Стоячи у «міській блокаді», Кук тримає версію 2.0 «податку на Apple»

Поки OpenAI й Anthropic “змагаються м’язами” на великих моделях, Apple обрала “збір урожаю” на всьому полі, використовуючи екосистему. Це означає, що в майбутньому з’явиться новий “податок Apple”.

Нещодавно журналіст Bloomberg Марк Ґурман, посилаючись на повідомлення від інсайдерів Apple, розповів: у iOS 27, яка дебютує на Всесвітній конференції розробників Apple у червні 2026 року, одним із важливих зрушень буде те, що Siri стане відкритою платформою, додавши ключову функцію під назвою “Siri Extensions”.

У майбутньому користувачі зможуть безпосередньо надсилати запити від голосового помічника Siri до будь-яких конкуруючих AI-чатботів, встановлених через App Store. Будь то Google Gemini або Claude від Anthropic — усі отримають рівно такий самий вхід, як і вбудовані сервіси Apple.

Це означає, що Apple відтворить успішну логіку App Store — шляхом створення де-факто “AI-ап-стору” і стягненням комісії до 30% за сторонні AI-підписки, які оформлюються через її платформу.

Від “підлеглих” до “збирачів урожаю”

Упродовж тривалого часу програмна стратегія Apple завжди підкорялася продажам апаратного забезпечення; це найбільш наочно відображено внеском у виручку Apple у фінансових звітах — у першому фінкварталі першого фінансового року 2026 Apple виручка iPhone (ключовий “хард”) становила 85,27 млрд доларів США, зростання на 23%, і це склало приблизно 59,3% від загальної виручки. Додайте до цього Mac, iPad і носимі пристрої, і загальна виручка Apple від апаратного забезпечення досягла 113,7 млрд доларів США, або приблизно 79% від загальної виручки.

Ззовні головний зміст існування нативних застосунків на кшталт iMessage, Maps, Photos полягає в тому, щоб підсилити “прилипання” пристроїв і не дати користувачам перейти в екосистеми конкурентів; навіть якщо ці сервіси теж щороку генерують сотні мільярдів доларів США доходу.

Конкурентна логіка в AI зовсім інша: постачальники великих моделей на кшталт ChatGPT і Google Gemini через підписну модель рухаються в бік платформізації та перетворення на інструменти.

Apple, яка не може забезпечити доступ до передових моделей, змушена грати в цьому AI-часі інакше — дозволивши користувачам вільно перемикати модель і сервіс “Siri Extensions”.

Надаючи достатньо багаті сторонні AI-сервіси, щоб запобігти відтоку користувачів — це критично важливо як фундамент для продажів “хард”-у; принаймні це щонайменше важливіше, ніж “довести, що Siri розумніша за Gemini”. А через копіювання заробітку на підписках сервісів також можна відкрити лінію дуже перспективного приросту доходу.

Наразі Apple вже ділиться прибутком із підписних доходів ChatGPT Plus, надаючи платіжну й підписну систему OpenAI. На внутрішньому ринку, в тому числі Alibaba, Baidu та інші, теж ходили чутки про “роман” із Apple.

Варто зазначити, що локалізована співпраця Alibaba, Baidu й Apple Siri досі не була реалізована, і це не виключає, що це пов’язано з єдиним планом запуску сервісу “Siri Extensions”.

У певному сенсі можна сказати, що на ринку моделей Apple веде “технічну війну”, а під час інтеграції сторонніх AI-сервісів із Siri вона переходить до стратегії “екосистемної війни”, яка спирається на гігантську екосистему з десятків мільярдів активованих пристроїв.

На попередній зустрічі щодо результатів роботи Apple розкрила дані: включно з iPhone та іншими пристроями, кількість активованих у світі перевищує 2,5 млрд.

Тому, якщо вже ставити питання про відмінність між власними розробленими моделями та інтеграцією сторонніх сервісів, можна вважати, що це дві різні фінансові та оціночні моделі: інвесторам потрібна та, яка вміє заробляти.

Зовнішній “ченець”

Містична “переробка душі” Siri від Apple теж спирається на відкритий підхід: обійняти Google — отримати доступ до повної моделі Gemini у власних дата-центрах і, на її основі, виконувати дистиляцію на бік (side) і запускати малі моделі на пристроях.

Ґурман також підтвердив, що Apple використовує технічні та інженерні команди Gemini, щоб відбудувати власні фундаментальні моделі.

Але є одна річ, яку обов’язково потрібно підкреслити: відкритість ніколи не була “ярликом” екосистеми Apple.

Такі дії у часи Кука ще можна зрозуміти, але якщо перенести їх в епоху Джобса, в закритій екосистемі iOS, MacOS, ти можеш знайти 10000 причин, щоб заперечити таку “відкритість”: вона зруйнує наш досвід, створить ризики для конфіденційності й безпеки наших користувачів, бла-бла-бла.

Apple тихцем вийшла з облоги стіни закритої екосистеми не тому, що досвід і конфіденційність тепер гарантовані, а тому, що власні моделі не “заводяться”.

Досвідчений аналітик Ґо Міньлунь у інтерв’ю в листопаді 2025 року зазначив: коли на пристроях треба обробляти складну логіку, у короткостроковій перспективі Apple не зможе наздогнати хмарні великі моделі. Щоб забезпечити, що користувацький досвід Apple Intelligence у 2026 році не відстане від конкурентів надто сильно, Apple й вирішила залучити технологію Google Gemini, щоб переробити базовий рівень Siri.

Ґурман порівняв цей процес із “покращенням базових технологій Windows-комп’ютера за допомогою Apple-чіпів”, тобто із залученням зрілих зовнішніх технологій для створення справжньої, глибоко інтегрованої розумної системи, що належить Apple.

Непорушна апаратна “фортеця”

Ми вже згадували: у часи AI Apple обрала інтеграцію сторонніх сервісів — навіть на більш базовому рівні Siri підключила Gemini — і по суті це “екосистемна фортеця”, зібрана з десятків мільярдів активованих пристроїв.

На думку Ґурмана та інших досвідчених спостерігачів, роль AI в екосистемі Apple більше схожа на високопродуктивний “мастильний матеріал” — щоб знайти нові, незамінні причини купувати дорогий “хард”.

Під впливом AI-хвилі лінійка апаратних продуктів Apple виходить на чергове глибоке оновлення; у цьому році найбільша загадка — давно очікуваний складаний iPhone.

Ґо Міньлунь вважає, що значення складаного екрана полягає не лише в інновації форми, а й у тому, що він дає “велике полотно”, яке вкрай потрібно в епоху AI. Для професійних користувачів, яким потрібно на мобільному пристрої писати за допомогою AI, виконувати глибоке редагування зображень або генерувати відео, розмір екрана традиційного смартфона стає вузьким місцем для ефективності.

Але перш ніж складаний екран масово запрацює, Apple все ще має спочатку підсилити базу AI-обчислень у поточній лінійці продуктів. Іншими словами, складаний екран — це оновлення форми, а обчислювальна потужність — це передумова; обидва напрями потрібно просувати синхронно.

Для цього Apple заздалегідь посилює апаратні можливості звичайних iPhone. Ґо Міньлунь розкрив, що виробничі прогнози для серії iPhone 17 уже наближаються до 96 млн одиниць, що на приблизно 10% більше, ніж для серії 16. Серед них, версія Pro Max, як очікується, отримає стандартно 12GB RAM в усіх конфігураціях, щоб підтримувати складніші багатомодальні AI-завдання. По суті, це покоління продуктів закладає базу для наступних більш радикальних форм-факторів (включно зі складаними екранами).

І лише на цьому тлі складаний екран справді матиме умови для масового запуску. Цей флагманський пристрій, ціна якого може перевищити 2000 доларів США, — це не лише інновація форми; завдяки потужнішим AI-здібностям і ширшим сценаріям використання він має шанс підняти загальний середній продаж (ASP) і стати важливим джерелом прибутку Apple на наступному етапі.

Крім телефонів, Apple також розгортає AI у ширшому фізичному світі.

Ґурман повідомив: легкі “розумні окуляри”, які не мають AR-функції, планують випустити в першій половині 2026 року; їхня мета — “захопити” вхід для візуальної взаємодії користувачів.

Паралельно секретна робототехнічна команда Apple досліджує різні робототехнічні продукти; першим потенційно може стати настільний інтелектуальний дисплей із механічною рукою, призначений для сценаріїв на кшталт відеодзвінків і домашньої безпеки.

Різні типи “хард”-у складають “екосистемну фортецю”; те, які сервіси зможуть пропонувати користувачам усередині фортеці, залежить від того, яких сервісів Apple готова відкрити “ворота” ззовні, впустити всередину — і потім брати мито за кожен такий сервіс окремо.

Бачиш? Хіба це не новий “податок Apple” у часи AI?

Замість простору — час

На конференції розробників Apple 2024 року, крім першого виходу Apple Intelligence, я найбільше запам’ятав інше: особисту присутність генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

Тоді Альтман був однозначним “хітом” у індустрії — наприкінці листопада попереднього року GPT-4 прямо перевів галузь у епоху ChatBox.

Поява Альтмана заклала передумови майбутньої співпраці OpenAI й Apple щодо Siri, а також заклала передумови для Siri Extensions, які мали з’явитися цього року: від того, що трафік є привілеєм лише OpenAI, до того, що всі зможуть отримувати конверсію трафіку з екосистеми Apple, а Apple матиме “пріоритет у виборі пари”.

Але це лише перший крок Apple, і він також найпростіший для розуміння. Адже підключаючи зовнішні продукти до iOS-пошукового механізму, Apple заробляла вдосталь.

А от співпраця Siri з Gemini інша: вона вже вийшла за рамки звичайної роботи з входами й бізнесу з трафіком. Як би Apple не налаштовувала вільні сервери та запобіжники безпеки, як би не дистилювала Gemini, на нижньому рівні це все одно той самий “запах Google”, тобто той “зовнішній ченець”, про якого ми говорили перед тим.

Від входу до нижнього рівня — дати користувачам більше варіантів і створити собі грошовий потік.

Раніше всі любили повторювати тезу “замість простору — час”; у зв’язці Siri та AI мій висновок такий: замість простору — час, щоб отримати достатньо часу для наздоганяння передових моделей.

У 2024 році Альтман — беззаперечний переможець, але у 2026 році, схоже, OpenAI й Альтман відчуватимуть не те, що вони виграли, а те, що їх підкололи; справжнім переможцем може бути лише один — творець тієї екосистеми та автор правил, тобто Apple.

Щодо цієї серії покрокових стратегій Apple, Ґо Міньлунь вважає, що її “вражаючі результати” почнуть проявлятися з 2027 року. Власне побудовані AI-сервери Apple також покажуть значні прогреси після 2027 року. А у 2026 році, окрім складного пристрою, можливо, не буде занадто багато оновлень, які одразу кинуться в очі. Але Apple не може двічі поспіль “завалити” запуск; у WWDC переробка Siri стане ключовим кроком, щоб довести своє рішення.

Джерело статті: Tencent Technology

Попередження про ризики та застереження щодо відповідальності

        На ринку є ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття не є персональною інвестиційною порадою, і не враховує специфічні інвестиційні цілі, фінансовий стан або потреби окремих користувачів. Користувачі мають розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки, наведені в цій статті, їхнім конкретним обставинам. За таких умов інвестування — відповідальність на власника.