2 Акції, які я планую тримати протягом наступних 20 років

Один з найкращих способів отримати великі прибутки на фондових ринках - це купувати високоякісні акції та тримати їх протягом тривалого часу. Але не завжди просто зрозуміти, які корпорації мають все необхідне, щоб добре працювати протягом кількох десятиліть. Інвестиційні тези еволюціонують, технологічний прогрес робить продукти деяких компаній застарілими, конкурентні переваги зникають, а регуляторні зміни загрожують знищити прибутки в деяких секторах. Навіть з усіма цими потенційними викликами (і багатьма іншими) я планую тримати кілька акцій, зокрема в секторі охорони здоров’я, протягом наступних 20 років. Ось дві з них:** Johnson & Johnson** (JNJ +0.44%) та Vertex Pharmaceuticals (VRTX 4.58%).

Джерело зображення: Getty Images.

1. Johnson & Johnson

Варто зазначити, що Johnson & Johnson існує вже понад два десятиліття. Насправді, походження компанії сягає кінця 1800-х років. Johnson & Johnson залишалася актуальною та успішною всі ці роки завдяки сильним сторонам, які вона все ще має. Наприклад, виробник ліків є інноватором. Johnson & Johnson продає десятки лікарських засобів та медичних пристроїв і регулярно запускає нові продукти в обох сегментах. Це дозволяє компанії вирішувати такі питання, як закінчення патентів, одночасно орієнтуючись на глибоко конкурентний ринок охорони здоров’я.

Протягом своєї історії Johnson & Johnson пережила значні юридичні та регуляторні зміни - такі як впровадження Medicare та Medicaid - а також війни, рецесії та пандемії.

Розширити

NYSE: JNJ

Johnson & Johnson

Сьогоднішня зміна

(0.44%) $1.06

Поточна ціна

$240.30

Ключові дані

Капіталізація ринку

$577B

Діапазон за день

$239.21 - $242.66

52-тижневий діапазон

$141.50 - $251.71

Обсяг

368K

Середній обсяг

8.7M

Валовий прибуток

67.97%

Дивіддентна дохідність

2.17%

По-друге, у Johnson & Johnson є широкий бар’єр. Вона виграє від патентів, які надають її фармацевтичним продуктам вікно захисту, перш ніж на ринок вийдуть біосиміляри або генерики, разом з певною мірою цінової сили. Johnson & Johnson також має сильну присутність на ринку, з впізнаваним брендом серед лікарів, великою командою продажів, глибокими виробничими експертизами тощо. Johnson & Johnson вдосконалювала ці частини свого бізнесу протягом десятиліть, і їх не легко відтворити.

По-третє, у Johnson & Johnson сильний баланс. Компанія має найвищий кредитний рейтинг від S&P, що свідчить про те, що вона може виконувати свої фінансові зобов’язання, зберігаючи при цьому достатньо коштів для інвестування в бізнес. Ці (та інші) аспекти роблять Johnson & Johnson ймовірно успішною протягом наступних двох десятиліть, і інвестори також повинні враховувати дивіденд. Виробник ліків є частиною Dividend King, групи компаній з 50 або більше послідовними щорічними збільшеннями дивідендів. Ця серія також показує, що Johnson & Johnson здатна працювати добре і після 2046 року.

2. Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals перевершила загальні акції за останні два десятиліття. Компанія була особливо успішною на ринку ліків, які лікують основні причини муковісцидозу (CF), рідкісної хвороби, яка пошкоджує внутрішні органи. Протягом наступного десятиліття Vertex все ще може генерувати значний дохід і прибуток лише від цієї франшизи. Ось чотири причини, чому. По-перше, компанія є єдиним гравцем у місті.

Оскільки немає конкуренції з боку інших виробників ліків, Vertex виграє від монополії тут, що надає їй значну цінову силу. І хоча багато хто намагався розробити конкурентні ліки, вони продовжують зазнавати невдачі. По-друге, пацієнти з CF живуть довше, частково завдяки роботі Vertex. На жаль, досі немає одноразового лікування для цієї хвороби, тому їм потрібно продовжувати регулярно та безстроково приймати ліки компанії. По-третє, її найважливіші продукти не втратять патентну ексклюзивність до кінця 2030-х років.

Розширити

NASDAQ: VRTX

Vertex Pharmaceuticals

Сьогоднішня зміна

(-4.58%) $-20.77

Поточна ціна

$432.97

Ключові дані

Капіталізація ринку

$115B

Діапазон за день

$431.58 - $452.00

52-тижневий діапазон

$362.50 - $510.77

Обсяг

103K

Середній обсяг

1.5M

Валовий прибуток

86.32%

Нарешті, Vertex має успіх у розробці нових, кращих ліків, включаючи деякі для небагатьох пацієнтів CF, які не підходять для жодного з її поточного асортименту. Отже, бізнес CF відносно безпечний на наступне десятиліття. Але що буде через 10 років після цього? Vertex Pharmaceuticals працює над новими ліками, які можуть допомогти їй отримати сильні прибутки до 2046 року. Компанія незабаром повинна подати заявку на затвердження для двох з них: Povetacicept, дослідницького ліків для хвороби нирок, яке тільки що успішно пройшло третю фазу досліджень, і zimislecel, кандидата на лікування діабету 1 типу.

Vertex має кілька інших проектів у розробці. Компанія повинна бути в порядку - і продовжувати демонструвати сильні прибутки - після того, як її бізнес CF перестане бути основним драйвером зростання.