Щотижневе оновлення ринку: Акції падають через зниження фінансового сектору та споживчих циклічних компаній

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що завершився 13 березня

• Індекс Morningstar US Market Index знизився на 1,63%.
• Найкраще показали себе сектори енергетики, зростання на 1,88%, і комунальні послуги, зростання на 0,39%.
• Найгірше показали себе сектори фінансових послуг, падіння на 3,37%, і циклічного споживання, падіння на 3,07%.
• Акції компаній із великою капіталізацією впали на 1,4%, акції компаній із середньою капіталізацією впали на 2,28%, а акції компаній із малою капіталізацією впали на 2,24%.
• Акції зростання впали на 1,77%, змішані акції впали на 2,04%, а вартісні акції впали на 1,93%.
• S&P 500 впав на 1,60%, а Nasdaq — на 1,26%.
• Із 834 компаній, котируваних у США, яких охоплює Morningstar, 200, або 24%, зросли, дві залишилися без змін, а 632, або 76%, — впали.

Облігації та сировинні товари

• Доходності 10-річних казначейських облігацій США зросли до 4,28% з 4,15%.
• Доходності 2-річних казначейських облігацій США зросли до 3,73% з 3,56%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate зросли на 8,39% до $98.93 за барель.
• Ціни на золото Comex впали на 2,49% до $5,009.50.

Топ-акції за зростанням

Hims & Hers Health HIMS, Nebius Group NBIS, SanDisk SNDK, Nio NIO та Nextpower NXT були найкращими серед акцій, котируваних у США, які охоплюють аналітики Morningstar.

• Hims & Hers очолила список, піднявшись на 57,53%, але за останні три місяці вона знизилася на 35,93%. Ця компанія без конкурентної переваги (no-moat) з рейтингом 3 зірки зменшилася на 29,74% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на рівні $24.8, торгуючись із 13% премією до оцінки її справедливої вартості в $23 за акцію.
• Nebius Group NV стала другим найкращим виконавцем із тижневою дохідністю 26,43%. Акція зі знаком 2 зірки (2-star) зросла на 23,21% за останні три місяці. Акції цієї компанії без конкурентної переваги (no-moat) зросли на 280,42% за останні 12 місяців. Nebius Group NV завершила тиждень на рівні $112.94, торгуючись із 60% премією до оцінки її справедливої вартості в $70 за акцію.
• SanDisk посіла третє місце за тиждень: її акції зросли на 25,44%. Акція зі знаком 3 (3-star) і без конкурентної переваги (no-moat) зросла на 200,14% за останні три місяці та на 1,126.84% за останні 12 місяців. Акції SanDisk закрилися на $661.50, торгуючись близько до оцінки їх справедливої вартості $670 за акцію.
• Четвертою за результативністю стала безконкурентна Nio (no-moat), яка зросла на 22,59%. Акція зі знаком 3 зірки зросла на 10,34% за останні три місяці та на 8,82% за останні 12 місяців. Nio завершила тиждень на рівні $5.86, торгуючись із 10% дисконтом до оцінки її справедливої вартості $6.10 за акцію.
• Nextpower зросла на 17,91% за останній тиждень. Ця компанія без конкурентної переваги (no-moat) зросла на 33,60% за останні три місяці та на 161,51% за останні 12 місяців. Акція зі знаком 1 зірки завершила тиждень на рівні $119.64 за акцію, торгуючись із 94% премією до оцінки її справедливої вартості $60.

Топ-акції за падінням

Fair Isaac FICO, Centene CNC, Paramount Skydance PSKY, Cogent Communications CCOI та ULTA Beauty ULTA показали найгірші результати серед акцій, котируваних у США, яких охоплюють аналітики Morningstar.

• Fair Isaac була найгіршою акцією тижня: її курс впав на 23,31%. Ця компанія зі знаком 4 зірки (4-star) та широким ровом (wide-moat) впала на 40,72% за останні три місяці та на 38,53% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на рівні $1,132.01, торгуючись із 42% дисконтом до оцінки її справедливої вартості в $2,020 за акцію.
• Centene зайняла друге місце: падіння ціни на 21,08% цього тижня. Компанія без конкурентної переваги (no-moat), оцінена в 4 зірки, впала на 15,37% за останні три місяці та на 40,86% за останні 12 місяців. Закрившись на $34.45, акція торгується з 49% дисконтом до оцінки її справедливої вартості в $70 за акцію.
• Paramount Skydance посіла третє місце: падіння на 18,93% цього тижня. Ця компанія зі знаком 4 зірки (4-star) та без конкурентної переваги (no-moat) впала на 28,31% за останні три місяці та на 13,64% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на рівні $9.72, торгуючись із 50% дисконтом до оцінки її справедливої вартості в $20 за акцію.
• Далі — Cogent Communications, чиї акції знизилися на 18,54% цього тижня. Компанія з вузьким ровом (narrow-moat) і рейтингом 4 зірки впала на 15,56% за останні три місяці та на 67,54% за останні 12 місяців. На рівні $18.80 акція торгується з 33% дисконтом до оцінки її справедливої вартості в $32 за акцію.
• Ulta Beauty завершує список падінням на 17,10% цього тижня. Компанія з 2 зірками (2-star) і вузьким ровом (narrow-moat) зросла на 3,84% за останні три місяці та на 89,75% за останні 12 місяців. Акція закрилася на $535.61, торгуючись із 48% премією до оцінки її справедливої вартості в $440 за акцію.

Основні події цього тижня на ринку та в інвестуванні

• **Понеділок, 16 березня: **Коефіцієнт використання виробничих потужностей за лютий, промислове виробництво за лютий
• **Вівторок, 17 березня: **Звіти про прибутки Lululemon Athletica LULU
• Середа, 18 березня: Звіт щодо індексу цін виробників за лютий, рішення Федерального резервного банку Філадельфії за березень, звіти про прибутки Macy’s M
• **Четвер, 19 березня: **Первинні заяви на допомогу з безробіття, індекс Федерального резервного банку Філадельфії за березень, продажі нових будинків за січень