3 роки, закрито майже 100 мільйонів кредитних карток! Банківська ця послуга продовжує коригуватися

Протягом останніх трьох років в Україні індустрія кредитних карт “потерпає від зменшення”.

Нещодавно, Національний банк оприлюднив звіт про загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року, який показує, що з 2025 року кількість кредитних карт (кредитні картки та картки для позик) становить 707 мільйонів штук. Згідно з аналізом журналістів China Securities, протягом року обсяги кредитних карт у країні продовжували зменшуватись, зменшившись на 20 мільйонів штук з початку року; якщо подивитися в довгостроковій перспективі, за останні три роки в загальному було зменшено майже 100 мільйонів кредитних карт.

Журналісти China Securities, що проаналізували дані кредитних карт кількох публічних банків цього року, виявили, що три основні тенденції продовжують зберігатися з 2025 року: по-перше, кількість виданих карт значно скорочується, бізнес кредитних карт поступово переходить від масштабного розширення до оптимізації якості; по-друге, темпи зростання обсягів споживання кредитних карт значно сповільнюються, ринок споживання кредитних карт стикається з певним зменшенням; по-третє, якість активів кредитних карт у більшості великих і середніх банків значно коливається, одночасно прискорюючи очищення від проблемних активів.

За три роки “зникло” майже 100 мільйонів кредитних карт

2 грудня Національний банк оприлюднив звіт про “Загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року”, який показує, що на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карт зменшилась до 707 мільйонів штук. Згідно з попередніми даними, кількість кредитних карт знизилась з історичного максимуму у 807 мільйонів штук у вересні 2022 року і протягом 12 кварталів поспіль зменшилась, скоротившись на близько 100 мільйонів карт.

Бізнес кредитних карт є важливим акцентом стратегії роздрібного банківського обслуговування, а також одним із важливих джерел доходів від посередництва та відсотків. Оскільки за останні роки регулятори фінансового сектору значно посилили контроль та регулювання діяльності банків з кредитними картами, кількість виданих карт, кількість клієнтів, частка ринку або рейтинг не можуть використовуватись як єдині чи основні показники оцінки банків.

Протягом останніх кількох років, великі банки, що займають провідні позиції за обсягами виданих карт, також прискорили очищення “сплячих кредитних карт”, що є відповіддю банків на вимоги регулятора щодо динамічного моніторингу та управління тривалими сплячими картками. Визначення терміна “тривалі сплячі картки” регулятори визначили як картки, які протягом 18 місяців і більше не мали активних операцій, і в яких залишок заборгованості та переплата становлять нуль. Після поступового очищення сплячих карт, активність кредитних карт дещо покращилась.

Журналісти China Securities на основі даних кредитних карт кількох публічних банків, розкритих за останні два роки, повідомляють, що на кінець першої половини 2025 року обсяги виданих кредитних карт у таких державних банках, як Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank та Postal Savings Bank, знизились в річному вимірі на приблизно 4,79 мільйона, 4 мільйона, 2 мільйона та 1 мільйон карт відповідно. Водночас, Citic Bank, Bank of China, Huaxia Bank та China Merchants Bank зафіксували ріст, зокрема Citic Bank зріс на приблизно 6,37 мільйона карт, а Bank of China та Huaxia Bank зросли на 2,34 мільйона та 1,8 мільйона карт відповідно.

Досвідчений експерт з кредитних карт Дон Чжень вважає, що зменшення ринку кредитних карт є результатом спільної дії регуляторної політики, ринкової конкуренції, зміни звичок користувачів та корекції стратегій банків. Наприклад, з точки зору ринкової конкуренції, зміни в платіжній екосистемі та конкуренція з альтернативними продуктами створили тиск на кредитні картки, оскільки мобільні платежі глибоко інтегровані в повсякденне життя, і вони безперешкодно вдосконалюють інструменти кредитування в інтернеті, що суттєво замінило традиційні кредитні картки в сегментах мікротранзакцій та частих платежів.

Протягом року 63 центри кредитних карт закрилися

Прискорення інтеграції та очищення бізнесу з кредитними картами також відображається у скороченні та закритті деяких спеціалізованих відділень кредитних карт у комерційних банках.

Журналісти China Securities, за даними офіційного сайту регулятора фінансового сектору, на момент публікації звіту повідомили, що протягом року вже 63 центри кредитних карт, зокрема Bank of Communications, Minsheng Bank і Guangfa Bank, припинили свою діяльність.

Зокрема, Bank of Communications закрив найбільшу кількість центрів кредитних карт — 56, включаючи центри в Шанхаї, Пекіні, Шеньчжені та Гуанчжоу, які були закриті поетапно протягом року. Крім того, Minsheng Bank закрив протягом року центри кредитних карт у Північному, Північно-Східному, Центральному та Південно-Центральному регіонах, а також центр у Деянгу — всього 5 відділень; Guangfa Bank закрив центри кредитних карт у Чанцзі та Муданьцзян.

Фактично, центри кредитних карт, які створюють банки, зазвичай управляються безпосередньо головним офісом, витрати на персонал, маркетинг та операційні витрати не залежать від місцевих відділень, і такі спеціалізовані установи зазвичай виникають під час швидкого розвитку бізнесу кредитних карт, щоб розширити пов’язані послуги в містах з ринковими прогалинами.

Оскільки ринок кредитних карт у останні роки вступив у жорстку конкуренцію, у поєднанні з посиленими регуляторними заходами, все більше комерційних банків, враховуючи витрати та прибутки у цій сфері, обирають “економічний підхід” до ведення бізнесу з кредитними картами.

У березні 2025 року на прес-конференції з питань результатів діяльності Bank of Communications за 2024 рік керівництво вперше прокоментувало “хвилю закриття” центрів кредитних карт у різних регіонах країни, а їхня основна стратегія полягає в “прискоренні трансформації бізнесу кредитних карт на місцевому рівні”.

Керівництво Bank of Communications зазначило, що раніше бізнес кредитних карт здійснювався через централізовану модель, що безпосередньо управляється центром кредитних карт, яка забезпечувала унікальні переваги на етапі швидкого розвитку бізнесу кредитних карт. Однак, з розвитком кредитних карт до нового етапу, обмеження цієї моделі стають все більш очевидними.

Враховуючи зміни на ринку, відповідальний за кредитні картки у Bank of Communications зазначив, що для кращого задоволення потреб клієнтів в інтегрованих фінансових послугах, а також для кращого адаптування до нових вимог розвитку бізнесу кредитних карт, банк реформує свою бізнес-модель, переходячи від централізованого управління до управління на місцевому рівні, забезпечуючи клієнтів локальних відділень всебічними фінансовими послугами, а бізнес кредитних карт інтегрується в загальний роздрібний бізнес на місцях.

Закриття центрів кредитних карт не означає відмову від послуг, а є перенесенням акценту в управлінні. Як раніше зазначали працівники банків, деякі акціонерні банки обирають перенести клієнтів з колишніх центрів кредитних карт до місцевих відділень, продовжуючи надавати послуги через модель “онлайн + офлайн”, інтегруючи бізнес кредитних карт в управління активами, споживчими кредитами та інші сфери для підвищення лояльності клієнтів.

Кредитні картки та інші роздрібні активи під тиском

Окрім незначного зростання кількості карт, ще однією значною тенденцією в бізнесі кредитних карт у цьому році є зменшення загальної суми транзакцій, здійснених за допомогою кредитних карт. Згідно з даними деяких банків, навіть залишок заборгованості по кредитних картках також знизився в річному вимірі.

За показником загального обсягу споживання кредитних карт у першій половині 2025 року, журналісти China Securities проаналізували дані 5 порівнянних публічних банків, і відповідні дані знизились у річному вимірі. Зокрема, обсяг споживання кредитних карт у China Merchants Bank становив 2,02 трильйони юанів, зменшившись на приблизно 188,8 мільярдів юанів в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року; додатково, дані для Everbright Bank, Citic Bank, Industrial Bank та Huaxia Bank знизились на 169,3 мільярда юанів, 155,7 мільярда юанів, 111 мільярдів юанів та 70 мільярдів юанів відповідно.

Ще один показник — це залишок заборгованості за кредитними картками, журналісти China Securities порівняли 10 публічних банків з великими залишками заборгованості за кредитними картками, і в першій половині 2025 року, крім таких великих державних банків, як Agricultural Bank та Industrial and Commercial Bank, багато акціонерних банків показали зменшення цього показника в річному вимірі. Наприклад, залишки заборгованості за кредитними картками в Ping An Bank, Citic Bank, Minsheng Bank та Everbright Bank знизились на приблизно 76,1 мільярда юанів, 45,6 мільярда юанів, 25,1 мільярда юанів та 15,4 мільярда юанів відповідно.

Консультаційна компанія Deloitte в одному з звітів, опублікованих у вересні цього року, проаналізувала, що у першій половині 2025 року обсяги споживання кредитних карт продовжують знижуватись, під впливом макроекономічного середовища та споживчої впевненості, частина банків зафіксувала зниження загальної суми споживання кредитних карт, що відображає як зменшення попиту на споживання, так і зростання прагнення до заощаджень. Загалом, тенденція зменшення ринку споживання кредитних карт є очевидною, всі банки стикаються з викликом зменшення обсягів споживання.

Крім того, журналісти China Securities виявили, що у багатьох великих державних та акціонерних банках рівень проблемних кредитів за кредитними картами зріс у річному вимірі у першій половині 2025 року, якість активів зазнала певного удару.

Конкретно, у таких банках, як Industrial and Commercial Bank, Minsheng Bank, Industrial Bank, рівень проблемних кредитів за кредитними картами вже перевищує 3%, у Bank of Communications цей показник близький до 3%. Зокрема, рівень проблемних кредитів у Industrial and Commercial Bank зріс на 0,72 процентних пункти до 3,75%, у Bank of Communications зріс на 0,65 процентних пункти до 2,97%, а у China Construction Bank та Minsheng Bank відповідно зріс на 0,49 та 0,44 процентних пункти до 2,35% та 3,68%. Крім того, Industrial Bank та Ping An Bank значно знизили рівень проблемних кредитів, знизившись на 0,6 та 0,4 процентних пункти відповідно.

Команда Wang Jian з Guosen Securities також у листопаді цього року опублікувала звіт, в якому зазначила, що нині ризики роздрібних кредитів банків стають очевидними, і поки що не видно дна. Наразі включаючи іпотечні кредити, споживчі кредити, кредити за кредитними картками — всі ці роздрібні кредити піддаються ризикам. Останніми роками рівень проблемних кредитів за кредитними картками невпинно зростає, але з огляду на кути, темп зростання сповільнюється.

(Редактор: Ван Чжіцюань HF013)

     **Відмова від відповідальності**: Ця стаття відображає лише думку автора і не пов'язана з Hexun.com. Веб-сайт Hexun не несе жодної відповідальності за точність, надійність чи повноту змісту, що міститься в статті. Читачі повинні користуватись цим матеріалом лише для ознайомлення та приймати на себе всю відповідальність. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

举报