3 березня інвестиційний маяк: Трамп заявив, що США та Іран можуть укласти угоду протягом 5 днів, ціни на нафту знизилися більш ніж на 10%

Питання до AI · Чому Трамп зараз посилає сигнал про можливий договір між США та Іраном?

Огляд: 24 березня фінансове агентство CaiLianShe повідомляє про потенційні ризики на ринках А-акцій та за кордоном. Внутрішня економічна інформація включає: 1) тривале зростання напруженості між попитом і пропозицією, тиск на ціну свиней; 2) різке зростання цін на авіаційне паливо, припинення бізнесу перекрестних перевезень у Близькому Сході; щодо компаній — основні новини: 1) у справі про підозру у контрактному шахрайстві колишнього контролюючого акціонера дочірньої компанії ST Jinggu вже порушено кримінальну справу; 2) лідер у галузі безпілотників DJI офіційно подав позов проти Yingstone Innovation, що стосується 6 патентних спорів, кілька колишніх ключових розробників DJI підозрюються у причетності; за кордоном — основні новини: 1) ціни на нафту знизилися більш ніж на 10%; 2) Трамп заявив, що США та Іран можуть укласти угоду протягом 5 днів, але іранські високопосадовці заперечують переговори з США.

Економічна інформація

1. Звіт Guoyuan Futures зазначає, що ринок у той час був під тиском через надлишкову пропозицію та слабкий попит, а політичне регулювання додавало тиску, тому короткострокова ситуація залишалася слабкою. На стороні пропозиції — високий рівень поголів’я маточного поголів’я свиней раніше, а також повільний процес зменшення виробничих потужностей, що підтримує постійний рівень пропозиції. Тиск на пропозицію зберігається. Планові обсяги відвантаження на ринку у березні значно зросли порівняно з попереднім місяцем, темпи відвантаження прискорюються. Роздрібні інвестори через низькі ціни на свиней, зростання витрат на корм і зменшення цінових різниць між стандартними та високоякісними свинями не бажають утримувати поголів’я, а навпаки — прискорюють відвантаження. Очікування ринку на майбутнє песимістичні, обережне входження у другу хвилю розмноження, що ускладнює подолання надлишку пропозиції. Попит — у традиційній низькій сезонності, після свят споживчий попит у ресторанах і серед населення слабкий, продажі свинини через торгові мережі погані, м’ясокомбінати знижують ціни, що ще більше тисне на ціну наявної продукції. Політичне регулювання вже активізувалося: у березні Міністерство сільського господарства спільно з провідними свинарськими компаніями провело нараду, на якій було визначено знизити поголів’я маточного поголів’я до 36,5 мільйонів голів, що свідчить про поглиблення цілей регулювання виробництва. Однак короткостроковий надлишок пропозиції зберігається, і до покращення ситуації з регулюванням основні показники залишаються песимістичними. Важливо стежити за темпами відвантаження та процесом зменшення поголів’я маточного поголів’я.

2. Постійне загострення конфлікту у Близькому Сході негативно впливає на ринок авіаційних вантажів. Через значне зростання цін на нафту витрати на авіаційне паливо зросли. За останні дні багато авіакомпаній припинили польоти у регіоні, додатково вводять плату за паливо, що сприяє зростанню цін на авіаційний вантаж. За даними журналістів, витрати на авіаційне паливо становлять понад 30% загальних операційних витрат авіакомпаній, тому багато з них підвищують плату за паливо. З іншого боку, через масове скасування рейсів у регіоні, навантаження на авіаційний транспорт різко зросло, ціни на вантажоперевезення — підвищилися. Представник компанії, що займається імпортом і експортом, повідомив, що через значне зростання витрат логістика у регіоні зараз припинена, і вони з клієнтами з Близького Сходу чекають на завершення конфлікту.

3. 23 березня ціна золота в Китаї опустилася нижче 1000 юанів за грам, ціни на кілька популярних золотих виробів продовжують падати. Zhou Shengsheng — 1367 юанів за грам, зниження на 22 юані порівняно з 21 числом; Lao Miao — 1374 юані за грам, зниження на 23 юані; Chow Tai Fook — 1375 юанів за грам, зниження на 22 юані.

Попередження щодо компаній

1. ST Jinggu: порушено кримінальну справу щодо колишнього контролюючого акціонера дочірньої компанії за підозрою у контрактному шахрайстві.

2. Yingstone Innovation: лідер у галузі безпілотників DJI офіційно подав позов проти Yingstone Innovation, що стосується 6 патентних спорів, кілька колишніх ключових розробників DJI підозрюються у причетності.

3. Huitong Technology: акціонери планують зменшити свої частки у компанії не більше ніж на 4.92%.

4. Duopule: акціонер Xiamen Rongyu планує зменшити свою частку у компанії не більше ніж на 4.9%.

5. *ST Yitong: акціонер Wang Zhenhong планує зменшити свою частку не більше ніж на 2.99%.

6. Zhengdan Co.: контролюючий акціонер і спільні дії планують зменшити свою частку не більше ніж на 1.00%.

7. GCL Integration: продукти на основі перовскиту наразі знаходяться на стадії розробки, масове виробництво ще не налагоджено.

8. Junda Co.: космічна сонячна енергетика ще перебуває у фазі досліджень і перевірки технологій, доходи та прибутки ще не сформувалися.

9. Haitian Precision: чистий прибуток у 2025 році знизиться на 17.97% порівняно з попереднім роком, планується виплата 3 юанів на акцію.

10. Satellite Chemical: чистий прибуток у 2025 році знизиться на 12.54%, планується виплата 5 юанів на акцію.

11. Huate Gas: ринок повідомляє про можливе підвищення цін на окремі газові продукти компанії, але вплив на річний результат 2026 року буде обмеженим.

12. *ST Likuang: отримано рішення про припинення торгів на біржі.

13. Hexin Instruments: існує надмірна емоційна реакція ринку та ірраціональна спекуляція.

Попередження за кордоном

1. Ціни на нафту різко знизилися: ф’ючерси на легку нафту з поставкою у травні на Нью-Йоркській товарній біржі знизилися на 10.10 доларів, закрилися на рівні 88.13 доларів за барель, зниження — 10.28%; ф’ючерси на брент з поставкою у травні — на 12.25 доларів, закрилися на рівні 99.94 доларів за барель, зниження — 10.92%.

2. За повідомленням американського агентства Axios 23 березня, ізраїльські чиновники повідомили, що кілька країн-координаторів намагаються узгодити зустріч із головою іранського парламенту Калібавом, послом США Вітковим, зятем Трампа Кушнером і віце-президентом Вансом у Ісламабаді, Пакистан, можливо, вже цього тижня.

За повідомленнями іранських ЗМІ, включно з Tasnim, іранська сторона заперечує участь голови іранського парламенту Калібава у переговорах із США.

3. 23 березня президент США Трамп у соцмережі «Truth Social» написав, що «США та Іран провели дуже продуктивний і позитивний діалог за останні два дні». Трамп заявив, що дав наказ припинити всі військові дії проти іранських електростанцій і енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успішного проведення переговорів.

Трамп також сказав, що Іран «дуже прагне досягти угоди», і США та Іран «можуть укласти угоду вже за 5 днів або навіть швидше». Він додав, що США «дуже зацікавлені у досягненні угоди з Іраном». Іранські представники заперечують будь-які переговори з США.

Високопосадовці Ірану 23 березня заявили, що слова Трампа про переговори з Іраном є неправдою. За їхніми словами, між Іраном і США немає жодних переговорів. Іранські чиновники стверджують, що Трамп скасував напад через «рішучу, сильну і достовірну відповідь» іранських сил. Вони підкреслюють, що позиція щодо Ормузської протоки залишається незмінною і не зміниться.

4. Goldman Sachs повідомляє, що через зростання цін на нафту і газ ймовірність рецесії в США за наступні 12 місяців зросла до 30%, що на 5% більше за попередні прогнози. Вплив енергетичних цін, конфлікту у Близькому Сході, а також послаблення податкових заходів минулого літа змусили головного економіста Goldman Sachs Джана Хатціуса підвищити базовий прогноз рівня безробіття до 4.6%. Вони також очікують зниження ставок ФРС у вересні та грудні. За їхніми оцінками, у другій половині року зростання ВВП США буде нижчим за тренд, з прогнозом річного зростання 1.25–1.75%.

5. Війна в Ірані викликає побоювання інфляційного застою, що вже призвело до знецінення глобальних облігацій більш ніж на 2.5 трильйона доларів у березні, що може стати найбільшим за три роки місячним падінням. Зростання цін на нафту прискорює інфляційні очікування, що спричиняє різке падіння цін на облігації. Хоча зниження вартості облігацій менше, ніж втрати на глобальних акціях — понад 11.5 трильйонів доларів, — це все одно несподівано, оскільки зазвичай у періоди геополітичної напруги облігації зростають. Ціни на американські облігації за три тижні падіння зросли до найвищого рівня за кілька місяців, що викликає спекуляції щодо можливого підвищення ставок ФРС для боротьби з інфляцією. В Азії доходність урядових облігацій Індії, Японії та Південної Кореї зросла. Доходність 10-річних австралійських облігацій піднялася до найвищого рівня з 2011 року, а новозеландські державні облігації — до найвищого з травня 2024 року.

6. За інформацією джерел, ОАЕ відновили роботу газової установки HABSHAN, але більшість потужностей з виробництва СПГ залишаються в режимі простою.