Регулювання знову встановлює правила для каналів банківського та страхового бізнесу: включає дотримання «єдиного звіту та відповідності» у внутрішню систему оцінки та відповідальності

Щоденний репортер | Юань Юань    Щоденний редактор | Ляо Дань

Поки страхові та банківські канали рухаються на «швидкісну смугу», регулятор також почав «зупиняти на корені» перші ознаки продажів, що не відповідають вимогам, які зародилися в цій сфері.

30 березня журналіст «Щоденної економічної новини» дізнався з галузі, що для ґрунтовного виконання вимог «Щодо врегулювання окремих питань діяльності банківських агентських каналів компаній зі страхування життя», а також для подальшого забезпечення виконання банківськими агентськими каналами страховиків управлінської відповідальності за принципом «виплата-відповідно-до-звіту» («报行合一»), нормування ринкового порядку та сталого просування зниження витрат і підвищення ефективності, Державне управління фінансового нагляду за страхуванням (регулятор фінансового нагляду) у найближчий період опублікувало «Щодо подальшого посилення управління банківськими агентськими каналами щодо комісійних витрат» (далі — «Повідомлення»).

Не вимагати або натякати, що страховий агент зі страхових і банківських каналів спрямовує винагороду на розвиток бізнесу

Так зване «виплата-відповідно-до-звіту» («报行合一») — це те, що під час фактичного продажу продуктів страховою компанією ставки оплати комісійних (зокрема комісійних винагород) мають повністю збігатися зі ставками, які на момент первинного подання продуктів до регулятора було внесено в повідомлення/звіт.

У 2023 році Державне управління фінансового нагляду за страхуванням видало «Щодо врегулювання продуктів страхування в банківських агентських каналах» — документ, який обмежив розмір комісійних у каналі bancassurance. Водночас регулятор також послабив обмеження для банківських торговельних точок «1+3» (тобто кожна банківська установа в межах одного звітного року може співпрацювати з не більше ніж 3 страховими компаніями для агентських операцій зі страхування) і чітко визначив стандарти комісійних за банківськими агентськими операціями.

Під впливом політики та ринкового попиту розвиток банківсько-страхового каналу вийшов на «швидкісну смугу». За даними, у 2025 році страхові премії з періодичною оплатою у сфері страхування життя в каналі bancassurance зросли на 10% у річному порівнянні. Паралельно з швидким розвитком банківсько-страховий канал також виявив низку проблем, тож Державне управління фінансового нагляду за страхуванням видало «Повідомлення», щоб «знову встановити правила» для банківсько-страхового каналу.

«Повідомлення» вимагає, щоб подання страховою компанією до реєстрації продуктів банківських агентських каналів здійснювалося відповідно до вимог системи інтелектуальної перевірки страхових продуктів зі страхування життя: окремо подавати рівні комісійних, які сплачуються банку, мотиваційних виплат винагороди страховому агенту в банківсько-страховому каналі, коштів на навчання та обслуговування клієнтів, а також розподілених фіксованих витрат тощо. Під час здійснення банківсько-агентської діяльності страхова компанія має застосовувати політику витрат на підставі актуального актуарного звіту щодо продукту, поданого на реєстрацію; витрати мають підтверджуватися справжніми, законними й ефективними підтвердними документами.

Страхові компанії мають посилити управління достовірністю, відповідністю вимогам і точністю (деталізацією) щодо витрат, а «виплату-відповідно-до-звіту» включити до механізму внутрішньої оцінки та притягнення до відповідальності. Рада директорів страхової компанії принаймні раз на рік має заслуховувати тематичний звіт щодо «виплати-відповідно-до-звіту». Крім того, «Повідомлення» також визначає відповідальність, пов’язану з виконанням роботи за принципом «виплата-відповідно-до-звіту», для гендиректора, фінансового керівника, головного актуарія, а також керівників вищого рівня, відповідальних за банківські агентські канали.

«Повідомлення» також супроводжується «Питаннями та відповідями щодо управління витратами банківських агентських каналів (частина перша)» (далі — «Питання та відповіді»), де надаються роз’яснення щодо того, як страхова компанія має сплачувати комісійні витрати, як посилювати управління мотиваційними виплатами страховим агентам у банківсько-страховому каналі, як розробляти та управляти тимчасовими мотиваційними планами тощо.

У частині посилення управління мотиваційними виплатами страховим агентам у банківсько-страховому каналі «Питання та відповіді» визначають, що структура та рівень винагороди страхових агентів мають відповідати вимогам управлінських правил, бути узгодженими з посадовими обов’язками, змістом роботи та результативністю їхньої діяльності в банківсько-агентському каналі. Страхова компанія має належним чином забезпечувати законні права страхових агентів; за принципом винагорода має виплачуватися шляхом банківського переказу. Страхова компанія має в розумний спосіб забезпечити, щоб страховий агент був поінформований, що відповідна винагорода не має визначеного цільового призначення і може бути ним вільно використана.

У частині управління заходами з підтримки бізнесу «Питання та відповіді» визначають, що установи страхових компаній усіх рівнів мають вести облік заходів з підтримки бізнесу, окремо фіксуючи інформацію про час, місце, установу, працівників тощо, та додавати відповідні підтвердні документи. Страхова компанія має сплачувати всі види витрат відповідно до правил фінансової дисципліни тощо, отримувати справжні, законні й ефективні підтвердні документи, а витрати на заходи з підтримки бізнесу включати до витрат на навчання та обслуговування клієнтів. Страхова компанія не має вимагати або натякати страховим агентам у банківсько-страховому каналі спрямовувати винагороду на проведення заходів із підтримки бізнесу. Страхова компанія має документально підтверджувати витрати, які страхові агенти у банківсько-страховому каналі здійснюють як аванс для надання банківсько-агентських послуг, і включати їх до витрат на навчання та обслуговування клієнтів; при цьому не можна видавати відповідні суми під виглядом виплат винагороди страховим агентам.

У галузі: конкурентна структура ринку банківсько-страхового каналу пришвидшить розмежування

Щоб забезпечити, що страхові установи суворо виконуватимуть вимоги «виплата-відповідно-до-звіту», «Повідомлення» вимагає, щоб усі фінансові регуляторні органи на місцях постійно проводили очні перевірки «виплата-відповідно-до-звіту» та створили механізм галузевого інформування щодо порушень і типових кейсів; за потреби своєчасно повідомляти про відповідні обставини головним страховим компаніям та регуляторним органам, що здійснюють нагляд за їхніми юридичними особами.

«Видача “Повідомлення” означає, що операції з “боротьбою за витрати” в банківсько-страховому каналі стають усе складнішими; простір для маневрування фактично перекрито». Такі слова під час спілкування з журналістом «Щоденної економічної новини» висловив представник галузі.

Після оприлюднення «Повідомлення» проблеми зі «схемами з дрібними рахунками» буде ефективно стримано. Для галузі це позитивно, тому що зниження витрат зменшить вплив втрати маржі на операційну діяльність.

Журналіст «Щоденної економічної новини» звернув увагу, що наразі в банківсько-страховому каналі формується сценарій поляризації: частка бізнесу провідних структур, де домінують «сім старих» компаній зі страхування життя, поступово зростає; водночас у середніх страхових компаній і частини страховиків, що належать банкам, страхові премії в банківсько-страховому каналі зростають слабко, а ринкові ресурси швидко концентруються у провідних гравцях.

Втім, за оцінкою представників галузі така тенденція ще посилюватиметься. У ході брифінгу щодо результатів у 2025 році віцепрезидент Ping An Insurance (Нова Хуа Іншуренс) Ван Ляньвень заявив, що, дивлячись на 2026 рік, ринок bancassurance у Китаї матиме три зміни.

Зокрема, по-перше, зберігатиметься стабільне зростання загальних обсягів: потреби клієнтів продовжать диверсифікуватися, а жорсткість попиту банків на непроцентні доходи зростатиме; нові страхові премії в каналі bancassurance, як очікується, демонструватимуть стабільне зростання, а показники ринку в першому кварталі вже демонстрували позитивну динаміку.

По-друге, багатосторонні вимоги суттєво підвищаться: політика «виплата-відповідно-до-звіту» поглиблюватиметься, механізми захисту прав споживачів постійно вдосконалюватимуться, а банки висуватимуть вищі очікування щодо спроможності партнерів на комплексне ведення операцій і сервіс; галузі потрібно шукати розвиток у дотриманні законності та створювати цінність у процесі розвитку.

По-третє, прискориться розмежування ринкової структури: галузь розвиватиметься в бік моделі з олігопольною структурою, «ефект переможця» (ефект Маттео) стане ще більш виразним, а риси «сильний завжди сильний» будуть очевидними; страхові компанії з високим рівнем спеціалізації та сильними можливостями з управління активами та пасивами (資负管理) перехоплюватимуть ринкову ініціативу.

Міжнародний аналіз Fitch? (Chengxin International) зазначає, що з погляду каналевої структури у 2026 році прогнозується сценарій «переважання індивідуальних продажів (个险), нарощування в банківсько-страховому каналі, прискорене очищення ринку посередників». З огляду на те, що структура продуктів у короткостроковій перспективі не зміниться через переважання заощаджувальних продуктів, а банківсько-страховий канал має природні сценарії для продажу фінансово-інвестиційних страхових продуктів, очікується, що у 2026 році компанії зі страхування життя й надалі збільшуватимуть інвестиції в банківсько-страховий канал. Відповідно частка страхових премій, що формуються агентськими каналами агентів/посередників, знижуватиметься. Одночасно на тлі «виплата-відповідно-до-звіту» простір для існування компаній-агентів (經代) буде стискатися; прогнозується, що частина середніх компаній-посередників буде прискорено виводити бізнес, а частка страхових премій, що формуються в каналі агентів, продовжить знижуватися.

Джерело зображення на обкладинці: AIGC