Ризик-менеджмент малих і середніх банків переходить до довгострокового управління, відновлення кредитного портфеля — ключовий аспект

Запитати ШІ · Яким чином механізм поширення ризиків у малих і середніх банках формує негативне коло?

Кореспондент 21st Century Business Herald Чжан Сінь

Під стратегічними орієнтирами щодо якісного розвитку фінансів і побудови фінансової держави робота з подолання ризиків у малих і середніх банках здійснює глибоку трансформацію — від дій у режимі надзвичайного реагування до довгострокового управління.

26 березня заступник генерального менеджера підрозділу фінансових рейтингів Агенції United Credit (联合资信) Чень Сюйтун на форумі United Credit 2026 року «Перспективи кредитних ризиків у китайському ринку державних і корпоративних облігацій» зазначив, що нині загальний ризик малих і середніх банків є контрольованим, але хвостові ризики все ще потрібно тримати під пильним наглядом. Кінцева мета подолання ризиків — за допомогою спільних зусиль досягти кредитної перебудови, просуваючи галузь у «зменшенні обсягів» до «підвищення якості», повертаючись до першооснов обслуговування реальної економіки.

З погляду верхньорівневого проєктування політичні орієнтири щодо врегулювання ризиків у малих і середніх банках уже є чіткими. Від побудови фінансової системи в межах «14-ї п’ятирічки» до «15-ї п’ятирічки» на шляху до побудови фінансової держави стратегічні цілі ще більше підкреслюють поєднання якісного розвитку фінансів із безпекою. Модель розвитку зміщується в бік сприяння диференційованому, високоякісному розвитку, тоді як врегулювання ризиків переходить від «екстреного реагування» до довгострокового управління.

Водночас на рівні регулятора вже визначено основну рамку довгострокового управління: раннє виправлення, закритий цикл врегулювання та загальні вимоги щодо «зменшення обсягів і підвищення якості». Координаційний механізм із взаємодією трьох сторін — Центрального уряду, місцевих органів і регулятора; принцип укріплення відповідальності «хто затверджує — той і регулює — той і відповідає»; а також способи врегулювання, що реалізуються паралельно трьома лініями: злиття й поглинання, онлайн-виправлення та ринково-орієнтований вихід.

Чень Сюйтун проаналізував, що нині малим і середнім банкам притаманні чотири ключові характеристики: зменшення частки, звуження процентної маржі, підвищена схильність до ризиків у активах і відносна тіснота в поповненні капіталу. Водночас частина малих і середніх банків має складну структуру акціонерного капіталу та слабку корпоративну керованість, що закладає потенційні ризикові «міни», через що вони стають пріоритетними зонами уваги ринку та регулятора.

Тож, як формуються та як поширюються ризики в галузі малих і середніх банків?

Чень Сюйтун вважає, що головна причина полягає в тому, що як регіональні банки, малі й середні банки мають першоджерела ризику, глибоко прив’язані до регіональної галузевої структури та характеристик економічних суб’єктів. Як тільки економіка входить у фазу спадного циклу, зростає тиск конкуренції на ключові регіональні галузі, що запускає негативне коло. З одного боку, платоспроможність позичальників знижується, що створює попереджувальні сигнали щодо якості активів. З іншого боку, спад економіки також призводить до зниження попиту підприємств на банківські позики, а на тлі конкуренції з боку великих банків малі й середні банки вимушено опускаються вниз по якості клієнтів, через що посилюється тиск на систему ризик-менеджменту.

Чень Сюйтун зазначив, що під впливом цих двох факторів відбувається зниження якості активів малих і середніх банків; банкам потрібно створювати більше резервів під ризики, що в свою чергу «з’їдає» прибуток. Відповідно, внутрішня здатність до поповнення капіталу слабшає, коефіцієнт достатності капіталу опиняється під тиском, а це призводить до вимушеного коригування операційної стратегії та формує ланцюг передачі ризику, який поступово стає явним. Наразі якість активів у сфері корпоративної нерухомості та в платформах міського розвитку (城投) вже певною мірою взято під контроль завдяки політичному «підтримуванню», однак у роздрібному сегменті ризики все ще продовжують проявлятися. У частини банків частка прострочених платежів за споживчими кредитами та кредитними картками все ще зростає, перетворюючись на ризикові точки, які потребують особливої уваги.

Заступник генерального директора підрозділу досліджень Агенції United Credit Лінь Цинь додав, що малі фінансові установи загалом стикаються з викликами, зокрема: тиск на зростання бізнесу, труднощі з поліпшенням прибутковості, ризик подальшого зниження якості активів та можливо посилюване розшарування за рахунок коефіцієнта достатності капіталу. Хоча «村改支» та злиття й реорганізації установ допомагають зменшити ризик, ефект від їхньої трансформації все ще потребує спостереження.

Попри наявні труднощі, завдяки концентрованому подоланню ризиків у межах «14-ї п’ятирічки», особливо протягом останніх п’яти років, через злиття й поглинання, входження державного капіталу в акціонерний капітал, поповнення капіталу спеціальними облігаціями, а також допомогу місцевих урядів у відокремленні проблемних активів тощо, загальний ризик у малих і середніх банках помітно скоротився, а системний ризик було ефективно взято під контроль. Проте Чень Сюйтун попередив, що хвостові ризики потрібно й надалі постійно відстежувати.

Ризик-рейтинг, оприлюднений Народним банком Китаю, показує: кількість банківських установ із високим ризиком зменшилася з 357 на кінець 2023 року до 312 у першій половині 2025 року, тобто на 45 установ; загальна кількість банківських установ, що брали участь в оцінюванні, скоротилася з понад 3900 до понад 3500, тобто на 400. Це наочно відображає досягнення галузі щодо «зменшення обсягів і підвищення якості». З регіонального погляду, вже 9 провінцій досягли «обнулення» установ із високим ризиком, а регіональна фінансова екосистема продовжує поліпшуватися.

«Кінцева мета врегулювання ризиків — це не просто “списати” ризик, а дати малим і середнім банкам знову вибудувати довіру (кредит), повернутися до високоякісного розвитку». Чень Сюйтун підкреслив, що кредитна перебудова має спиратися на «п’ять опор», які разом мають забезпечити основу: по-перше, зміцнення фундаменту корпоративної керованості; по-друге, побудова надійної всеосяжної системи управління ризиками; по-третє, посилення «двигуна» завдяки технологіям; по-четверте, формування команди професійних талантів; по-п’яте, вдосконалення зовнішньої політичної підтримки.

На цій основі необхідно застосувати диференційовану політику для малих і середніх банків. Якісним міським комерційним банкам (城商行) і провінційним сільським комерційним банкам (省级农商行) слід посилити роль регіональних лідерів, створюючи характерні продукти для доступного (普惠) та зеленого фінансування. Банкам, які щойно завершили інтеграцію, наприклад Bank of Sichuan (四川银行) і Bank of Shanxi (山西银行), потрібно пришвидшити уніфікацію систем ризик-менеджменту та ІТ, щоб досягти «хімічної інтеграції», відновити ринкову довіру. Слабшим регіональним малим установам слід зосередитися на базових послугах, жорстко контролювати діяльність у межах інших регіонів, а також прискорювати реорганізацію або ринково-орієнтований вихід. У ризикових слабких регіонах на кшталт Північного Сходу та Північно-Заходу можна дослідити надзвичайну модель «провінційна координація + трастування (托管) великим банком + централізоване хеджування/управління ризиками».