Грошова велика міграція: акційні та товарні ETF зазнали продажу, цей тип продуктів залучив 22,7 млрд юанів у протилежному напрямку, HaiFuTong Fund став великим переможцем | Щотижневий огляд обсягів ETF

3月23日～3月27日, A股宽幅震荡, 主要股指全线下行, 沪深300指数周跌1.41%, 中证A500指数跌1.04%, 科创50指数跌1.33%; 港股本周延续调整, 恒生指数一周跌1.29%, 恒生科技指数跌1.94%。

本周A股与港股联袂下行, ETF市场上演资金大迁徙。避险情绪升温下, 资金从股票与商品市场撤离, 权益类与黄金类ETF成“失血”重灾区。尤其是此前风光无限的黄金类ETF, 近两周持续霸榜缩水榜, 年内规模增长额也大幅回落, 目前仅剩黄金ETF华安年内增长额超100亿元。

与之形成鲜明对比的是, 债券型ETF逆势走强, 单周吸金超227亿元, 成为震荡市中资金竞相追逐的“避风港”。海富通基金凭借债券ETF的亮眼表现, 近两周规模猛增超130亿元, 成为近期市场调整中最耀眼的“赢家”。

债券型ETF逆势增长227.18亿元

本周权益和商品市场延续大幅震荡, 债券市场迎来反弹。全市场ETF总规模本周再度缩水超600亿元, 回落至5.04万亿元。数量方面, Wind数据显示, 截至3月28日, 本周新增3只ETF, 其中1只为股票型ETF, 剩余2只为跨境ETF; 至此, 上市ETF总数量达1459只。

具体规模变动方面, 本周除债券型ETF增长227.18亿元外, 其他各大分类ETF全线缩水。股票型ETF和跨境ETF分别缩水432.93亿元和129.35亿元, 避险资金持续流出权益类产品; 商品型ETF本周再度缩水268.98亿元, 前期获利资金兑现需求依然强烈; 货币型ETF小幅缩水9.35亿元。

今年以来, 截至3月28日, 全市场ETF年内缩水额达9878.74亿元。其中, 股票型ETF年内规模缩水额达9393.39亿元, 债券型ETF缩水额回落至724.3亿元, 跨境ETF年内缩水308.9亿元。另一方面, 商品型ETF年内规模增长548.21亿元, 货币型ETF小幅缩水0.36亿元。

SGE黄金9999指数挂钩ETF规模连续两周缩水超240亿元

ETF挂钩指数方面, 本周主要股指挂钩ETF规模延续缩水势头, TOP20指数中仅3只指数实现规模增长。

具体规模变动方面, 本周挂钩ETF规模实现增长的3只头部指数分别为科创50、中国互联网50和港股通创新药指数, 其中仅港股通创新药指数规模增长较大, 达18.66亿元。

另一方面, 本周SGE黄金9999指数挂钩ETF规模再度缩水超240亿元, 连续两周沦为“缩水王”, 相关资金出货需求依然强烈。股指方面, 沪深300和中证A500指数挂钩ETF规模缩水超40亿元, 港股通互联网指数缩水近30亿元。

从年内变动来看, 沪深300指数挂钩ETF规模缩水额达6231.4亿元, 最新规模为5624.17亿元; 中证1000、上证50指数挂钩ETF规模年内缩水额分别为1375.87亿元、1095.24亿元。另一方面, SGE黄金9999、细分化工和恒生科技指数挂钩ETF年内规模增长仍超100亿元, 分别为421.28亿元、229.91亿元和162.1亿元。

海富通基金近两周规模猛增超130亿元

管理机构方面, 本周TOP20管理人中仍只有4家实现ETF规模增长, 分别为南方基金、嘉实基金、银华基金和海富通基金。排名方面, 本周TOP20排名整体变动不大, 仅博时基金从富国基金手中夺回第8, 其他排名均无变动。

具体规模变动方面, 本周一个明显的特征是债券ETF规模较大的机构表现亮眼, 首先是海富通基金, ETF规模继上周大增54.53亿元后, 本周再增77.12亿元, 近两周规模猛增超130亿元, 成为近期“最靓的仔”; 此外, 银华基金ETF规模也是连续两周增长, 尽管增长额并不大。南方基金和嘉实基金ETF规模本周终结连续下滑势头, 分别增长12.13亿元和21.79亿元。

另一方面, 华夏基金ETF规模本周缩水128.91亿元, 易方达基金、华安基金缩水超90亿元, 国泰基金、富国基金和博时基金均缩水超50亿元, 这些机构的黄金类ETF规模普遍较大。

年内规模变动方面, 截至目前, 仅2家机构ETF规模年内增长额超100亿元, 海富通基金和国泰基金分别增长297.98亿元和198.62亿元。另一方面, 华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞ETF规模年内缩水额均超2000亿元, 分别为2668.37亿元、2419.88亿元和2106.02亿元; 此外, 南方基金和嘉实基金ETF规模年内分别缩水1272.71亿元和1115.79亿元。

年内仅剩1只产品规模增长超100亿元

头部产品方面, 本周TOP20中仍只有2只产品实现规模增长。排名方面, 本周TOP20产品的排名变动多源自于黄金类ETF, 如黄金ETF博时从第13降至第14, 黄金ETF易方达下降1位至第16, 黄金ETF国泰下降2位至第18。

具体规模变动方面, 本周TOP10产品规模全线缩水, 仅排名第15的中概互联网ETF易方达和排名第20的科创50ETF易方达实现增长, 分别增长0.87亿元和4.59亿元。

本周黄金类ETF再度集体缩水, 黄金ETF华安缩水94.02亿元, 连续两周沦为“缩水王”。此外, 黄金ETF国泰、黄金ETF博时、黄金ETF易方达和港股通互联网ETF富国均缩水超37亿元。

年内规模变动方面, 经过最近两周的持续缩水, 目前仅剩1只产品年内规模增长超100亿元, 那就是黄金ETF华安, 年内增长额回落至139.68亿元。此外, 黄金ETF国泰、黄金ETF博时和黄金ETF易方达分别增长96.46亿元、61.43亿元和49.51亿元。

另一方面, 年内缩水额超1000亿元的产品仍有5只, 沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、上证50ETF华夏和沪深300ETF嘉实年内缩水额分别为2184.91亿元、1608.45亿元、1370.95亿元、1077.07亿元和1028.93亿元。

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