eToro подає заявку на первинне публічне розміщення у США, прагне оцінки $5 мільярдів доларів

Відкрийте для себе найкращі фінтех-новини та події!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та багатьох інших

Крипто-дружня торговельна платформа eToro офіційно подала заяву на первинне публічне розміщення (IPO) у Сполучених Штатах, aімуючи на потенційну оцінку в $5 млрд. Компанія подала реєстраційну заяву за формою F-1 до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), вказуючи на намір розмістити свої звичайні акції класу A на Nasdaq Global Select Market під символом тикера “ETOR.”

Оголошення, зроблене 24 березня, є ще однією спробою eToro вийти на ринок публічних компаній США після кількох попередніх невдач. Попередня спроба компанії стати публічною через злиття з Fintech Acquisition Corp V, компанією зі спеціальним призначенням (SPAC), була скасована в середині 2022 року через несприятливі ринкові умови. Запропоноване злиття, оголошене в 2021 році, оцінювало eToro приблизно в $10.4 млрд.

Шлях до лістингу на Nasdaq

Остання спроба IPO eToro відбувається після кількох років стратегічного планування та фінансової реструктуризації. Конфіденційна подача до SEC спочатку була оприлюднена 16 січня, а оцінки вказували на вартість понад $5 млрд. Якщо IPO відбудеться згідно з планом, торговельну платформу можуть розмістити вже в другому кварталі 2025 року.

Під час прагнення провести успішне IPO eToro залучила деякі з найпрестижніших інвестиційних банків у світі. Goldman Sachs, Jefferies, UBS і Citigroup виступають у ролі lead managing букмекeрів, що свідчить про сильний інституційний інтерес до публічного дебюту платформи.

Чому eToro придивляється до ринку США

Хоча Сполучене Королівство залишається найбільшим ринком eToro, компанія орієнтується на лістинг у США, щоб залучити ширший пул інвесторів. Платформа особливо популярна серед початківців, які хочуть купувати акції та криптовалюту через зручні для користувача інтерфейси. Маючи усталену репутацію як новатор у фінтеху, eToro позиціонує себе так, щоб скористатися глибокою ліквідністю та широкою обізнаністю інвесторів на американському ринку.

Генеральний директор Yoni Assia раніше визнавав важливість ринку США, підкреслюючи, що дуже небагато їхніх глобальних клієнтів торгують акціями Великої Британії. Останній крок компанії демонструє її намір укріпити свою присутність у фінансовій екосистемі США.

Фінансовий стан і майбутній прогноз

Наступне IPO eToro підкріплене міцною фінансовою базою. Компанія залучила $250 млн у раунді фінансування за 2023 рік, що дало їй оцінку $3.5 млрд на той момент. Прогнозована оцінка в $5 млрд для її IPO свідчить, що потенціал зростання eToro залишається високим, попри попередні невдачі.

Рішення вийти на публіку розглядається як стратегічний маневр, щоб використати ширші ринки капіталу та наростити свою репутацію універсальної торговельної платформи. Орієнтуючись на забезпечення простого доступу до акцій і криптовалюти, eToro прагне залучити як інституційних інвесторів, так і роздрібних клієнтів.

Виклики попереду

Вихід на ринок США супроводжується власним набором викликів. eToro доведеться конкурувати з усталеними торговельними платформами та орієнтуватися в складностях американських регуляторних рамок. Втім, партнерство компанії з провідними інвестиційними банками свідчить про те, що вона добре підготовлена до цих викликів.

Підвищена волатильність ширшого криптовалютного ринку також залишається фактором занепокоєння. Однак репутація eToro як зручної торговельної платформи та її постійні зусилля з розширення екосистеми можуть дати їй конкурентну перевагу.

Висновок

Оскільки eToro рухається ближче до своєї мети стати публічною компанією на Nasdaq, весь світ спостерігатиме за тим, як розгортатиметься IPO торговельної платформи. Успішний лістинг може прокласти шлях до подальшого розширення на ринку США, закріпивши статус eToro як одного з провідних гравців у фінтеху в дедалі конкурентнішій індустрії онлайн-торгівельних платформ.