BofA розкриває найкращі вибори у сфері напівпровідників штучного інтелекту: NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO) та AMD лідирують

Ключові моменти

Зміст

Перемикач

• Ключові моменти

• Проєкти Broadcom: конвеєр AI-замовлень на $100 млрд

• AMD прагне розширення в дата-центрах

  • Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

• Аналітики BofA визначили NVIDIA, Broadcom і AMD як провідні інвестиції в AI-обчислення з цілями $300, $450 та $280 відповідно

• Французька AI-компанія Mistral AI залучила $830 млн фінансування для придбання приблизно 13 800 графічних процесорів Nvidia GB300, що становить близько $575 млн у виручці від напівпровідників

• Broadcom залучила OpenAI як партнера зі спільної розробки чипів і повідомила, що AI-замовлення перевищили $100 млрд за фінансовий 2027 рік

• Aletheia Capital прогнозує, що бізнес AMD у дата-центрах зросте з $17 млрд у 2025 році до $77 млрд до 2028 року

• Світові витрати на хмарну інфраструктуру досягли $110,9 млрд у 4 кварталі 2025 року, що означає зростання на 29% у річному вимірі

Аналітики Bank of America визначили NVIDIA, Broadcom і Advanced Micro Devices як свої найбільш бажані інвестиції в ландшафті AI-обчислень, установивши конкретні цілі за ціною та оцінюючи потенційні виклики для кожного виробника напівпровідників.

Це стратегічне позиціонування виникає на тлі прискорення глобальних інвестицій в AI-інфраструктуру. Згідно з даними досліджень Omdia, світові витрати на хмарну інфраструктуру зросли до $110,9 млрд протягом четвертого кварталу 2025 року, що відповідає розширенню на 29% у річному вимірі. Прогнози вказують на додаткову траєкторію зростання на 27% у 2026 році.

BofA встановила цільову ціну $300 для NVIDIA, розраховану як 28 разів від прогнозованого прибутку компанії за 2027 рік. Фінансова установа назвала домінуючу позицію NVIDIA в апаратному забезпеченні та мережевій інфраструктурі для AI як основні драйвери.

NVIDIA Corporation, NVDA

Cantor Fitzgerald підтвердила оцінку Overweight та цільову ціну $300 для NVIDIA після презентації компанії на конференції GTC.

Французький розробник штучного інтелекту Mistral AI посилив бичачий імпульс. Компанія залучила $830 мільйонів через боргове фінансування для будівництва дата-центру поза Парижем, який вміщуватиме 13 800 графічних процесорів NVIDIA GB300. Галузеві аналітики оцінюють, що закупівля може принести NVIDIA приблизно $575 мільйонів виручки від напівпровідників.

Космічне технологічне підприємство Starcloud отримало $170 мільйонів за оцінки $1,1 млрд. Підприємство раніше розгорнуло GPU NVIDIA H100 в орбітальних операціях і запланувало другий запуск супутника цього року із повним кластером GPU.

16 березня NVIDIA представила свій обчислювальний модуль Space-1 Vera Rubin, розроблений для обробки даних у космічних середовищах, а не для передавання сирої інформації на наземні об’єкти. NVIDIA не розкривала дати початку відвантажень.

Проєкти Broadcom: конвеєр AI-замовлень на $100 млрд

Bank of America встановила цільову ціну $450 для Broadcom, розраховану як 26 разів від прогнозованого прибутку за 2027 рік. Установа наголосила на розширенні прибутку з двозначними темпами та на сильному генеруванні вільного грошового потоку.

Broadcom Inc., AVGO

Нещодавно Broadcom залучила OpenAI як партнера зі створення чипів через багаторічну угоду, щоб спільно проєктувати 10 гігаватів кастомних AI-акселераторів. Напівпровідникова компанія зберігає подібні партнерства з Google, Meta, Amazon, Microsoft і Anthropic для розробки кастомного силікону.

Керівництво повідомило про замовлення на AI-чипи, що перевищили $100 млрд, які вже були забезпечені на фінансовий 2027 рік. Прогнози щодо виручки від AI-напівпровідників вказують на $10,7 млрд у наступному кварталі.

Крім того, Broadcom уклала п’ятирічну угоду на $970 мільйонів із Defense Information Systems Agency та розпочала серійне виробництво свого комутатора Tomahawk 6.

AMD прагне розширення в дата-центрах

Bank of America встановила цільову ціну $280 для AMD, підкресливши динаміку зростання в AI та розширення частки ринку CPU.

Aletheia Capital зберегла рекомендацію Buy з цільовою ціною $330. Інвесткомпанія очікує, що виручка AMD від серверних CPU зростатиме зі складеним річним темпом 45% у період між 2025 і 2028 роками.

Прогнози щодо виручки від дата-центрів вказують на зростання з $17 млрд у 2025 році до $77 млрд до 2028 року.

AMD співпрацювала з Celestica, щоб представити платформу Helios rack-scale AI. AMD також уклала багаторічну ліцензійну угоду з Adeia Inc., врегулювавши всі спірні юридичні питання між обома сторонами.

Ліза Су отримала призначення до Ради радників при Трампі з науки та технологій.

Керівництво AMD передало обережні прогнози для підрозділів клієнтських комп’ютерів і геймінгу через зростання витрат на компоненти пам’яті.

✨ Обмежена пропозиція за часом

Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

            Дізнайтеся про найрезультативніші акції в AI, Crypto та Technology з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 AI-акцій** - Провідні компанії в сфері AI
                
            *                       
                    **Топ-10 Crypto-акцій** - Лідери блокчейну
                
            *                       
                    **Топ-10 Tech-акцій** - Технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Заберіть свої безкоштовні електронні книги

Рекламуйте тут