Зосередьтеся на основних технологічних напрямках та можливостях інвестицій у цінності, що охоплюють широкий цикл, під надійним захистом від China Bank Fund.

Нещодавно з’явилися у світ відкриті AI-агенти на чолі з OpenClaw («Креветка»), що знову розпалили інтерес у глобальному технологічному співтоваристві. Цей прогрес також означає, що штучний інтелект, можливо, вже перейшов від суто «діалогу та взаємодії» до нового етапу автономного «виконання завдань». Коли технологія з «концепту» переходить у «реалізацію», пов’язані з нею галузеві тренди також визрівають для нової хвилі можливостей для інвестицій. Як точно вловити цей капітальний ефект, стало ключовим фокусом уваги для багатьох інвесторів та інституцій.

Фонд акцій «Середній стратегічний фонд нових і сфер розвитку» компанії BOC (клас A: 001677, клас C: 010812) прагне, розкриваючи інвестиційні можливості в стратегічно нових і перспективних галузях, надати інвесторам інструмент для розподілу, який дає змогу брати участь у зростанні та трансформації підприємств.

Останнім часом зоряне море технологічних інновацій та відновлювальна пульсація традиційних циклів переплітаються у синхронному резонансі, і ринкові можливості поступово стають дедалі помітнішими.

З одного боку, головна лінія зростання технологій виграє від циклу глобальної AI-індустрії, відповідні напрямки стабільно зберігають високу «гарячу» активність;

З іншого боку, у міру того як відбувається звільнення виробничих потужностей і поступово «очищається» пропозиція, у деяких галузях намітилися ознаки стабілізації співвідношення «витрати-випуск», а продукти циклічного стилю демонструють відносну перевагу.

Будучи ключовим продуктом, на якому BOC Focus робить акцент у сегменті акцій, фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» в першу чергу приділяє увагу якісним публічним компаніям, які пов’язані з темами стратегічно нових і перспективних галузей, мають унікальну бізнес-модель, виразні конкурентні переваги, наявність довгострокового та стабільного сценарію зростання і відносно обґрунтований рівень оцінки, та супроводжує інвесторів, щоб вони отримували капітальний приріст унаслідок зростання підприємств і трансформації галузі, відстежуючи інвестиційні можливості як у технологічній основній лінії, так і в ціннісній складовій «позациклічних» періодів.

Наразі BOC Focus створює платформну, інтегровану систему узгодження досліджень і інвестиційної роботи, підсилюючи ключові можливості активного інвестування та науково-дослідного процесу в частині акцій. Фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» веде менеджер фонду Лі Сицзя. Будучи «універсальним гравцем» із досвідом дослідника в таких сферах, як цикл, фінанси та зростання, Лі Сицзя має відносно широке охоплення галузей і глибоко розуміє тенденції розвитку індустрій.

З погляду інвестиційної концепції Лі Сицзя, з урахуванням співвідношення ризику та вигоди, прагне до отримання стабільного та сталого прибутку від зростання. Вона звертає увагу на відтворюваність інвестицій, намагається глибоко розібратися в логіці, що стоїть за інвестицією, чітко зрозуміти джерело виникнення доходу, і прагне, коли настануть нові інвестиційні можливості, точно здійснити захоплення та забезпечити подальше отримання прибутку.

У частині контролю ризиків Лі Сицзя постійно приділяє важливе місце підвищенню якості досвіду утримання активів інвесторами. У практиці інвестування Лі Сицзя, використовуючи джерела Beta збалансованого портфеля, визначає ключові торговельні протиріччя в галузі; водночас вона дотримується стратегії збалансованого розподілу в межах галузей, щоб уникати надмірного фокусування на окремій галузі чи факторах стилю.

З огляду на те, що «план 15-і-5» (15-й п’ятирічний план) на рівні верховного проєктування посилює постійну увагу до ринку капіталу, а також на реалізацію низки реформ, безперервно вивільняються політичні «бонуси». На цьому тлі, **** технологічні сектори з одночасною державною підтримкою та тенденціями розвитку галузі, а також циклічні сектори, які виграють від стабілізації та відновлення цін, можуть стати одним із ринкових головних напрямів. (金讯)

Пояснення щодо результативності:

Фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» клас A було засновано 26 листопада 2015 року, а Лі Сицзя почала керувати цим фондом 20 жовтня 2023 року. Приблизна дохідність за останні п’ять років / дохідність контрольного індикатора відповідно становили: за 2021 рік 25.75%/0.03%, за 2022 рік -19.96%/-17.10%, за 2023 рік -16.54%/-7.89%, за 2024 рік 18.19%/11.17%, за 2025 рік 52.64%/16.27%.

Фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» клас C було засновано 11 грудня 2020 року, а Лі Сицзя почала керувати цим фондом 20 жовтня 2023 року. Приблизна дохідність за останні п’ять років / дохідність контрольного індикатора відповідно становили: за 2021 рік 25.31%/0.03%, за 2022 рік -20.29%/-17.10%, за 2023 рік -16.87%/-7.89%, за 2024 рік 17.73%/11.17%, за 2025 рік 52.02%/16.27%.

Менеджер фонду не веде жодних інших продуктів тієї ж категорії; «та сама категорія» означає «1.1.1 Фонд акцій — стандартний фонд акцій — стандартний фонд акцій», за даними 银河证券.

Попередження щодо ризиків: фонд має ризики, інвестувати потрібно обережно. Керуючий фондом управляє та використовує активи фонду, дотримуючись принципів суворого виконання обов’язків, добросовісності та обережної старанності, але не гарантує, що цей фонд обов’язково отримає прибуток, і не гарантує мінімальну дохідність. У разі небагатьох дуже екстремальних сценаріїв ринку інвестиції фонду можуть спричинити ризик втрати всього основного капіталу. Попередні результати діяльності фонду не вказують на його майбутні результати; результати інших фондів, якими керує керуючий фондом, не є гарантією результатів цього фонду. Перед тим як інвестувати в цей фонд, інвесторам необхідно повністю ознайомитися з продуктними характеристиками цього фонду та інвестиційними ризиками і взяти на себе можливі збитки, які можуть виникнути внаслідок інвестування в фонд. Будь ласка, перед ухваленням інвестиційного рішення ретельно прочитайте договір фонду, проспект розміщення, документи з інформацією про суттєві відомості про продукт тощо, щоб дізнатися конкретні обставини цього фонду; оцініть, чи відповідає фонд вашим цілям інвестування, інвестиційному горизонту, інвестиційному досвіду, стану активів та іншим факторам, і чи співпадає це з вашою здатністю до сприйняття ризику, а також виконайте перевірку відповідності між здатністю до сприйняття ризику та ризиком продукту відповідно до вимог каналу продажів.

Цей фонд належить до продуктів рівня R3 із середньо-високим ризиком, і підходить лише для інвесторів, рівень здатності до сприйняття ризику яких є C3 чи вище. Під час визнання та підписки/заявок через канали продажів слід покладатися на правила оцінювання ризику каналу продажів. Цей фонд є цінним папером інвестиційного типу «фонд акцій» і належить до видів інвестиційних фондів із високими очікуваннями ризику та високими очікуваннями прибутку; його очікуваний ризик і очікуваний прибуток вищі, ніж у змішаних фондів, фондів облігацій та фондів грошового ринку. Інвестиції мають ризики; під впливом факторів, зокрема коливань ринку, інвестиції фонду можуть призвести до збитків, а в небагатьох екстремальних сценаріях ринку існує ризик втрати всього основного капіталу.

Фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» комісії для класу A:

Фонд «BOC стратегічні нові й перспективні галузі» комісії для класу C: