Банки «змагаються» у споживчих кредитах та кредитах для бізнесу, обсяги кредитних карток у ICBC, Postal Savings Bank та Industrial Bank знизилися більш ніж на 10%

Запитання до ШІ · Як банкам подолати ризики в конкурентній боротьбі за споживчі кредити та бізнес-кредити?

Станом на 27 березня, вже кілька провідних акціонерних банків, таких як Промисловий банк Китаю, Будівельний банк Китаю, Транспортний банк Китаю, Поштово-ощадний банк Китаю, а також Банк Чжуншань, Банк Пінань, Банк Сіньє, Банк Цзиньсінь тощо, опублікували свої річні звіти за 2025 рік. Одним із помітних трендів залишається якість активів у споживчих кредитах, більшість банків спостерігає зростання рівня неплатежів за споживчими кредитами, і більшість сегментів бізнесу демонструє тенденцію до зростання цих показників. Багато установ пояснюють це змінами макроекономічного середовища та іншими зовнішніми факторами, але показники між установами суттєво відрізняються.

Раніше експерти зазначали, що в умовах глибокої корекції у сфері нерухомості, у поєднанні зі стимулюванням споживання та розширенням внутрішнього попиту, споживчі кредити та бізнес-кредити є важливими напрямками для зростання кредитних операцій банківського сектору, але ризики також потребують більшої уваги. Водночас, у міру переходу бізнесу з кредитних карток до більш детального обслуговування, конкурентні моделі між установами також зміняться.

Споживчі кредити, бізнес-кредити — хто сильніший, хто слабший?

В останні роки спостерігається об’єктивна тенденція: на фоні скорочення балансу активів домогосподарств, результати “роздрібної трансформації” деяких банків значно знизились, загальна частка особистих кредитів зменшилась. Станом на кінець 2025 року, серед великих державних банків, частка особистих кредитів у “універсальному банку” Промислового банку Китаю вже знизилась до нижче 30%, а частка особистих кредитів Поштово-ощадного банку Китаю, який має традиційну перевагу в обслуговуванні, також знизилась до межі 50%, що на 0.5 відсоткових пункти менше, ніж наприкінці 2020 року.

Станом на кінець звітного періоду, залишки споживчих кредитів Промислового банку Китаю та Будівельного банку Китаю перевищили 9 трлн юанів, Будівельний банк Китаю випереджає Промисловий банк за обсягами іпотечних, споживчих кредитів та кредитів карток, в той час як Промисловий банк лідирує за залишками бізнес-кредитів на понад 600 млрд юанів.

Серед акціонерних банків, на кінець 2025 року, частка особистих кредитів “короля роздрібної торгівлі” Банку Чжуншань становила 51.26%, частка особистих кредитів Банку Пінань — 50.9%, особисті кредити Банку Цзиньсінь становили 40.37%, а частка особистих кредитів Банку Сіньє — 32.33%, всі вони демонструють різні ступені зниження. При цьому, залишки особистих кредитів у Банку Сіньє та Банку Пінань також зменшились.

З точки зору абсолютних значень, Банк Чжуншань та Банк Цзиньсінь наразі тимчасово лідирують з залишками особистих кредитів у 3.72 трлн юанів та 2.37 трлн юанів відповідно. Залишки особистих кредитів у Банку Сіньє та Банку Пінань становлять 1.92 трлн юанів та 1.73 трлн юанів.

Корекція в секторі нерухомості, що призвела до зниження попиту на іпотечні кредити та дострокового погашення, є важливим чинником, що впливає на скорочення бізнесу з особистими кредитами. В умовах стимулювання споживання та розширення внутрішнього попиту споживчі кредити та бізнес-кредити стали головними полями боротьби за особисті кредити в банках, а впровадження політик щодо компенсації процентних ставок по споживчим та бізнес-кредитам у минулому році “додало дров у вогонь”. У фінансових звітах багато банків акцентували на цьому як на важливій перевазі.

Якщо розглядати структуру бізнесу з особистими кредитами, підвищення обсягів споживчих кредитів та бізнес-кредитів, а зниження іпотечних кредитів та кредитів карток є основним трендом. Серед великих державних банків, за винятком Поштово-ощадного банку, чий темп зростання відносно повільний, Промисловий банк, Будівельний банк та Транспортний банк у сегментах споживчих кредитів та бізнес-кредитів досягли двозначних темпів зростання. Серед них, швидкість зростання споживчих кредитів та бізнес-кредитів Будівельного банку становила близько 30%.

Іпотечний бізнес продовжує скорочуватись. Станом на кінець 2025 року, обсяги іпотечних кредитів у Будівельному банку та Промисловому банку, що займають лідируючі позиції, впали нижче 6 трлн юанів, з падінням на понад 3%.

У порівнянні, переваги та стратегічні відмінності акціонерних банків у роздрібному секторі є більш очевидними, серед яких “найпомітнішим” залишається Банк Пінань, який перебуває в процесі роздрібної трансформації. В останні роки Банк Пінань активно зменшував обсяги високоризикових кредитних карток, споживчих кредитів та бізнес-кредитів, демонструючи слабкі результати в бізнесі з особистими кредитами; минулого року цей банк продовжував збільшувати частку іпотечних кредитів, зросли залишки іпотечних кредитів на майже 9%; водночас, залишки іпотечних кредитів Банку Цзиньсінь також зросли на 5.34%.

Холодна війна в бізнесі кредитних карток поширилась по всій галузі, вказані 8 банків наприкінці минулого року зазнали різного ступеня зменшення обсягів кредитних карток. Зокрема, у Промисловому банку, Поштово-ощадному банку та Банку Сіньє зниження обсягів кредитних карток перевищило 10%, обсяги кредитних карток Банку Чжуншань також зменшились на 6.79%. У фінансових звітах багато банків пояснюють погіршення бізнесу з кредитними картками макроекономічними факторами.

Рівень неплатежів за особистими кредитами зростає, ризики кредитних карток знову зростають

В цілому, хоча обсяги споживчих кредитів та бізнес-кредитів все ще значно менші, ніж традиційні якісні особисті кредити — іпотечні кредити, останні кілька років вони дійсно демонструють швидке зростання. Однак зростання обсягу супроводжується ризиками, і постійне збільшення рівня неплатежів за особистими кредитами викликає занепокоєння на ринку.

Станом на кінець минулого року, комплексний рівень неплатежів за особистими кредитами у державних банків досягнув 1.6%. Зокрема, рівень неплатежів за особистими кредитами Промислового банку та Транспортного банку наприкінці минулого року підвищився до 1.58%, що на 0.43 та 0.5 відсоткових пункти більше, ніж наприкінці попереднього року. Серед акціонерних банків, Банк Пінань продовжує зменшувати ризики за особистими кредитами, і загальний рівень неплатежів знизився на 0.16 відсоткових пункти, тоді як рівні неплатежів за особистими кредитами у Банку Чжуншань та Банку Сіньє незначно зросли.

У сегменті особистих кредитів кожен підсегмент демонструє тенденцію до зростання рівня неплатежів, але порівняно з нижчими рівнями неплатежів у іпотечному бізнесі, споживчі кредити, бізнес-кредити та кредитні картки викликають більше занепокоєння. Крім того, між установами спостерігається суттєва різниця у показниках.

Станом на кінець минулого року, серед чотирьох зазначених державних банків, рівень неплатежів за іпотечними та споживчими кредитами найвищий у Промислового банку, становлячи 1.06% та 2.58% відповідно, а рівень неплатежів за кредитними картками також значно зріс на 1.11 відсоткових пункти до 4.61%.

Поштово-ощадний банк відзначається високим рівнем неплатежів за бізнес-кредитами, який на кінець року становив 2.44%; однак рівень неплатежів за кредитними картками у цього банку знизився на 0.03 відсоткових пункти до 1.45%. Водночас, Будівельний банк, який демонструє суттєве зростання обсягів споживчих кредитів та бізнес-кредитів, зумів знизити рівні неплатежів у обох категоріях.

Заступник голови Будівельного банку Лі Цзяньцзянь на зустрічі з приводу результатів, що відбулася 27 березня, зазначив, що з огляду на підвищення ризиків у роздрібному секторі останніх років, банк активно оптимізував механізм управління кредитними ризиками роздрібного бізнесу, посилив контроль ризиків на ключових етапах кредитного процесу, просуваючи впровадження централізованого управління ризиками в роздрібному кредитуванні. За його словами, до 2025 року багато заходів контролю ризиків почнуть приносити результати, а рівень неплатежів за особистими кредитами зменшиться в річному вимірі. Він також додав, що зважаючи на поточну ситуацію, контролювання ризиків у роздрібному секторі залишатиметься одним з пріоритетів роботи банку.

Заступник голови Промислового банку Китаю Ван Цзіньву на зустрічі з результатами заявив, що в останні два роки, під впливом багатьох факторів, таких як економічна трансформація та зростання, корекція на ринку нерухомості, тимчасовий дисбаланс між попитом і пропозицією, рівень неплатежів за особистими кредитами у банку короткочасно перейшов у зростаючий тренд, що відповідає загальній тенденції в галузі. Але він підкреслив, що враховуючи стійкість та великий потенціал китайської економіки, довгострокові умови підтримки залишаються незмінними, а ризики за особистими кредитами є контрольованими. Він зазначив, що з огляду на політики щодо стимулювання споживання, такі як програми обміну старого на нове та компенсації по споживчим кредитам, з прискоренням впровадження пакетних політик та тривалим вивільненням політичних переваг, ринкова база для особистих кредитів поступово покращиться, а якість активів особистих кредитів повернеться на розумний рівень.

Він також наголосив, що для реагування на зміни на ринку, Промисловий банк вже зробив відповідні корективи в своїй внутрішній структурі та функціях, створивши відділ особистих кредитів, що дозволило зосередитись на централізації та професіоналізації бізнесу з особистими кредитами, підвищивши рівень управління. Одночасно посиливши цифрову інтелектуальну підтримку, розширивши інновації в продуктах у сферах особистого споживання та бізнесу, знайти баланс між розвитком та безпекою, активно вирішуючи різноманітні ризикові загрози, і ретельно займаючись обробкою проблемних активів. Завдяки спільним зусиллям у рамках трьох ліній захисту, зростання неплатежів за особистими кредитами вже відзначає сповільнення.

Ситуація в акціонерних банках є ще більш різнорідною. У минулому році рівні неплатежів за іпотечними кредитами в Банку Цзиньсінь та Банку Сіньє покращились, наразі серед чотирьох акціонерних банків рівні неплатежів за іпотечними кредитами загалом становлять менше 0.6%; за винятком Банку Цзиньсінь, у решти трьох акціонерних банків рівні неплатежів за кредитними картками також покращились, а Банк Сіньє наразі має найвищий рівень неплатежів за кредитними картками — 3.34%. У сегменті споживчих кредитів, Банк Цзиньсінь має найвищий рівень неплатежів — 2.8%.

(Ця стаття з’явилась у виданні “Перші фінанси”)