MARA продає 15 133 біткоїнів для викупу боргу на $1 мільярдів, зберігає 15 627 BTC у резерві

TLDR:

Зміст

Перемикання

• TLDR:

• MARA отримує знижку в $88 мільйонів на викуп конвертованих нот

• MARA переходить від видобутку біткойнів до цифрової енергії та штучного інтелекту

• MARA продала 15,133 BTC приблизно по $65,348 кожен, згенерувавши близько $989 млн для фінансування свого плану викупу боргу.

• Компанія отримала $88.1 млн заощаджень, викупивши конвертовані ноти з 9% знижкою до номіналу.

• MARA зменшила свій загальний конвертований борг на 30%, знизивши баланс до приблизно $2.3 мільярдів.

• Після продажу BTC, MARA все ще має 15,627 біткойнів як стратегічні резерви на своїх рахунках.

MARA Holdings, Inc. продала 15,133 біткойнів, щоб завершити викуп конвертованих старших нот на суму $1 мільярд. Компанія з Маямі здійснила продажі з 4 березня по 25 березня 2026 року.

Загальний дохід склав приблизно $1.1 мільярда, решта залишена для загальних корпоративних цілей. Компанія, що торгується на NASDAQ під символом MARA, є найбільшою компанією з видобутку біткойнів у Сполучених Штатах.

Після угоди MARA зберігає приблизно 15,627 біткойнів як довгострокові основні резерви.

MARA отримує знижку в $88 мільйонів на викуп конвертованих нот

Викуп стосується 0.00% конвертованих старших нот, термін погашення яких - 2030 та 2031 роки. MARA погодилася викупити ноти на суму $367.5 мільйонів у 2030 році приблизно за $322.9 мільйонів.

Також було викуплено $633.4 мільйона нот 2031 року приблизно за $589.9 мільйонів. Закриття заплановано на 30 та 31 березня 2026 року відповідно.

Ці транзакції забезпечують близько $88.1 мільйона в грошових заощадженнях до витрат. Це становить близько 9% знижки до номінальної вартості нот.

В цілому, непогашений конвертований борг MARA зменшиться приблизно на 30%. Угода також зменшує потенційну розмиваність акціонерного капіталу від конвертаційних функцій нот.

MARA, найбільша компанія з видобутку біткойнів у Сполучених Штатах, продала 15,133 біткойнів за середню ціну приблизно $65,348, згенерувавши загальний дохід приблизно $989 мільйонів, щоб завершити викуп 0.00% конвертованих старших нот, термін погашення яких - 2030 та 2031 роки.… pic.twitter.com/1R0Vvspee4

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 березня 2026 року

Після закриття залишаються ноти на суму $632.5 мільйона 2030 року та $291.6 мільйона 2031 року. Загальний конвертований борг MARA становив близько $3.3 мільярдів до угоди. Цей баланс очікується зниження до приблизно $2.3 мільярдів. Інші непогашені серії нот залишаються незмінними.

Генеральний директор Фред Тіел прокоментував рішення в заяві. “Виплативши більше $1 мільярда боргу за номінальною вартістю зі знижкою, ми здобули $88 мільйонів вартості,” заявив Тіел.

Він додав, що цей крок зменшує розмиваність акціонерів та знижує боргове навантаження. J. Wood Capital Advisors та Paul, Weiss виступили в якості фінансових та юридичних радників.

MARA переходить від видобутку біткойнів до цифрової енергії та штучного інтелекту

15,133 біткойнів, що були продані, в середньому коштували приблизно $65,348 за монету, згенерувавши приблизно $989 мільйонів. Ці кошти були переважно спрямовані на фінансування викупу нот.

Залишок коштів підтримає загальні корпоративні цілі. MARA завершила продажі без залучення нового капіталу або додаткового боргу.

MARA заявила, що тепер розширюється за межі чистого видобутку біткойнів. Цифрова енергія та інфраструктура штучного інтелекту/високопродуктивних обчислень названі основними цілями зростання.

Це відображає стратегію розподілу капіталу, спрямовану на довгострокову диверсифікацію. Нові джерела доходу з цих напрямків можуть зменшити залежність компанії від доходів від видобутку.

Використання біткойнів для зменшення боргу дозволило MARA діяти на власних умовах. Компанія все ще має приблизно 15,627 біткойнів як стратегічний резерв.

Ця позиція дає MARA можливість реагувати на майбутні ринкові можливості. Збереження сильного резерву залишається частиною довгострокового плану компанії.

Тіел зазначив, що позиція угоди в MARA, а також будівництво нових інфраструктурних напрямків. Він підкреслив, що угода зміцнює фінансове становище та розширює стратегічні можливості.

Залишкові конвертовані зобов’язання складають приблизно $2.3 мільярдів після викупів. MARA продовжує ефективно управляти своєю капітальною структурою з урахуванням довгострокового зростання.