Девід Бейлі’s Nakamoto об'єднається з KindlyMD, запустивши казначейство Bitcoin з $510 мільйонами через PIPE

Відкрийте для себе топові новини та події фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інші

Nakamoto та KindlyMD оголошують про злиття для створення біткоїн-казначейства, залучивши $510 млн

Девід Бейлі, відомий діяч у біткоїн-екосистемі, оголосив про злиття між Nakamoto Holdings Inc. та KindlyMD, спрямоване на створення першого публічно торгуваного біткоїн-казначейства. Угода, яку було розкрито 12 травня 2025 року, передбачає, що Nakamoto — компанія зі зростаючим профілем як біткоїн-орієнтований холдинг — об’єднається з KindlyMD, постачальником медичних послуг, щоб запустити амбітну стратегію біткоїн-казначейства.

У межах злиття об’єднана компанія прагнутиме накопичувати біткоїн і використовувати його для зростання своїх біткоїн-активів на акцію, — стратегія, спрямована на забезпечення цінності для акціонерів через різноманітні пропозиції капіталу та боргових інструментів. Злиття привернуло значну фінансову підтримку: $510 млн було залучено через приватне розміщення у публічному капіталі (PIPE) та додаткові $200 млн у вигляді старших забезпечених конвертованих облігацій.

Нова глава для біткоїна на публічних ринках

Це злиття є суттєвим кроком до інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу. Стратегія Nakamoto, яку ініціював Девід Бейлі, спрямована на створення компанії біткоїн-казначейства, яку можна буде публічно торгувати, надаючи інвесторам доступ до біткоїна у відповідній, прозорій структурі.

Бейлі, який також є засновником BTC Inc і співзасновником Bitcoin Magazine, підкреслив, що бачення Nakamoto полягає в тому, щоб прискорити впровадження біткоїна, забезпечивши чіткий шлях для інвестицій через різні ринкові інструменти, такі як акції, борг і гібридні структури.

«Ми вважаємо, що настане майбутнє, коли кожен баланс — публічний чи приватний — триматиме біткоїн», — сказав Бейлі, підкреслюючи стратегічну важливість злиття. Він наголосив, що мета Nakamoto — бути першим публічно торгуваним конгломератом, створеним для того, щоб вивести біткоїн в саме серце глобальних фінансових ринків.

Стратегічний вплив на KindlyMD та медичну галузь

Для KindlyMD, компанії, присвяченої наданню інтегрованих медичних послуг, це злиття є стратегічним стрибком. Тім Піккет, генеральний директор KindlyMD, зазначив, що експертиза Nakamoto в стратегії біткоїна та управлінні казначейством посилить операції KindlyMD у сфері охорони здоров’я та стимулюватиме довгострокову цінність для акціонерів.

У межах об’єднаної структури KindlyMD продовжить фокус на боротьбі з кризою, пов’язаною з опіоїдами, через комплексні медичні послуги, водночас використовуючи стратегію біткоїн-казначейства Nakamoto, щоб досліджувати нові напрями зростання та розширення. Спеціалізовані амбулаторні послуги KindlyMD, зокрема інтеграція психічного здоров’я та навчання альтернативній медицині, залишатимуться в центрі медичної моделі компанії.

Злагоджена команда з експертизою на рівні лідерів галузі

Після завершення злиття об’єднану компанію очолюватиме Девід Бейлі як генеральний директор. Лідерство Бейлі, яке спирається на десятиліття досвіду в біткоїн-екосистемі, робить Nakamoto сильним претендентом на подолання розриву між біткоїном і традиційними фінансами. Його підтримуватиме досвідчена команда менеджменту з глибокою експертизою в біткоїні та цифрових фінансах.

Рада директорів включатиме шість директорів, призначених Nakamoto, і одного, призначеного KindlyMD, що відображає поєднану експертизу та різноманітні погляди як у сфері біткоїна, так і в медицині. Раду планують остаточно сформувати до закриття злиття.

Деталі угоди та майбутній прогноз

У межах угоди акції KindlyMD продовжуватимуть торгуватися на Nasdaq під символом “KDLY”, доки об’єднана компанія не отримає нову назву та тикер. Фінансування за програмою PIPE, оцінене в $1.12 за акцію, залучило понад 200 інвесторів з шести континентів, включно з деякими з провідних глобальних інвестиційних фірм та учасників біткоїн-екосистеми. Серед них Actai Ventures, Arrington Capital та Van Eck — і не тільки.

Очікується, що злиття та супровідні фінансування закриватимуться одночасно, за умови схвалення з боку акціонерів KindlyMD та стандартних умов закриття. У межах угоди Nakamoto візьме на себе маркетингову сервісну угоду з BTC Inc., щоб забезпечити постійну підтримку стратегії біткоїн-казначейства.

Крок уперед для біткоїна та публічних ринків

Це злиття є сміливим кроком у розвитку відносин між біткоїном та традиційними фінансовими ринками. Поєднуючи стратегію біткоїн-казначейства Nakamoto з медичними операціями KindlyMD, створена нова структура прагнутиме задавати тон в інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу, продовжуючи водночас розширювати свої медичні ініціативи.

За умов зростання кількості інституційних інвесторів, які виявляють інтерес, злиття сигналізує, що роль біткоїна у глобальних фінансах може наближатися до нової точки перелому. Інвестори уважно стежитимуть за тим, як новостворена компанія впорається з цією унікальною міжгалузевою стратегією, і чи зможе вона виконати свою обіцянку — вивести біткоїн у центр глобальних ринків капіталу.