Публічні страхові компанії у гонитві за обчислювальними потужностями: гонка озброєнь у розпалі, штучний інтелект більше не лише інструмент зниження витрат

Запитай AI · Як AI може перейти від інструментів зі скорочення витрат до ключової стратегії страхової компанії?

Журналіст «Економічного щоденника ХХІ століття» Сунь Шиху
стажер Сюй Жосюань

Нещодавно публікуються річні звіти провідних листингових страхових компаній. Китайська страхова компанія Life, China Ping An, China Taikang, China PICC, New China Life, China Taiping, Sunlight Insurance та інші провідні страховики одна за одною представили свої результати за 2025 рік.

Переглядаючи річні звіти, бачимо, що «цифрово-інтелектуальна трансформація» уже перестала бути лише стратегічним слоганом і перетворилася на реальні операційні вкладення. AI пронизує стратегічне планування, базову інфраструктуру, бізнес-сценарії та зростання вартості, ставши ключовою головною лінією для перебудови логіки конкуренції в галузі. Однак на іншому боці цієї трансформації — реальна боротьба між грошима «за фактом» на обчислювальні потужності й інфраструктуру та не до кінця реалізованими довгостроковими вигодами: коли гонка озброєнь у сфері AI вже розгорілась на повну, страхові компанії мають відповідати не лише на питання, як працювати швидше, а й на те, як знайти стійкий темп у протистоянні між інвестиціями та віддачею.

Це грандіозна ставка на майбутнє, а фішки, уже поставлені на стіл.

AI з «тесту з варіантами відповіді» перетворюється на «обов’язкове завдання»

Річні звіти за 2025 рік показують: кілька провідних страхових компаній підвищили стратегічну вагу AI у верхньому рівні планування, розглядаючи його як ключовий рушій майбутнього зростання.

Голова об’єднаного правління та генеральний директор China Ping An Го Сяотао на брифінгу щодо результатів чітко заявив: «AI — це не питання на вибір, а питання, на яке треба обов’язково дати відповідь». Група Ping An просуває план «Інтегровані фінанси: “99 повернень до єдності”», який має через AI об’єднати понад 700 млн зареєстрованих інтернет-користувачів у єдиному супервході, забезпечуючи повну агрегацію трафіку, входу та даних бекофісу. Це дає змогу клієнтам у межах одного вхідного «вікна» завершувати цикл послуг із медичного обслуговування, пенсій та комплексних фінансових сервісів.

China Taikang зробила «AI+» одним із трьох стратегічних напрямів на майбутні роки. У період низьких ставок прибуткові моделі, що традиційно спираються на різницю відсоткових ставок, терміново потребують змін. Конкуренція в галузі зміщується з виграшу від приросту (бонусів росту) до боротьби за наявну базу. Голова China Taikang Фу Фань на брифінгу щодо результатів заявив, що протягом «п’ятнадцятого п’ятирічного плану у новій редакції» компанія зосередиться на реалізації трьох стратегій: «велике піклування про здоров’я та догляд», «інтернаціоналізація» та «штучний інтелект+». Зокрема стратегія «AI+» буде спрямована на ключові бізнес-сценарії, стимулюючи масштабне впровадження AI-технологій, підвищення ефективності та результативності, реінжиніринг бізнес-процесів, оптимізацію клієнтського досвіду та інновації в сервісних моделях.

China PICC та China Life також демонструють прагнення зайняти позиції на «п’єдесталі» в AI. Голова China PICC Дін Сянцюнь на брифінгу щодо результатів чітко визначив технологічний напрям як «прискорювач» і запропонував: «більш активно користуватися можливостями розвитку штучного інтелекту, поглиблювати реформи технологічної системи та цифрового будівництва, а також швидше вивільняти технологічну продуктивність і захоплювати найвищу точку переходу до цифрово-інтелектуального розвитку». У 2025 році сценарії прикладного впровадження AI в групі China PICC зросли в річному вимірі на 79%.

Голова China Life Цай Силян, своєю чергою, відніс «технологічний дивіденд» до одного з чотирьох дивідендів на майбутні п’ять років, заявивши, що компанія «відточуватиме цифрово-інтелектуальні можливості для майбутнього, стимульовані цифровими змінами для оновлення менеджменту, продуктів і бізнес-моделей». У 2026 році China Life заздалегідь спланувала 14 проєктів реформ, зробивши цифрово-інтелектуальні зміни стратегічним фокусом.

Цей стратегічний зсув безпосередньо відображається й на ринку талантів: під час весняного найму 2026 року «частка AI» в страховій галузі різко зросла. Із 4500 вакансій, відкритих Ping An, частка технічних і посад, пов’язаних із штучним інтелектом, становить майже 30%; у China PICC з’явилося багато вакансій із розробки штучного інтелекту та протидії ризикам у сфері безпеки даних. Sunlight Insurance також визначила пріоритетами в наймі машинобудівні (роботизовані) інженерні рішення та інженерію даних.

Обчислювальні потужності та платформи для даних стають центром інвестицій

За стратегічним оновленням стоять гроші, вкладені «по-справжньому». Дані річних звітів свідчать, що провідні організації активно нарощують базову інфраструктуру: дата-центри, платформи гібридної хмари, навчання великих моделей тощо — і просуваються від прикладного рівня до глибшої інфраструктурної та апаратної бази.

У Ping An уже сформовано помітний масштаб накопичення обчислювальних потужностей і даних. Згідно з річним звітом, через галузеві бази даних, створені всередині компанії та які є лідерами в індустрії, Ping An накопичила понад 3,2 трлн якісних текстових навчальних корпусів і 8,5 млрд зображень-датасетів. Це підтримує точне ведення бізнесу для 251 млн індивідуальних клієнтів. У 2025 році застосунків-«агентів», розроблених співробітниками групи Ping An, було понад 70 тисяч, а загальна кількість викликів моделей за рік сягнула 3,65 млрд разів.

China Life та China PICC продовжують нарощувати зусилля в сфері дата-центрів і алгоритмічної інженерії. China Life через стратегію «Digital China Life» створила цифрову платформу на базі гібридної хмари та сформувала простір даних за схемою «дані рівня мільярдів — тисячі характеристик — мітки у сотнях вимірів». China PICC також оптимізує розкладку обчислювальних потужностей: системно просуває будівництво дата-центрів на заході, а її північний інформаційний центр уже отримав сертифікацію державних «зелених обчислювальних потужностей». Завдяки власноруч розробленій вертикальній великій моделі для страхової сфери «PICС Chengling» точність розуміння намірів у сценаріях перевищила 99%.

New China Insurance та China Taiping також досягли стрибка завдяки базовій інфраструктурі. New China Insurance у 2025 році розмістила першу хвилю національних дата-центрів, площа машинних залів зросла до 27 тис. квадратних метрів, а ключові можливості підтримки збільшилися майже в 4 рази. China Taiping натомість фактично реалізувала покриття всієї ланки — від інфраструктури обчислювальних потужностей до бізнес-інструментів (здатності підсилювати бізнес): запустила серію продуктів «ZhiXiang AI» та впровадила 50 бізнес-сценаріїв.

Технологічні інвестиції перетворюються на рушійну силу зростання ключових показників

Кінцева ефективність технологічних вкладень безпосередньо відображається в діловому зростанні та створенні вартості. У 2025 році кілька листингових страхових компаній через цифрово-інтелектуальні можливості підсилили основний бізнес, здійснивши якісний перехід від «зростання обсягів» до «створення вартості».

На тлі коливань чисельності персоналу в галузі страхові компанії через інструменти на кшталт AI-консультантів і цифрових працівників спускали їх на першу лінію, розширюючи радиус сервісу агентів.

Система «шести військ» — інтелектуалізовані застосунки для страхування життя China Taikang — завдяки AI-сценарному тренуванню підвищила продуктивність агентів на 15,7%. Користувачі, які часто використовують «розумного асистента для клієнтської комунікації», мали 30-денний коефіцієнт конверсії в 1,23 раза вищий. У 2025 році нова страхова вартість (new business value) у страхуванні життя Taikang досягла 18,609 млрд юанів, збільшившись на 40,1%; частка нової страхової вартості зросла на 3,2 відсоткового пункту.

Ping An через кооперацію «людина+AI» перевела агентів у трансформацію до ролі професійного пенсійного «домашнього піклувальника», суттєво підвищивши рівень утримання клієнтів. У 2025 році нова страхова вартість у страхуванні життя та здоров’я зросла в річному вимірі на 29,3%; нова страхова вартість на агента в каналах продажу збільшилась на 17,2%.

Sunlight Life у 2025 році досягла нової страхової вартості 7,64 млрд юанів, що на 48,2% більше. Компанія оптимізувала досвід продажів і врегулювання збитків через «машинну інженерію», підштовхнувши загальний масштаб валових страхових премій до платформи понад 100 млрд юанів.

На операційному рівні цифрово-інтелектуальна трансформація принесла відчутне підвищення ефективності, що суттєво оптимізувало структуру витрат страховиків. New China Insurance у 2025 році отримала чистий прибуток, що належить акціонерам, у розмірі 36,284 млрд юанів, зростання 38,3%. Її розумні система перевірки страхових випадків запровадила інтелектуальні попередження. Частка «швидкого завершення за 1 хвилину» у сервісі збереження майна досягла 96%. У China Life також частка справ у розумному врегулюванні збитків перевищує 75%; кількість «one-stop» прямих виплат перевищила 5,3 млн справ.

Інша сторона інвестицій в AI: тиск на витрати та цикл окупності

Втім, не всі вкладення можуть дати негайний ефект. У річних звітах також приховано великий тиск на витрати: будівництво дата-центрів, залучення висококласних AI-талантів — усе це стає «пожирачем прибутку» для прибутків.

З точки зору капітальних витрат (CAPEX): площа машинного залу New China Insurance зросла з 7000 квадратних метрів до 27 000, а ключові можливості підтримки збільшилися майже в 4 рази. Таке розширення інфраструктури означає різке зростання капітальних витрат у поточному періоді. China Taikang прямо заявила, що її інвестиції в AI цього року будуть вдвічі більшими, ніж торік, а у майбутні два роки бюджет на інвестиції з CAGR (середньорічним темпом росту) не нижче 40%.

З точки зору витрат на персонал: у весняному наймі 2026 року Ping An відкрила 4500 вакансій, частка технічних посад становить майже 30%, а China PICC додала багато вакансій зі розробки штучного інтелекту. Рівень зарплат для талановитих AI-спеціалістів значно вищий за зарплати традиційних працівників фінансового сектору, тож це й надалі підвищуватиме витрати на персонал. З точки зору амортизації та списань: масштабні інвестиції в інфраструктуру обчислювальних потужностей упродовж найближчих кількох років перетворяться на витрати з амортизації, формуючи постійний тиск на прибуток.

Найскладніше оцінити — це цикл «витрати-віддача». Побудова AI-можливостей підпорядковується правилу «високі вкладення, довгі цикли, нелінійна віддача»: на початковому етапі потрібні значні інвестиції в обчислювальні платформи, управління даними, навчання моделей тощо, тоді як розкриття бізнес-цінності часто потребує кількох років ітерацій та налаштування. Як збалансувати короткострокові вкладення та довгострокову віддачу — це спільна задача, з якою стикаються всі страхові компанії в межах стратегії «AI+».

Зміни в страховій галузі — це не короткочасна хвиля, а поступові кроки, які просуваються стабільно та мають далекосяжний вплив. У звіті Deloitte «Перспективи глобальної страхової галузі на 2026 рік» зазначено, що якість даних, модернізація систем і гарантії безпеки є ключовими факторами успіху AI. З огляду на 2026 рік, страховим компаніям слід додатково зміцнювати цифрову основу, підвищувати якість інвестиційних даних, просувати трансформацію кадрових стратегій, інтегрувати цифрові та контактні точки з людським сервісом і впроваджувати активне управління ризиками. У аналітичному звіті Citic Securities вказано, що застосування AI вже входить у момент «сингулярності»: у майбутньому ефективність AI буде концентруватися в таких вимірах, як підвищення ефективності, створення вартості та глибші рішення.