Час виставки спиртних напоїв — ціни на алкоголь падають, середній і високий сегменти втрачають позиції, явні ознаки охолодження ринку білого вина?

Як AI · Як диференціація цін на напіввисокий та високий сегменти алкоголю змінить ринкову ситуацію?

Останнім часом ринок білого вина входить у період “糖酒会”. Як “орієнтир” китайської алкогольної індустрії, щорічна весняна виставка в Ченду має важливе значення для галузі, відображаючи ключові тенденції розвитку.

Перед офіційним відкриттям цьогорічної виставки ринок вже почав демонструвати перші ознаки охолодження. За даними шостого випуску “湾区酒价” від South Capital Society - Index нових споживчих тенденцій у напоях, після свят споживчий попит на білого вина зменшився, ринок увійшов у традиційний сезон спаду. Ціни на високий та преміум сегменти білого вина зазнали тиску, у багатьох регіонах спостерігається “загальне зниження” або “зміщення цін”.

Від тимчасового зниження цін на білого вина за тисячу юанів до явного зниження цін на продукти, такі як Gujinggong 20 та金沙摘要, усе це свідчить про те, що після святкового сезону галузь проходить через важливий етап очищення каналів та переформатування цінової системи. “Охолодження” та “диференціація” можуть стати одними з головних тем цьогорічної виставки.

Гуанчжоу: понад половина продуктів подешевшали, сегмент середнього та високого цінового діапазону знизився по всій лінії

Згідно з даними, порівнюючи з попереднім випуском, у цьому сезоні середня роздрібна ціна 20 зразків у Гуанчжоу переважно знизилася: із 15 продуктів ціна зменшилася, 2 залишилися без змін, і близько 3 зросли.

Зокрема, середня ціна Feitian Maotai знизилася з 1876 до 1816 юанів. Після свят, через підвищений попит на подарунки, банкетні та особисті споживання, продажі зросли, і ціна піднімалася; після свят ціна трохи знизилася.

Середня ціна Wuliangye 8th Generation зменшилася з 854 до 835 юанів через зниження цін у деяких каналах, наприклад, на платформах JD, Hema, Elephant Supermarket, Meituan. Аналогічно, ціна Guojiao 1573 зменшилася до 899 юанів, що на 20 юанів менше попереднього рівня, знижуючи середню ціну.

Крім того, ціни на Jupin Xijiu та Jiugui Jiu внутрішніх брендів також знизилися; серед продуктів цінового сегмента тисяча юанів зросли лише Langjiu та Hong Xifeng, причому Hong Xifeng піднялася на 176 юанів через підвищення цін у дистриб’юторських каналах.

Що стосується сегменту середнього та високого цінового діапазону, ціни на Fenjiu Qinghua 20, Gujinggong 20, Crystal Jinan Spring, Taste Shede, 金沙摘要 знизилися, але здебільшого не більше ніж на 20 юанів.

Зокрема, Gujinggong 20 знизилася з 590 до 558 юанів, що є найбільшим зниженням серед продуктів цього сегмента. На JD ціна зменшилася з 660 до 580 юанів, а на інших платформах — до 350-580 юанів.

Ціни на продукти нижчого цінового сегмента залишилися стабільними або злегка знизилися, наприклад, Xiaohuotuxian зменшилася з 165 до 155 юанів.

Шеньчжень: більшість відомих брендів “легко” знизили ціну, 金沙摘要 — найбільше падіння

Після сезону спаду ціни на білого вина у Шеньчжені також почали знижуватися. За даними South Capital Society, ціни майже всіх продуктів знизилися.

Згідно з дослідженнями, ціни на тисячу юанів та високий сегмент зменшилися у порівнянні з попереднім випуском, з падінням у межах однієї-двох цифр. Найбільше зниження — у Guojiao 1573, ціна знизилася на 19 юанів до 981 юаня; Gujinggong 20 зменшилася на 12 юанів. Єдине зростання — у Qinghua Lang, ціна піднялася на 5 юанів.

Ціни на сегмент преміум також знизилися, особливо 金沙摘要, яке знизилося на 51 юань до 492.1 юаня. Це зумовлено значним зниженням цін на онлайн-платформах, таких як JD, Weima, Meituan, де ціна опустилася до 350-420 юанів.

Інші продукти, наприклад Qinghua Fenjiu 20, знизилися на 13 юанів; Taste Shede — на 6 юанів; Zhenjiu Zhen Fifteen — на 5 юанів. Через значне падіння цін, Zhenjiu перейшов у сегмент “альянсних” продавців.

Крім того, ціна Shui Jing Fang Jingtai у Шеньчжені “відскочила” до 540 юанів, оскільки у мережі Huaren Wanjia ціна досягла 649 юанів, а на JD у Шеньчжені — менше 400 юанів (398).

Щодо ціни на Feitian Maotai, вона становить 1855.54 юанів у роздріб у Шеньчжені, а онлайн — близько 1875 юанів. Вартість у інших точках коливається від 1700 до 2100 юанів; у офлайн-магазинах — лише Huaren Wanjia пропонує 1699 юанів.

З огляду на постійне зниження цін, деякі продавці у Шеньчжені вважають це нормальним для періоду спаду, але при цьому запаси таких брендів, як Мацай та Wuliangye, швидко обертаються, і у деяких дистриб’юторів запаси вже майже вичерпалися. Водночас, високий та преміум сегменти залишаються під тиском через високі запаси.

Фошань: більшість продуктів дешевшають, Gu 20 — різке падіння, Qinghua Lang — відновлення

Під час візитів у Фошань, South Capital Society зауважила, що деякі продукти подорожчали значно, але більшість знизили ціну.

Зокрема, у Фошані ціна Feitian Maotai становила 1827.72 юанів, у онлайн-магазинах багато товарів розпродані. У офлайн-магазинах ціна коливалася від 1700 до 1900 юанів; у супермаркеті Yongwang — 2099 юанів, що на 100 юанів більше за попередню ціну. Це пояснюють високим попитом.

Ціни на Qinghua Lang у Фошані зросли на понад 45 юанів до 865 юанів через те, що у офлайн-каналах ціна перевищує 1000 юанів. Це частково компенсувало зниження ціни у онлайн-каналах (739–799 юанів).

Високий сегмент, наприклад Yanghe Mengzhilan M6+, піднявся на 11 юанів до 688 юанів, але багато онлайн-магазинів у Фошані вже не мають у наявності.

Інші продукти, зокрема сегмент тисяча юанів, знизилися у ціні: Wuliangye, Jupin Xijiu — на кілька юанів; Guojiao 1573 залишилася без змін. Gujinggong 20 знизилася на понад 48 юанів до 596.25 юанів, що є найбільшим падінням у цьому сегменті. Мінімальна рекомендована ціна — 530 юанів.

У сегменті преміум Taste Shede знизилася на 17 юанів до 369 юанів.

Загалом, у Фошані ціни слідують тенденціям галузі: у сезон спаду більшість продуктів знижують ціну, окремі високі сегменти залишаються популярними через інвестиції споживачів.

Дунгуань: ціни знизилися у більшості продуктів, середній та нижчий сегменти стабільні

У Дунгуані ціни на алкоголь у сезон перед виставкою зазнали тиску: більшість високих та середніх сегментів знизилися.

З 18 порівнюваних продуктів 11 подешевшали, 5 — зросли, 2 залишилися без змін. Високий сегмент зазнав найбільшого тиску: Maotai знизилася з 1881.1 до 1824.4 юанів (-56.7), Wuliangye 8th Gen — з 859.4 до 851.8 юанів (-7.6), Guojiao 1573 — з 936.4 до 919.8 юанів (-16.6). Це пов’язано з дефіцитом у деяких офлайн-каналах та зниженням цін онлайн.

У сегменті середнього та нижчого цінового діапазону ціни коливаються: Langjiu, Xijiu — зросли на кілька юанів; Guojiao 1573 — без змін; Gujinggong 20 — знизилася на понад 48 юанів до 596.25 юанів. Ціни на інші бренди також коливаються.

Загалом, найбільше коливання цін спостерігається у Maotai та Yanghe M6+. Багато онлайн- та офлайн-каналів демонструють зменшення цін, що свідчить про обережну цінову політику перед виставкою. В цілому, у сезон спаду високий сегмент трохи знижує ціновий рівень, а середній і нижчий сегменти залишаються стабільними або злегка знижуються, що відображає загальну тенденцію ринку.

Загалом, аналіз ринкових даних у переддень виставки показує, що галузь проходить через період корекції: високий сегмент повертається до раціональних цін, тоді як конкуренція у середньому сегменті посилюється, ціни диференціюються. У Гуанчжоу ціни більшості продуктів знизилися, у Шеньчжені — майже всі злегка знизилися, у Фошані — різке падіння Gu 20, у Дунгуані — тиск на високий сегмент. Це відображає обережність каналів щодо запасів і підвищену увагу споживачів до співвідношення ціна-якість.

З відкриттям виставки виробники алкогольних напоїв через нові релізи та коригування каналів намагатимуться стабілізувати ринок і реагувати на зміни споживачів. Очікується, що головною темою цього року стане “зниження запасів, стабілізація цін, розширення сценаріїв”. У період конкуренції за збереження ринкових позицій, зростання, яке базується лише на підвищенні цін високого сегмента, може зіткнутися з викликами. Важливо активізувати масовий сегмент і створити нові драйвери зростання для стабільного розвитку галузі.