Amazon придбає Fauna Robotics. Чи є це реальною загрозою для проекту Tesla Optimus?

Ви прочитали заголовок. Я прямо відповім на запитання: ні, зараз це не є загрозою. Але більш цікаве питання — чи **Amazon **(AMZN 3.89%) закладає правильну основу, щоб стати загрозою через три — п’ять років. Я вважаю, що відповідь є кваліфіковано й обережно ствердною.

Amazon підтвердила придбання Fauna Robotics цього тижня. Fauna — це стартап віком два роки з Нью-Йорка, заснований колишніми інженерами Meta Platforms та Google, зокрема Джошем Мерелем, дослідником Google DeepMind, і Робом Кохроном, колишнім керівником напряму продуктів у CTRL-Labs, компанії нейроінтерфейсу, яку Meta поглинула в 2019 році.

Їхній продукт — Sprout: 42-дюймовий, 50-фунтовий двоногий гуманоїд, який працює на платформі Nvidia Jetson Orin, має змінний акумулятор із тривалістю приблизно три години та коштує $50,000 для партнерів із досліджень і розробок.

Image source: Getty Images.

Fauna — останнє з кількох робототехнічних придбань Amazon

Першими клієнтами Sprout були Disney та Boston Dynamics із Hyundai. Компанія залучила щонайменше $30 мільйонів від Kleiner Perkins, Quiet Capital і Lux Capital, перш ніж Amazon уклала угоду за ціною, не розголошеною.

Fauna приєднується до Personal Robotics Group Amazon. Це той самий підрозділ, який намагався і зазнав невдачі з Astro — домашнім роботом, який Amazon зрештою «заблокувала» у 2024 році після слабкого відгуку як на споживчому, так і на бізнес-ринках. Amazon також відмовилася від придбання iRobot того ж року під тиском регуляторів. Це непростий недавній послужний список Amazon у сфері домашньої робототехніки — і саме тому важлива «бездоганна репутація» Fauna.

Sprout не намагається прибирати ваш підлогу чи стежити за вашим будинком. Це платформа для розробників програмного забезпечення, призначена для соціальної взаємодії, з модульною архітектурою штучного інтелекту (AI), яка дозволяє дослідникам під’єднувати власні моделі. Вона формує спогади з часом, розпізнає обличчя, реагує на голос і явно створена для просторів із дітьми та домашніми тваринами. Це принципово інша філософія дизайну, ніж усе, що Amazon пробувала раніше.

Expand

NASDAQ: AMZN

Amazon

Зміна сьогодні

(-3.89%) $-8.07

Поточна ціна

$199.47

Ключові показники

Ринкова капіталізація

$2.1T

Діапазон за день

$199.14 - $206.62

Діапазон за 52 тижні

$161.38 - $258.60

Обсяг

2.6M

Середній обсяг

50M

Валовий прибуток

50.29%

Чим Optimus від Tesla відрізняється

Tesla’s (TSLA 2.70%) Optimus — це зовсім інший тип машини. Генеральний директор Ілон Маск описав Optimus 3 як «безперечно найпросунутішого робота у світі» та підтвердив, що виробництво почнеться цього літа, нарощуючи випуск до високих обсягів уже до літа 2027 року.

Tesla переобладнала повністю свою лінійку виробництва Model S і Model X у Фремонті, щоб створити завод для випуску 1 мільйона одиниць Optimus на рік. Optimus створений для праці: спочатку виконуватиме завдання на заводах Tesla, а згодом його планують оцінювати приблизно в $20,000 для ширшого розгортання. Він підніматиме речі. Він виконуватиме ручну працю.

Expand

NASDAQ: TSLA

Tesla

Зміна сьогодні

(-2.70%) $-10.06

Поточна ціна

$362.05

Ключові показники

Ринкова капіталізація

$1.4T

Діапазон за день

$359.47 - $369.85

Діапазон за 52 тижні

$214.25 - $498.83

Обсяг

3.9M

Середній обсяг

61M

Валовий прибуток

18.03%

Sprout не може підіймати важкі предмети. Вона танцює. Це не зовсім «мінус», але це стратегія продукту. Fauna створює те, що Amazon завжди важко було зробити вдома: надійну, м’яку й дружню присутність.

Amazon має роки довіри всередині домівок завдяки Alexa та десятиліття довіри через свою роздрібну мережу. У поєднанні це справді цікаво: IP соціальної робототехніки, «м’яз» дистрибуції Amazon і екосистема Prime.

Що це означає для інвесторів?

На мою думку, загроза для Optimus — не сам Sprout. Загроза в тому, ким стане Sprout, коли до нього підключать понад 200 мільйонів членів Prime Amazon і інфраструктуру Alexa.

Tesla створює робота для праці. Amazon, можливо, створює «члена домогосподарства». Це різні ринки, і якщо Amazon правильно зробить друге, їй не потрібно перемагати у першому. Інвестори обох компаній захочуть звернути увагу й відстежувати кожен розвиток подій, адже ще трохи рано знати, хто тут виявиться переможцем. Ймовірно, це матиме ширші наслідки для акцій.