Щотижневе оновлення ринку: Акції падають через зниження фінансового сектору та споживчих циклічних компаній

Оновлення фондового ринку за торговий тиждень, що завершився 13 березня

• Індекс Morningstar US Market Index знизився на 1,63%.
• Найкраще показали себе сектори енергетики — плюс 1,88%, та комунальні послуги — плюс 0,39%.
• Найгірше показали себе сектори фінансових послуг — мінус 3,37%, та споживчого циклічного сегмента — мінус 3,07%.
• Акції large-cap знизилися на 1,4%, mid-cap — на 2,28%, а small-cap — на 2,24%.
• Акції зростання впали на 1,77%, змішані (blend) — на 2,04%, а акції вартості (value) — на 1,93%.
• S&P 500 знизився на 1,60%, а Nasdaq — на 1,26%.
• Із 834 компаній, котируваних у США, які охоплює Morningstar, 200, або 24%, зросли, дві залишилися без змін, а 632, або 76%, знизилися.

Облігації та сировинні товари

• Доходності 10-річних казначейських облігацій США зросли до 4,28% з 4,15%.
• Доходності 2-річних казначейських облігацій США зросли до 3,73% з 3,56%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate зросли на 8,39% до $98.93 за барель.
• Ціни на золото Comex Gold знизилися на 2,49% до $5,009.50.

Топ-переможці серед акцій

Hims & Hers Health HIMS, Nebius Group NBIS, SanDisk SNDK, Nio NIO та Nextpower NXT стали найкращими за результатами серед акцій, котируваних у США, які охоплюють аналітики Morningstar.

• Hims & Hers очолила список: зростання на 57,53%, але за останні три місяці — падіння на 35,93%. Ця компанія без конкурентної переваги (no-moat) з рейтингом 3 зірки знизилася на 29,74% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на рівні $24.8, торгуючись із премією 13% до оцінки її справедливої вартості в $23 за акцію.
• Nebius Group NV стала другим найкращим результатом із щотижневою дохідністю 26,43%. Акція з рейтингом 2 зірки зросла на 23,21% за останні три місяці. Акції цієї компанії без конкурентної переваги (no-moat) зросли на 280,42% за останні 12 місяців. Nebius Group NV завершила тиждень на $112.94, торгуючись із премією 60% до оцінки її справедливої вартості в $70 за акцію.
• SanDisk посіла третє місце за тиждень: її акції зросли на 25,44%. Акція з рейтингом 3 зірки та без конкурентної переваги (no-moat) зросла на 200,14% за останні три місяці та на 1,126.84% за останні 12 місяців. Акції SanDisk закрилися на рівні $661.50, торгуючись близько до оцінки справедливої вартості $670 за акцію.
• Четвертою за результатами стала no-moat Nio, яка додала 22,59%. Акція з рейтингом 3 зірки зросла на 10,34% за останні три місяці та на 8,82% за останні 12 місяців. Nio завершила тиждень на $5.86, торгуючись із дисконтом 10% до оцінки її справедливої вартості в $6.10 за акцію.
• Nextpower піднялася на 17,91% за останній тиждень. Ця компанія без конкурентної переваги (no-moat) показала зростання на 33,60% за останні три місяці та на 161,51% за останні 12 місяців. Акція з рейтингом 1 зірка завершила тиждень на рівні $119.64 за акцію, торгуючись із премією 94% до оцінки її справедливої вартості в $60.

Топ-програшники серед акцій

Fair Isaac FICO, Centene CNC, Paramount Skydance PSKY, Cogent Communications CCOI та ULTA Beauty ULTA показали найгірші результати серед акцій, котируваних у США, які охоплюють аналітики Morningstar.

• Fair Isaac стала найгіршою акцією тижня, знизившись на 23,31%. Ця компанія з рейтингом 4 зірки та широким ровом (wide-moat) впала на 40,72% за останні три місяці та на 38,53% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на рівні $1,132.01, торгуючись із дисконтом 42% до оцінки її справедливої вартості в $2,020 за акцію.
• Centene посіла друге місце: падіння ціни на 21,08% цього тижня. Компанія без конкурентної переваги (no-moat) з рейтингом 4 зірки впала на 15,37% за останні три місяці та на 40,86% за останні 12 місяців. Закрившись на $34.45, акція торгується з дисконтом 49% до оцінки її справедливої вартості в $70 за акцію.
• Paramount Skydance прийшла третьою: цього тижня вона знизилася на 18,93%. Ця компанія з рейтингом 4 зірки та без конкурентної переваги (no-moat) впала на 28,31% за останні три місяці та на 13,64% за останні 12 місяців. Акція завершила тиждень на $9.72, торгуючись із дисконтом 50% до оцінки її справедливої вартості в $20 за акцію.
• Далі йде Cogent Communications, ціна акцій якої знизилася на 18,54% цього тижня. Компанія з вузьким ровом (narrow-moat) і рейтингом 4 зірки впала на 15,56% за останні три місяці та на 67,54% за останні 12 місяців. На рівні $18.80 акція торгується з дисконтом 33% до оцінки її справедливої вартості в $32 за акцію.
• Завершує список Ulta Beauty із падінням на 17,10% цього тижня. Ця компанія з рейтингом 2 зірки та вузьким ровом (narrow-moat) зросла на 3,84% за останні три місяці та на 89,75% за останні 12 місяців. Акція закрилася на рівні $535.61, торгуючись із премією 48% до оцінки її справедливої вартості в $440 за акцію.

Ключові події цього тижня на ринку та в інвестуванні

• **Понеділок, 16 березня: **Використання виробничих потужностей, лютий; Промислове виробництво, лютий
• **Вівторок, 17 березня: **Прибутки з Lululemon Athletica LULU
• Середа, 18 березня: Звіт про індекс цін виробників (Producer Price Index) за лютий; рішення Федерального комітету з відкритого ринку (Federal Open Market Committee) щодо процентних ставок у березні; прибутки з Macy’s M
• **Четвер, 19 березня: **Первинні звернення за допомогою з безробіття; Індекс Федерального резервного банку Філадельфії, березень; Продажі нових будинків (January New Home Sales)