, що для глибокого впровадження вимог «Про деякі питання щодо врегулювання банківських агентських каналів у бізнесі компаній з особистого страхування», а також для подальшого виконання відповідальності страховиків за банківським агентським каналом у межах управління «комісія-і-виплата за поданням» («报行合一»), для впорядкування ринкового порядку та подальшого просування заходів із зниження витрат і підвищення ефективності, Служба нагляду за особистим страхуванням Держфіннаглядслужби (金融监管总局) нещодавно опублікувала «Про подальше посилення управління банківськими агентськими каналами витрат» (далі — «Повідомлення»).

Не можна вимагати або натякати, щоб банківські страхові агенти витрачали винагороду на провадження діяльності

Під так званим «报行合一» мається на увазі стандарт оплати комісійних (включно з комісією тощо), який страховик фактично сплачує під час продажу продуктів. Цей стандарт має на 100% відповідати тому, що було подано під час первинного погодження продукту регуляторним органам.

У 2023 році Держфіннаглядслужба видала «Про врегулювання страхових продуктів через банківські агентські канали» для встановлення обмежень щодо банківсько-страхової комісії. Водночас регулятор також зняв обмеження щодо «1+3» для банківських торговельних точок (тобто кожна торгова точка комерційного банку в межах одного бухгалтерського року може співпрацювати не більш ніж із 3 страховими компаніями в рамках страхового агентського бізнесу), а також чітко визначив стандарти комісії за агентським банківським бізнесом.

Під впливом політики та ринкових стимулів розвиток банківсько-страхових каналів увійшов у швидкісну смугу. За наявними даними, у 2025 році премії з одноразової/разової сплати (期缴保费) у галузі особистого страхування в банківсько-страхових каналах у річному вимірі зросли на 10%. Поряд із швидким розвитком банківсько-страхові канали також виявили низку проблем, тож Держфіннаглядслужба видала «Повідомлення», аби «ще раз встановити правила» для банківсько-страхових каналів.

«Повідомлення» вимагає, щоб під час подання на банківські агентські канали продуктів на реєстрацію страховики, відповідно до вимог розумної системи інтелектуальної перевірки продуктів для особистого страхування, подавали окремо на рівні показників: комісію, що сплачується банку; мотиваційні виплати співробітникам/страховим агентам банківського страхування; плату за навчання та обслуговування клієнтів; а також частку розподілених фіксованих витрат тощо. Під час провадження банківсько-страхового агентського бізнесу страховики мають застосовувати політику витрат згідно з актуальними виконанням фінансового актуарного звіту з розрахунку для продуктів, поданих на реєстрацію. Витрати мають підтверджуватися реальними, законними та дійсними підтвердними документами.

Страховим компаніям слід посилити управління реальністю, комплаєнсом і деталізованістю витрат, а «报行合一» щодо комплаєнсу має бути включено до внутрішніх механізмів оцінювання та притягнення до відповідальності. Наглядова рада страхової компанії щонайменше раз на рік проводить спеціальні слухання звіту щодо «报行合一». Крім того, «Повідомлення» також чітко визначає відповідальність відповідних посадових осіб, зокрема генерального менеджера, фінансового директора, головного актуарія, а також керівників вищого рівня, які відповідають за банківські агентські канали, тощо.

«Повідомлення» також супроводжується «Питаннями та відповідями щодо витрат банківського агентського каналу» (частина I) (далі — «Питання та відповіді»), де роз’яснюється, як страхові компанії здійснюють оплату комісійних витрат, як посилити управління мотиваційними виплатами банківських страхових агентів, як формувати та адмініструвати тимчасові програми заохочення тощо.

Під час посилення управління мотиваційними виплатами банківських страхових агентів у «Питаннях та відповідях» чітко зазначено, що структура та рівень винагороди банківських страхових агентів має відповідати вимогам управлінських регламентів і бути узгодженою з посадовими обов’язками, змістом роботи та досягненнями банківських агентських каналів. Страхова компанія має належним чином забезпечувати законні права та інтереси банківських страхових агентів; як правило, винагороду слід виплачувати шляхом банківського переказу. Страхова компанія має в розумний спосіб гарантувати, що банківські страхові агенти поінформовані про те, що відповідна винагорода не має визначеного цільового призначення і ними може розпоряджатися самостійно.

У частині управління діяльністю з просування бізнесу «Питання та відповіді» визначають, що всі рівні установ страхової компанії мають вести облік (журнал) реалізації заходів з просування бізнесу, окремо фіксуючи інформацію, зокрема щодо часу, місця, установи, персоналу тощо, та додавати відповідні підтвердні документи. Страхова компанія має сплачувати всі види витрат відповідно до вимог щодо фінансової дисципліни тощо, отримувати реальні, законні та дійсні підтвердні документи, а витрати на заходи з просування бізнесу включати до витрат на навчання та обслуговування клієнтів. Страховій компанії заборонено вимагати або натякати, щоб банківські страхові агенти спрямовували винагороду на організацію заходів з просування бізнесу. Страхова компанія має правдиво відображати витрати, які банківські страхові агенти попередньо фінансують для надання послуг банківського агентського каналу, і включати їх до витрат на навчання та обслуговування клієнтів; при цьому заборонено виплачувати відповідні кошти під виглядом винагороди банківських страхових агентів.

Обізнані: ринок каналу банкострахування прискорено розділятиметься за конкурентною структурою

Щоб забезпечити, що страхові установи суворо виконуватимуть вимоги «报行合一», «Повідомлення» вимагає, щоб усі регіональні фінансові наглядові органи систематично здійснювали виїзні перевірки щодо «报行合一», а також запровадили механізм інформування галузі про порушення «报行合一» та типові кейси, своєчасно повідомляючи відповідну інформацію Департаменту/страховому головному підприємству та його наглядовим підрозділам юридичних осіб.

«Після опублікування “Повідомлення” все важче виконувати операції з “змаганням за витратами” на каналі банкострахування: увесь простір для маневру майже повністю закрили», — сказав один із представників галузі в розмові з репортером «Щоденної економічної газети».

Після опублікування «Повідомлення» проблеми з «дрібними обліковими записами» будуть ефективно стримані, а для галузі це позитивно, адже зниження витрат зменшить вплив збитку від різниці (спреду) на операційну діяльність.

Репортер «Щоденної економічної газети» звернув увагу, що нині канал банкострахування демонструє поляризовану структуру: частка бізнесу провідних гравців на чолі зі «сімкою старих» у страхуванні життя (老七家) поступово зростає, натомість недостатньо відбувається ріст премій через банківсько-страхові канали в сегменті середніх/малих страхових компаній та частини страхових компаній, створених при банках; ринкові ресурси прискорено концентруються на провідних.

А за оцінкою представників галузі ця тенденція й надалі посилюватиметься. Заступник генерального директора Xinhua Insurance Ван Ляньвень (新华保险副总裁王练文) на брифінгу щодо результатів діяльності за 2025 рік заявив, що, прогнозуючи на 2026 рік, ринок банківського страхування Китаю демонструватиме три зміни в трьох аспектах.

Зокрема, по-перше, очікується стабільне зростання сукупного масштабу; попит клієнтів триматиметься різноманітним; жорсткість потреби банків у комісійному доході зростатиме; нові премії за страхуванням у банківсько-страховому каналі мають зберегти впорядковане зростання, а результативність ринку в першому кварталі вже демонструвала позитивну динаміку.

По-друге, через посилені вимоги значно підвищуватиметься: політика «报行合一» глибоко впроваджується; механізм захисту прав споживачів постійно вдосконалюється; банки висуватимуть ще вищі очікування щодо комплексних можливостей сервісу з ведення спільного бізнесу для партнерів; галузі потрібно знаходити розвиток у комплаєнсі та створювати цінність у процесі розвитку.

Нарешті, конкурентна структура прискорено розділятиметься: галузь розвиватиметься до олігопольної моделі, ефект переможця (крадіжка ринку у слабших) буде ще більш виразним, а характеристики «сильні завжди сильні» — чітко помітними: страхові компанії з високим рівнем професіоналізації та сильною здатністю керувати активами й зобов’язаннями (资负管理能力) захоплять ринкові переваги раніше.

У висновку C ansin International (中诚信国际) аналізує, що щодо структури каналів у 2026 році простежуватиметься модель «індивідуальні продажі (个险) як провідні, збільшення вливання через банкострахування (银保提量), посередницькі канали (中介) прискорено проходять “перезмішування” (洗牌)». З огляду на те, що структура продуктів у короткостроковій перспективі навряд чи зміниться та орієнтуватиметься здебільшого на заощаджувальні продукти, а канал банкострахування має природний сценарій продажу страхових продуктів із функціями управління/збереження капіталом (理财型保险产品), прогнозується, що у 2026 році компанії з особистого страхування й надалі суттєво збільшуватимуть інвестиції в канали банкострахування. Частка внеску премій через агентів знизиться ще більше. Водночас на тлі «报行合一» простір для існування компаній-посередників (经代公司) буде стискатися, тож прогнозується, що частина середніх/малих посередницьких компаній прискорить вихід із ринку; внесок премій через канал посередників надалі падатиме.

Джерело обкладинкової ілюстрації: AIGC