Це платний прес-реліз. З усіма запитаннями звертайтеся безпосередньо до дистриб’ютора прес-релізів.

Gaming and Leisure Properties оголошує про ціноутворення в розмірі 800,000,000 доларів США старших нот з відсотковою ставкою 5.625%, що підлягають погашенню в 2036 році

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Чт, 26 лютого 2026 року, 8:50 AM GMT+9 7 хв читання

У цій статті:

GLPI

-0.66%

Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pa., 25 лютого 2026 року (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) сьогодні оголосила про ціноутворення публічного розміщення в розмірі 800,000,000 доларів США загальної номінальної вартості старших нот, що підлягають погашенню в 2036 році (далі – “Ноти”), які будуть випущені її операційним партнерством, GLP Capital, L.P. (далі – “Операційне партнерство”), та GLP Financing II, Inc., цілком належною дочірньою компанією Операційного партнерства (разом з Операційним партнерством – “Емітенти”). Ноти були ціноутворені на рівні 99.857% від номінальної вартості, з купоном 5.625% і будуть погашені 1 березня 2036 року. Ноти будуть старшими незабезпеченими зобов’язаннями Емітентів, гарантованими GLPI.

Емітенти мають намір використати чистий дохід від розміщення для погашення залишків позик за терміновим кредитним кредитом Операційного партнерства. Емітенти мають намір використати залишкові кошти для оборотного капіталу та загальних корпоративних цілей, що може включати придбання, фінансування проектів розвитку та розширення на існуючих і нових об’єктах, погашення боргових зобов’язань, капітальні витрати та інші загальні бізнес-цілі. Очікується, що розміщення закриється 4 березня 2026 року, за умови виконання певних умов закриття.

Розміщення буде здійснено на основі дійсної полички реєстраційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж (далі – “SEC”), і лише за допомогою проспекту та проспекту доповнення. Попередній проспект доповнення та супутній проспект, що стосуються розміщення, були подані до SEC і доступні для перегляду на базі даних EDGAR на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., і Morgan Stanley & Co. LLC виконують роль спільних менеджерів з розміщення. Копію попереднього проспекту доповнення, фінального проспекту доповнення (коли буде доступно) та супутнього проспекту, що стосується розміщення Нот, можна отримати, зателефонувавши до Wells Fargo Securities, LLC за номером 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. за номером 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC за номером 1-617-725-5500 або Fifth Third Securities, Inc. за номером 1-866-531-5353.

Історія триває  

Цей прес-реліз не є пропозицією продажу або закликом до пропозиції купити, ні буде будь-якого продажу цих цінних паперів в будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Будь-яка пропозиція або продаж буде здійснено лише з використанням проспекту доповнення та проспекту, які формують частину дійсної реєстраційної заяви, що стосується цих цінних паперів.

Про Gaming and Leisure Properties

GLPI займається бізнесом з придбання, фінансування та володіння нерухомістю, яка орендується ігровими операторами в рамках угод трійного нетто-лізингу, відповідно до яких орендар несе відповідальність за все обслуговування об’єктів, страхування, необхідне у зв’язку з орендованими об’єктами та бізнесом, що здійснюється на орендованих об’єктах, податки, що накладаються на або стосовно орендованих об’єктів, та всі комунальні послуги та інші послуги, необхідні або доречні для орендованих об’єктів та бізнесу, що здійснюється на орендованих об’єктах.

Прогнозні заяви

Цей прес-реліз містить “прогнозні заяви” у значенні Розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року, в редакції, та Розділу 21E Закону про цінні папери 1934 року, в редакції, включаючи очікування GLPI щодо своєї здатності завершити розміщення та використати чистий дохід, як зазначено. Прогнозні заяви можна ідентифікувати за допомогою використання термінології прогнозних заяв, такої як “вірить”, “очікує”, “антиципує”, “має намір”, “проектує”, “оцінює”, “планує”, “може збільшитися”, “може коливатися” та подібні вирази або майбутні чи умовні дієслова, такі як “буде”, “повинен”, “б б”, “може” та “міг” або негативні або інші варіації цих або подібних слів, або за обговоренням майбутніх подій, стратегій або ризиків та невизначеностей. Такі прогнозні заяви за своєю природою підлягають ризикам, невизначеностям та припущенням щодо GLPI та його дочірніх компаній, включаючи ризики, пов’язані з наступним: здатність GLPI успішно завершити розміщення та використати чистий дохід, як зазначено; здатність GLPI або його партнерів успішно завершити будівництво різних проектів казино, які наразі розробляються, для яких GLPI погодилася надати фінансування розвитку будівництва, включаючи Bally’s Chicago Casino Resort, та здатність і готовність партнерів GLPI виконати свої відповідні зобов’язання за відповідними документами фінансування будівництва та/або розвитку; вплив, який вища інфляція та процентні ставки та невизначеність щодо майбутнього стану економіки можуть мати на дискретні витрати споживачів, включаючи операції казино орендарів GLPI; непередбачувані наслідки, пов’язані з економічними, грошовими або торговими політиками уряду Сполучених Штатів (“США”) та пакетами стимулювання на рівні інфляції, процентних ставок та економічного зростання; здатність орендарів GLPI підтримувати фінансову стійкість і ліквідність, необхідну для виконання своїх відповідних зобов’язань і зобов’язань перед третіми особами, включаючи, без обмежень, виконання зобов’язань за існуючими кредитними угодами та інші боргові зобов’язання; наявність та здатність ідентифікувати відповідні та привабливі можливості для придбання та розвитку та здатність придбати та здавати в оренду відповідні об’єкти на вигідних умовах; ступінь та характер конкуренції GLPI; здатність отримувати або затримки в отриманні регуляторних дозвільних документів, необхідних для володіння об’єктами GLPI, або інші затримки або перешкоди для завершення його запланованих придбань чи проектів; потенційна нова пандемія або подібна національна криза охорони здоров’я, включаючи її вплив на здатність або бажання людей збиратися великими групами (включаючи казино), що може вплинути на фінансові результати, операції, перспективи, плани, цілі, зростання, грошові потоки, ліквідність та ціну акцій GLPI; здатність GLPI підтримувати свій статус інвестиційного трасту в нерухомість (“REIT”), враховуючи дуже технічні та складні положення Кодексу внутрішніх доходів, для яких існує лише обмежена судова та адміністративна практика, де навіть технічне або ненавмисне порушення може загрожувати кваліфікації REIT, і де вимоги можуть частково залежати від дій третіх осіб, на які GLPI не має контролю або лише обмежений вплив; здатність GLPI задовольняти певні вимоги щодо активів, доходів, організації, розподілів, володіння акціями та інші вимоги на постійній основі, щоб GLPI могла підтримувати свій статус REIT; здатність і готовність орендарів GLPI та інших третіх осіб виконувати свої зобов’язання за своїми відповідними контрактними угодами з GLPI, включаючи вимоги щодо оренди та нот, а в деяких випадках їх зобов’язання захищати, захищати та тримати GLPI в безпеці від різних претензій, судових справ і зобов’язань; здатність орендарів GLPI дотримуватись законів, правил і норм під час експлуатації своїх об’єктів, надавати високоякісні послуги, приваблювати та утримувати кваліфікований персонал та залучати клієнтів; здатність генерувати достатні грошові потоки для обслуговування та дотримання фінансових зобов’язань за боргами GLPI; здатність GLPI отримувати капітал через ринки боргового та акціонерного фінансування в обсягах та за ставками та витратами, прийнятними для GLPI, включаючи задоволення зобов’язань щодо фінансування GLPI в міру їх використання партнерами, придбання або рефінансування у зв’язку зі строками погашення; що стосується зобов’язань щодо фінансування орендарів, суми, які були використані, та терміни цих використань можуть відрізнятися від того, що GLPI припускала; негативні зміни в кредитному рейтингу GLPI; наявність кваліфікованого персоналу та здатність GLPI утримувати своїх ключових управлінських працівників; зміни в податковому законодавстві США та інших федеральних, державних або місцевих законах або нормативних актах, незалежно від того, чи є вони специфічними для нерухомості, REIT або ігрової, готельної чи гостинної галузей; зміни в стандартах бухгалтерського обліку; вплив погодних або кліматичних подій або умов, природних катастроф, терористичних актів та інших міжнародних ворожнеч, війни (включаючи поточний конфлікт між Росією та Україною та конфлікти на Близькому Сході) або політичної нестабільності; ризик того, що історичні фінансові звіти не відображають те, яким може бути бізнес, фінансовий стан чи результати діяльності GLPI в майбутньому; інші ризики, властиві бізнесу нерухомості, включаючи потенційні зобов’язання, пов’язані з екологічними питаннями, та неліквідність інвестицій у нерухомість; та інші фактори, описані у Річному звіті GLPI у Формі 10-K за 2025 рік, який може бути доповнений Щоквартальними звітами у Формі 10-Q та Поточними звітами у Формі 8-K, кожен з яких подано до SEC. GLPI не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-які прогнозні заяви, що містяться в цьому документі, незалежно від того, чи є це наслідком нової інформації, майбутніх подій або іншим чином, за винятком випадків, коли це вимагається законом. У світлі цих ризиків, невизначеностей і припущень, події, що прогнозуються в цьому прес-релізі, можуть не відбутися так, як представлені, або зовсім не відбутися.

Контакт
**Gaming and Leisure Properties, Inc. **
Carlo Santarelli
SVP Корпоративної стратегії та зв’язків з інвесторами
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Взаємозв’язки з інвесторами
Joseph Jaffoni в JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації