Американський банк: Паніка через пам’ять, викликана TurboQuant, створює можливості для купівлі цих акцій

Investing.com - Американський банк вважає, що різке розпродаж акцій у сегменті пам’яті, викликане випуском технології Google TurboQuant, створює можливості для інвесторів.

Використовуйте InvestingPro, щоб отримати доступ до ексклюзивних оцінок аналітиків, актуальних поправок та прогнози цін.

Аналітик Вівек Ар’я у звіті в п’ятницю написав, що занепокоєння щодо попиту на пам’ять з високою пропускною здатністю перебільшене, зазначивши, що “капітальні витрати на ШІ все ще є остаточним підтвердженням витрат/попиту на ШІ, а не заходами з підвищення ефективності.”

Ці занепокоєння виникають через технологію TurboQuant від Google, “яка ефективно зменшує зайнятість пам’яті KV кешу до 6 разів без шкоди для точності.”

Акції Micron Technology впали на 7% у четвер, тоді як більш широкий філодельфійський фонд напівпровідників знизився майже на 5%. Але американський банк вважає, що “технології стиснення, такі як TurboQuant, не є новинкою” і зазначає, що Google вже опублікував подібні методи протягом останніх 18 місяців, одночасно підвищивши свої очікування капітальних витрат на 2026 рік на 100%, до приблизно 180 мільярдів доларів.

Американський банк повідомляє, що майбутня TPU v7 від Google “оснащена пам’яттю з високою пропускною здатністю, що в 6 разів перевищує попередню TPUv6, досягаючи 192 ГБ, тоді як TPUv6 мала лише 32 ГБ”, і що чіпи Nvidia, AMD та Meta, які будуть випущені, також використовують вищу конфігурацію пам’яті між поколіннями.

Компанія написала: “Ми продовжуємо вірити, що попит на пам’ять для ШІ залишається сильним” і додала, що підвищення ефективності, швидше за все, підтримує більші масштаби моделей, а не знижує попит на пам’ять.

Американський банк також посилається на подію DeepSeek на початку 2025 року, коли занепокоєння щодо ефективності виявилися тимчасовими, а капітальні витрати на ШІ в Китаї все ще зросли на 66% у 2025 році.

Переважні інвестиційні сфери включають обчислення ШІ, обладнання для напівпровідників, мережі та пам’ять, зосереджуючи увагу на компаніях, таких як Nvidia, Broadcom, AMD, Applied Materials, Marvell Technology та Credo Technology.

Цю статтю допомогла перевести штучний інтелект. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з нашими умовами користування.