Девід Бейлі’s Nakamoto об'єднається з KindlyMD, запустивши казначейство Bitcoin з $510 мільйонами через PIPE

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та багатьох інших

Накономото та KindlyMD оголошують про злиття для створення біткоїн-трезорі, залучивши 510 мільйонів доларів

Девід Бейлі, відома фігура в екосистемі біткоїна, оголосив про злиття між Nakamoto Holdings Inc. та KindlyMD, прагнучи створити перший публічно котируваний біткоїн-трезорі. Угода, яка була розкрита 12 травня 2025 року, передбачає, що Nakamoto—нова біткоїн-орієнтована холдингова компанія—об’єднається з KindlyMD, провайдером медичних послуг, щоб запустити амбітну стратегію біткоїн-трезорі.

У рамках злиття об’єднана компанія прагнутиме накопичувати біткоїн і використовувати його для зростання своїх біткоїн-активів на одну акцію, стратегія, спрямована на забезпечення цінності для акціонерів через різноманітні пропозиції капіталу та боргових інструментів. Злиття привернуло значну фінансову підтримку: 510 мільйонів доларів було залучено через приватне розміщення в публічному акціонерному капіталі (PIPE), а також додатково 200 мільйонів доларів у пріоритетних забезпечених конвертованих нотах.

Нова глава для біткоїна на публічних ринках

Це злиття є значним кроком до інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу. Стратегія Nakamoto, ініційована Девідом Бейлі, спрямована на створення компанії-трезорі для біткоїна, яку можна буде публічно котирувати, надаючи інвесторам доступ до біткоїна в комплаєнсній, прозорій структурі.

Бейлі, який також є засновником BTC Inc і співзасновником Bitcoin Magazine, підкреслив, що бачення Nakamoto полягає в тому, щоб прискорити впровадження біткоїна, забезпечивши зрозумілий шлях для інвестицій через різні ринкові інструменти на кшталт акцій, боргу та гібридних структур.

«Ми вважаємо, що настане майбутнє, коли кожен баланс—публічний чи приватний—матиме біткоїн», — сказав Бейлі, наголосивши на стратегічній важливості злиття. Він підкреслив, що мета Nakamoto полягає в тому, щоб стати першим публічно котируваним конгломератом, створеним для просування біткоїна в саме серце глобальних фінансових ринків.

Стратегічний вплив на KindlyMD та індустрію охорони здоров’я

Для KindlyMD, компанії, присвяченої наданню інтегрованих послуг охорони здоров’я, це злиття означає стратегічний стрибок. Тім Піккет, CEO KindlyMD, заявив, що експертиза Nakamoto у стратегії біткоїна та управлінні трезорі посилить операції KindlyMD у сфері охорони здоров’я та сприятиме довгостроковій цінності для акціонерів.

У межах об’єднаної структури KindlyMD продовжуватиме фокус на протидії опіоїдній кризі через комплексні медичні послуги, водночас використовуючи біткоїн-стратегію трезорі Nakamoto, щоб досліджувати нові напрями для зростання та розширення. Спеціалізовані амбулаторні послуги KindlyMD, зокрема інтеграція ментального здоров’я та освітні програми з альтернативної медицини, залишатимуться в центрі медичної моделі компанії.

Злагоджена команда з експертизою на рівні лідерів індустрії

Після завершення злиття об’єднану компанію очолюватиме Девід Бейлі як CEO. Лідерство Бейлі, яке спирається на десятиліття досвіду в екосистемі біткоїна, ставить Nakamoto як сильного претендента на те, щоб з’єднати біткоїн і традиційні фінанси. Його підтримуватиме досвідчена управлінська команда з глибокою експертизою у біткоїні та цифрових фінансах.

Рада директорів включатиме шість директорів, призначених Nakamoto, та одного, призначеного KindlyMD, що відображає поєднану експертизу та різноманітні перспективи як у сфері біткоїна, так і в медицині. Очікується, що рада буде остаточно сформована до моменту закриття злиття.

Деталі угоди та майбутні перспективи

У межах угоди акції KindlyMD продовжуватимуть торгуватися на Nasdaq під символом «KDLY», доки об’єднана компанія не отримає нову назву та тикер. Фінансування PIPE, оцінене у $1.12 за акцію, залучило понад 200 інвесторів з шести континентів, включно з деякими провідними глобальними інвестфірмами та учасниками екосистеми біткоїна. Серед них Actai Ventures, Arrington Capital та Van Eck, і не тільки.

Злиття та супровідні фінансування, як очікується, закриються одночасно за умови схвалення акціонерами KindlyMD і звичних умов закриття. У межах угоди Nakamoto візьме на себе угоду про маркетингові послуги з BTC Inc., забезпечуючи постійну підтримку стратегії біткоїн-трезорі.

Крок уперед для біткоїна та публічних ринків

Це злиття є сміливим кроком у розвитку відносин між біткоїном і традиційними фінансовими ринками. Об’єднавши стратегію біткоїн-трезорі Nakamoto з операціями KindlyMD у сфері охорони здоров’я, новостворена структура прагнутиме прокласти шлях до інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу, водночас продовжуючи розширювати ініціативи у сфері охорони здоров’я.

На тлі зростання кількості інституційних інвесторів, які виявляють інтерес, злиття сигналізує, що роль біткоїна у глобальних фінансах може наближатися до нової точки перелому. Інвестори уважно стежитимуть за тим, як новостворена компанія орієнтуватиметься у цій унікальній кросіндустріальній стратегії, і чи зможе вона виконати обіцянку донести біткоїн до центру глобальних ринків капіталу.