Минулого року доходи банківських агентів з особистого страхування стрімко зросли більш ніж на 50%, а у цьому році канал банківського страхування продовжить швидко зростати

Останніми днями банки, що послідовно оприлюднили фінзвітність за 2025 рік, показали: минулого року продажі страхових продуктів через банківські канали принесли їм чимало прибутку.

Станом на кінець 2025 року банк CITIC розмістив страхових продуктів на суму 245,72 млрд юанів, що на 24,69% більше, ніж роком раніше.

У PING AN Bank обсяг страхових премій за полісами для фізичних осіб зріс на 35,3% у річному обчисленні. Як повідомив банк, минулого року дохід від комісій у межах управління капіталом становив 50,61 млрд юанів, що на 15,8% більше; зокрема дохід від агентських страхових продуктів для фізичних осіб — 12,92 млрд юанів, що на 53,3% більше.

Щоденне економічне видання. Медіабаза. Ту Иньхао ФОТО

Дані від страхових компаній свідчать про пріоритетність для банків топових страхових установ. Минулого року загальна страхова премія за банківсько-страховими каналами в China Life становила 1108,74 млрд юанів, що перевищило планку 1 трлн юанів; зростання — 45,5%, а премія за новими договорами — 585,06 млрд юанів, що на 95,7% більше.

Неважко помітити з річних звітів кількох банків і страхових установ: зі збільшенням кількості страхових продуктів із розподілом дивідендів, які розміщують на банківському «вітринному полиці», продажі таких продуктів у банківсько-страхових каналах дуже значні.

Фахівці, які давали інтерв’ю, прогнозують, що за умов зниження ринкових процентних ставок і попиту домогосподарств на продовження збереження в 2026 році темпи зростання бізнесу в банківсько-страхових каналах, ймовірно, продовжать триматися на високому рівні.

Банківсько-страховий канал став основною рушійною силою зростання страхування життя

Згідно з даними річного звіту China Life, минулого року через банківсько-страховий канал було впроваджено політику «звітність і розміщення платежів як єдине ціле» («报行合一»), що сприяло контролю витрат і підвищенню ефективності каналів; у результаті суттєво зросли обсяг премій і нова бізнес-цінність. Ключові показники банківсько-страхового каналу: загальна премія — 1108,74 млрд юанів, перевищивши позначку 1 трлн юанів, +45,5%; премія за новими договорами — 585,06 млрд юанів, +95,7%. Першорічна передплачена премія — 264,78 млрд юанів, +41,0%; премія за пролонгаціями — 523,68 млрд юанів, +13,1%.

Щодо співпраці з каналами, у 2025 році кількість банків-партнерів перевищила 100; кількість нових відділень для оформлення договорів становила 77 тис., +25,9%; з них кількість «зоряних» відділень зросла на 49,1% у річному обчисленні. Крім того, в банківсько-страховому каналі було 20 тис. менеджерів клієнтів; середня продуктивність на одного працівника збільшилася на 53,7%.

Банківсько-страховий канал також став головною рушійною силою зростання бізнесу Sunshine Life. У 2025 році премійні надходження в банківсько-страховому каналі Sunshine Life становили 674,6 млрд юанів, +34,8%. З них премія за новими договорами — 340,9 млрд юанів, +69,0%; продуктивність на одного працівника — 148 тис. юанів; компанія зберігала високий рівень продуктивності.

Натомість премійні надходження в каналі індивідуальних продажів Sunshine Life становили 259,76 млрд юанів, +13,6%; премія за новими договорами — 60,46 млрд юанів, -7,6%.

У 2025 році AIA Insurance у материковому Китаї забезпечила зростання нової бізнес-цінності на 2% до 1,24 млрд доларів США протягом року. Серед цього 85% нової бізнес-цінності припадало на агентів, а решта 15% нової бізнес-цінності була внесена банківсько-страховим бізнесом.

AIA Insurance заявила: на тлі цього зростального імпульсу у перші два місяці 2026 року нова бізнес-цінність зросла більш ніж на 20% у річному обчисленні.

Індивідуальні продажі та банківсько-страховий канал є двома основними каналами збуту страхування життя. Починаючи з 2018 року, індивідуальні продажі вступили в період глибокого коригування. Щоб зменшити навантаження на бізнес, страхові компанії знову наростили зусилля в банківсько-страхових каналах для поповнення обсягу страхових премій. З 2020 року гарячий попит на страхування життя з підвищенням гарантованої виплати стимулював зростання передплачених премій у банківсько-страховому каналі, а його коефіцієнт цінності був вищим, ніж у продуктів із одноразовим платежем; це спонукало великі страхові компанії активніше розвивати банківсько-страхові канали. Після початку запровадження в серпні 2023 року в банківсько-страховому каналі політики «звітність і розміщення платежів як єдине ціле» («报行合一») витрати на комісійну складову суттєво знизилися, що спричинило різке підвищення коефіцієнта цінності. Додатково до цього, було розширено обмеження «1+3» щодо мережі (комерційний банк у межах одного бухгалтерського року може співпрацювати максимум із не більш ніж 3 страховими компаніями для агентського страхування в межах кожного відділення); у результаті топ-компанії активно відкривають банківсько-страхові канали, а їхня частка на ринку в цих каналах безперервно зростає.

Банківсько-страховий канал у 2026 році й надалі зберігатиме високі темпи зростання

Варто зазначити, що кілька страхових компаній згадували про підвищення продажів продуктів із плаваючим доходом, представлених, зокрема, страховими продуктами з розподілом дивідендів. За даними China Life, частка премій за новими договорами для продуктів із розподілом дивідендів зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів у річному обчисленні. За даними Sunshine Life, торік у структурі передплачених премій за новими договорами частка продуктів із плаваючим доходом становила 32,2%.

Продукти з розподілом дивідендів також розширюють асортимент банківської «вітринної полиці». PING AN Bank зазначив: минулого року компанія, реагуючи на ринкові тенденції, запровадила кілька продуктів із розподілом дивідендів і висококласне медичне страхування, постійно підвищуючи різноманітність «вітринної полиці» страхових продуктів. CITIC Bank заявив: у 2025 році компанія систематично розширювала типи страхових продуктів, що продаються через агентські канали; поглиблювала сегментацію та класифіковане управління; поєднувала зусилля з якісними страховими партнерами для формування системи страхового захисту, що покриває потреби в сфері здоров’я, пенсійного забезпечення, передачі спадщини тощо. Через сценарні акції та професійні послуги вона підвищувала бізнес-цінність і підтримувала здорову структуру.

На думку учасників ринку, коли банки активізують продажі страхування через агентські канали, це зумовлено тим, що нині відбувається постійне звуження маржі відсотків; при цьому страхове агентування може ефективно збільшити дохід від комісій і стати важливою точкою зростання прибутку.

Наприклад, на прикладі PING AN Bank: у 2025 році чиста процентна маржа становила 1,78%, що на 0,09 відсоткового пункту менше в річному вимірі; у CITIC Bank чиста процентна маржа — 1,63%, що на 0,14 відсоткового пункту менше в річному вимірі.

Є ознаки, що у цьому році продукти з розподілом дивідендів можуть закріпитися на банківській «вітринній полиці» в ролі «C-позиції» (центрального місця). Нещодавно кореспондент «Щоденного економічного видання» відвідав кілька банківських відділень і виявив: установи посилили просування продуктів із розподілом дивідендів, а продукт із гарантованою процентною ставкою 1,75% став на сьогодні провідним продуктом у банківсько-страховому каналі.

У річному звіті CITIC Bank зазначив: у 2026 році бізнес із управління капіталом прискорить вивільнення потужностей, буде прагнути використати структурні можливості, зокрема для ринку капіталу, а також для страхування з розподілом дивідендів; для клієнтів надаватимуться спеціалізовані та професійні рішення з підбору активів.

Заступник відповідального секретаря Китайського інституту досліджень страхування при Beijing Gongshang University Сон Чжаньцзюнь в інтерв’ю кореспонденту «Щоденного економічного видання» заявив: на сьогодні в продуктах страхування життя запланована процентна ставка все ще має перевагу порівняно з банківськими строковими депозитними ставками, тому банківсько-страховий канал у 2026 році й надалі матиме тенденцію до швидкого розвитку.

Згідно з дослідницьким звітом Guojin Securities, при продажу страхових продуктів фінансові менеджери насамперед зважають на дохідність для клієнтів та на бренд страхової компанії; далі — на витрати на продажі, додаткові послуги з доданою вартістю тощо. Виходячи з поточної ситуації, страхові компанії з сильними можливостями інвестування можуть під час попереднього продажу демонструвати вищу «демонстраційну процентну ставку» (тобто дохід для клієнтів); відповідно, переваги в продажах продуктів із розподілом дивідендів є сильнішими.

«У майбутньому продукти з плаваючим доходом, основою яких є страхування з розподілом дивідендів, відрізнятимуться від страхових продуктів страхування життя з підвищеною гарантованою виплатою, які останніми роками були головними у банківсько-страховому каналі, де вигода за полісом є чітко визначеною. Це висуває вищі вимоги до пояснення продукту продавцями в банківсько-страховому каналі та до можливостей обслуговування клієнтів». Сон Чжаньцзюнь підкреслив: у 2026 році банківсько-страховому каналу слід приділяти більше уваги ризикам потенційного введення клієнтів в оману під час продажів.