Бичачий настрої підвищують ціль IPO до $990 мільйонів, прагнучи оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінансових технологіях!

Підпишіться на розсилку новин FinTech Weekly

Читайте керівники з JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Bullish підвищує ціль IPO до 990 мільйонів доларів перед виходом на NYSE

Криптовалютна біржа, підтримувана Пітером Тілем, підвищує обсяги акцій та ціновий діапазон у новій подачі до SEC

Bullish, криптовалютна біржа, підтримувана інвестором Пітером Тілем, підвищила свою ціль первинного публічного розміщення (IPO) до 990 мільйонів доларів, з попередньої мети в 629 мільйонів доларів. Остання подача компанії до SEC викладає плани запропонувати 30 мільйонів акцій за ціновим діапазоном від 32 до 33 доларів за кожну.

Компанія, що базується на Кайманових островах і також володіє медіа-ресурсом CoinDesk, спочатку планувала запропонувати 20,3 мільйона акцій за 28 до 31 доларів за кожну. На верхній межі переглянутого діапазону Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно 4,8 мільярда доларів, у порівнянні з 4,2 мільярда доларів, прогнозованими за її попередніми умовами.

Інтерес інвесторів та андеррайтери

Згідно з подачею, фонди, що управляються BlackRock та ARK Investment Management, висловили потенційний інтерес до придбання до 200 мільйонів доларів у акціях за ціною IPO, хоча ці висловлювання не є обов’язковими зобов’язаннями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup є провідними андеррайтерами пропозиції. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила лістинг звичайних акцій Bullish під тикером BLSH.

Другий спроба вийти на публіку

Цей IPO є другою спробою Bullish вийти на публічні ринки. У 2022 році компанія намагалася провести злиття на 9 мільярдів доларів з компанією спеціального призначення (SPAC), але відмовилася від угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та зростаючу регуляторну увагу в той час.