Bilt 2.0: Всі у святковому вбранні, а куди йти — ніде

Оригінальна картка Bilt, спонсорована Wells Fargo, була непоганою спробою, але динаміка доходів не спрацювала. Це не перший невдалий co-brand, який вийшов за межі успішних партнерств авіакомпаній і подорожей. Перспектива виглядала багатообіцяюче — приблизно третина домогосподарств у США орендує житло — але відома перешкода лишилася: орендодавці, які готові віддати частину своїх прибутків.

Це тому, що Bilt потрібно було зробити фокус на своїй інфраструктурі лояльності, а не на моделі банківської картки? А як щодо неправильного прогнозування процентного доходу, коли власники карток розібралися, як «пограти» із системою? Чи це була просто невдала «сумісність»? Час покаже, але в цій статті WSJ є багато моторошних деталей.

Заміна Wells на малий fintech-банк?

Bilt 2.0 має слабкий старт. Схоже, Wells Fargo виявився правим — ця версія успішної моделі co-branded кредитної картки може масштабуватися, але вона втрачає гроші. Тепер, замість емітента карток, у бізнесі, коли Mastercard був Master Charge, а Visa — Bank Americard, крихітний fintech намагається замінити модель, яку топ-емітент не зміг запустити.

Замість топового банку зі Волл-стріт, який бере ініціативу, новий партнер Bilt — fintech-банк під назвою Column, NA. Column — це не Wells Fargo (і не BoA, Chase чи Citi, якщо вже на те пішло). Спочатку він називався Northern California National Bank, а в 2021 році перетворився на fintech-банк. Банк має FDIC-страхування депозитів, а його банківська національна ліцензія дозволяє пропонувати продукти позик, зокрема кредитні картки. Їхні поточні активи (позики в банківській термінології) — менше $1 млрд, а їхні зобов’язання (депозити) — трохи більше ніж половина цієї суми. У своєму останньому звіті до FFIEC Column NSA повідомив про $25,000 процентного доходу за кредитними картками, отриманого в грудні 2025 року. Порівняно з Wells Fargo це — помилка округлення.

На важкий старт

Forbes повідомляє про широке незадоволення новою карткою. Платежі не обробляються належним чином — замість того щоб дозволяти власникам картки накопичувати бали з платежів за житло, платежі губляться в кіберпросторі. Функція підтримки клієнтів — хаос і спирається на дуже розгублених AI-чатботів. Ідеально кредитно-оцінені рахунки накопичують прострочені повідомлення, а Bilt виявився неефективним у наданні резервної підтримки. Спонсора програми, Cardless, повідомляють як такого, що не реагує.

Я розумію кредитні картки, і Bilt 2.0 виглядає як провал

Після більш ніж чотирьох десятиліть у сфері кредитних карток я можу з упевненістю сказати, що є виграшем, а що — програшем. У Javelin навіть є розвідувальний інструмент для топ-емітентів, відомий як Card Bench, який повідомляє про зміни ставок, винагород або умов протягом хвилин після події. Але це не витіснить багато карток на ринку, обіцяю.

Коли Wells виходив, він запропонував конвертувати картки Bilt у свій продукт Autograph — картку з багатими винагородами та хорошими лімітами кредиту, придатну для загального користування. У мене немає картки Autograph, але я можу сказати, що в мене ніколи не було проблем із Wells Fargo, і якщо я зараз зателефоную в службу підтримки, на телефоні буде живий оператор, без більш ніж миттєвої затримки. І всі мої платіжні транзакції для оплати та списання пройдуть, як і слід очікувати від будь-якої оплати Mastercard або Visa.

Момент для навчання: забудьте про нестандартні co-brands, особливо ті, у яких є конкуруючі системи лояльності. І, надійне партнерство спирається на міцні стосунки, де всі сторони виграють.

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Tags: Bilt 2.0Co-BrandMastercardVisaWells Fargo