Розумний інвестор: найкращі акції з ростом, підвищення дивідендних акцій і що далі для ринку США

Цього тижня в акцентах:

• Щотижневий огляд ринку: акції падають, оскільки фінансові та споживчі циклічні компанії знижується
• Чому фондовий ринок залишався стійким на фоні війни в Ірані
• Акції з дивідендами отримують підтримку від торгівлі HALO. Чи може це тривати?
• Інфляція залишається стабільною, оскільки економісти попереджають про зростання витрат на енергію на фоні війни в Ірані
• 2 попереджувальні історії з ринків приватного капіталу та приватного кредитування
• Азійські акції: ризики зростають, оскільки війна в Ірані розширює перешкоди
• 10 найкращих акцій зростання для довгострокових інвестицій

Акції закінчили тиждень зниженням, втративши трохи менше 2% з минулої п’ятниці. Але враховуючи перешкоди, які впливають на світові ринки, американські акції тримаються добре. Насправді, з початку війни з Іраном, індекс Morningstar US Market знизився менш ніж на 4%. Що стоїть за цією стійкістю? Сара Гансен розглядає фактори, які підтримують американський фондовий ринок, і те, що, на думку аналітиків, може чекати в короткостроковій перспективі.

На фоні цього деякі частини американського фондового ринку відчувають більші труднощі, ніж інші. Найбільш помітно, що акції програмного забезпечення знизилися на фоні занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на їхні бізнес-моделі. Але, як пише Дан Лефковіц з Morningstar Indexes, на Уолл-стріт з’явилася нова абревіатура для акцій, які показують хороші результати. Їх називають акціями HALO, і Лефковіц заглиблюється в те, що це таке і чому їх сильна продуктивність була вигідною для дивідендних стратегій.

Ситуація на фондових ринках Європи та Азії є іншою, де економіки більше піддаються впливу перешкод у постачанні енергії. Індекс Morningstar Developed Markets Europe знизився на 5.4%, а Індекс Morningstar Emerging Markets Europe, який має високу вагу корейських акцій, втратив 8.5%. Лорейн Тан, яка слідкує за азійськими фондовими ринками для Morningstar, розглядає фактори, що стоять за різким падінням на цих ринках, країни, які повинні бути більш стійкими до шоку нафти, і перспективи після війни.

Різкі підвищення цін на нафту та газ загрожують відновленню занепокоєння щодо інфляції. Навіть до стрибка цін на нафту, інфляція залишалася значно вище цільового рівня Федеральної резервної системи в 2.0%. Наприклад: індекс цін на особисті споживчі витрати за січень виявився м’якшим, ніж очікувалося, з річним зростанням на 2.8%, але це далеко від 2.0%. Тим часом, на минулому тижні, індекс споживчих цін також показав, що інфляція залишалася на рівні приблизно 2.4%. Але, як повідомляє Morningstar, аналітики стурбовані тим, якими можуть бути дані про інфляцію, починаючи з березня.

Тим часом, ринки приватного кредитування продовжують привертати увагу, і не ту, яку їхні прихильники хочуть бачити. За минулий тиждень, більше фондів приватного кредитування повідомили про великі викупи. Олександр Девіс з PitchBook пояснює різні підходи, які застосовують фірми, такі як Blackstone, BlackRock і Blue Owl, щоб впоратися з хвилями викупів і що це може означати для індустрії приватного кредитування. Девіс також приєднався до Іванни Хемптон, щоб обговорити великі тенденції в публічно-приватній конвергенції, а директор Morningstar з дослідження менеджерів Джефф Птак розглядає це питання з боку інвесторів фондів, з парою попереджувальних історій. (Щоб дізнатися більше про великі новини в історії публічного ринку/приватної конвергенції, підпишіться на розсилку Девіса тут.)

Нарешті, ми оновили скринінг для 10 найкращих акцій зростання для тривалих інвестицій. Ці назви, які витягнуті зі списку Найкращих компаній для володіння Morningstar, включають одну з найвідоміших компаній спортивних автомобілів у світі, а також найбільшого виробника напівпровідникових чіпів.

Як завжди, не забудьте відвідати нашу сторінку ринків для отримання останніх новин та живих оновлень фондового ринку, а також нашого повного щотижневого календаря ключових майбутніх даних та подій.