Галузь штучних очків активно розвивається, конкуренти змагаються, публічні компанії наздоганяють за трендом «GPT на переніссі»

Завдяки швидкому розвитку технологій великих моделей та привабливим результатам у продажах популярних продуктів, таких як розумні окуляри Meta Ray-Ban, у 2024 році очікується нова хвиля інтелектуальних окулярів.

Як новий сегмент на ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри привернули увагу технологічних гігантів, таких як Apple, Samsung, Amazon, а також вітчизняних компаній, таких як Huawei, Meizu, які активно розробляють свої моделі. Нещодавно Baidu представила власні AI-окуляри з вбудованою китайською великою моделлю — Xiaodu AI Glasses, що додало ще один поштовх цьому популярному сегменту. Внаслідок зростання популярності AI-окулярів, компанії в ланцюжку створення цінностей активно готуються до здобуття переваги на цьому ринку.

На капітальному ринку концепція AI-окулярів викликає підвищену увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з цією тематикою, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом вони демонструють активність, зокрема, кілька компаній досягли денних максимумів.

Хоча сегмент активно розвивається, наразі індустрія AI-окулярів, ймовірно, ще перебуває на порозі масового прориву. За даними аналітичної компанії Western Securities, 2025 рік може стати роком бурхливого зростання цього сегмента. За прогнозами WellsennXR, з 2025 року AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент окулярів, що вже стабільно зростає, і до 2035 року їх продажі можуть досягти 1,4 мільярда пар.

Нові моделі від різних виробників, починається “Битва окулярів”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через недостатню комерційну успішність у 2015 році компанія припинила продаж споживчої версії. Після цього, у вересні 2021 року, Meta та Ray-Ban спільно презентували перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але до лютого 2023 року було продано лише близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року Meta та Ray-Ban представили друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г і стартовою ціною 299 доларів. Після виходу продукт став дуже популярним, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року обсяг поставок Meta Ray-Ban склав відповідно 360 000 і 100 000 штук; станом на другий квартал 2024 року їх кількість перевищила 1 мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підштовхнула внутрішніх виробників до активних дій.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів, у тому числі Huawei Smart Glasses 2 — сонцезахисних окулярів у квадратній оправі за ціною 2299 юанів. Вони працюють на HarmonyOS 4 і вже інтегровані з великим китайським мовним моделлю Pangu AI. У серпні компанія Fengchao Technology випустила AI-навушники JiHuan AI. У вересні Meizu представила AI+AR окуляри StarV Air2 з сучасним дизайном і функціями реального часу перекладу, розпізнавання голосу та голосовим помічником.

З листопада внутрішні виробники активізували анонси AI-окулярів, що свідчить про зростаючу конкуренцію.

Зокрема, Baidu на конференції Baidu World 2024 представила власні AI-окуляри Xiaodu AI Glasses з китайською великою моделлю, що мають функції зйомки з першої особи, запитів під час руху, довідкових баз даних, аудіо- та відео перекладу, розумних нотаток. Вони плануються до запуску у першій половині 2025 року.

Після цього, 16 листопада, компанія Recar Technology представила AI-окуляри Looktech; 18 листопада Rokid випустила RokidGlasses з AI+AR, інтегровані з моделлю Alibaba Tongyi Qianwen; 20 листопада компанія Shanjie Technology оголосила про завершення раунду фінансування на суму кількох мільйонів юанів і анонсувала запуск першої в країні масової серії AI-камер для зйомки у грудні 2024 року.

Варто зазначити, що за даними Wellsenn XR, Samsung Electronics також у листопаді затвердила проект AI-окулярів з моделлю Google Gemini, плануючи їх випуск у третьому кварталі 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюжка створення цінностей намагаються скористатися шансом

Виробники смартфонів і великі інтернет-компанії активно входять у сегмент AI-окулярів, підвищуючи його популярність, а компанії в ланцюжку створення цінностей готуються до здобуття переваги.

З точки зору складу AI-окулярів, ключовим компонентом є оптичні елементи, що включають оптику, дисплеї та чіпи. Серед українських компаній, Crystal Optech і Sunny Optical Technology забезпечують важливі оптичні компоненти, такі як лінзи і світловоди; Hengtian Technology і Rockchip — системи на чипах (SoC), що забезпечують обчислювальні можливості.

Lianard повідомила, що її технології захоплення руху можуть використовуватися для точного визначення позиції та 4D-жестів у AI-окулярах, і вже постачає продукти кільком міжнародним виробникам AR/VR-окулярів.

У сфері сенсорів, Well Semiconductor зазначила, що її зображувальні сенсори мають переваги у мініатюрності та низькому енергоспоживанні, що ідеально підходить для AR, VR і AI-окулярів. Крім того, LCOS-продукти компанії з високою роздільною здатністю, компактним дизайном і низьким споживанням енергії сприятимуть розвитку нових ринків.

Компанії Goer, Luxshare Precision і Qorvo мають сильний досвід у виробництві корпусів і збірці, що робить їх важливими гравцями у виробництві розумних окулярів.

Серед традиційних виробників окулярів, Dr. Optics почала розвивати сегмент AI-окулярів ще у 2022 році, співпрацюючи з брендами, такими як Ray-Ban, ROKID і Meizu, надаючи послуги з підбору лінз і каналами збуту. У серпні цього року компанія уклала партнерство з Ray-Ban Innovation для створення спільного підприємства, яке займатиметься розробкою, продажем і маркетингом нових AI-окулярів, перша модель яких очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька компаній активно повідомляють про свої плани у сфері AI-окулярів.

Jingwang Electronics зазначила, що її продукти, такі як HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі друковані платки, можуть застосовуватися у AI-окулярах. Компанія слідкує за тенденціями розвитку розумних пристроїв і готується до розширення асортименту.

Huanxu Electronics повідомила, що її технології для легких і компактних AI-окулярів, з високою інтеграцією та низьким енергоспоживанням, вже використовуються у схожих продуктах клієнтів і будуть серійно вироблятися з 2025 року.

Tianjian Co. має технологічний запас у галузі відкритих аудіо- та просторових аудіотехнологій і здатна виробляти різноманітні акустичні та оптичні пристрої, включаючи навушники і розумні окуляри. Компанія стежить за розвитком AI і планує розширювати свою діяльність відповідно до ринкових потреб, але через комерційні таємниці не може розголошувати інформацію про OEM-виробництво AI-окулярів.

“Ми вже підписали угоди з кількома внутрішніми і міжнародними брендами щодо співпраці у сфері AI-окулярів. Наші продукти ще перебувають у стадії прототипів і доопрацювань, масове виробництво ще не розпочато. Ринок ще на початковій стадії, споживчі звички формуються, тому перспективи розширення невизначені,” — зазначила YiDao Information.

25 листопада Yingqu Technology повідомила, що активно досліджує продукти у сфері AI-окулярів. 26 листопада StarCheng Technology заявила, що вже інвестує у розробку AI-мікросхем і співпрацює з кількома клієнтами, плануючи запуск продуктів у 2025 році. Технології низького енергоспоживання, передові ISP-відео та SOC-інтеграція, накопичені у компанії, будуть застосовуватися у AI-окулярах.

Зі зростанням інтересу з боку різних компаній, у цьому році акції, пов’язані з AI-окулярами, неодноразово демонстрували різке зростання.

У серпні багато акцій у сегменті AI-окулярів досягли максимальних значень, зокрема, Dr. Optics з 13 по 16 серпня послідовно зростала на 4 “20% цінових лімітів”, зростаючи більш ніж на 107% за чотири дні; 16 серпня Asia Optical закрилася з чотирикратним лімітом. З кінця вересня ці акції зростають вже три місяці поспіль, з 68 компаній у сегменті 65 показали зростання цін.

Останнім часом акції продовжують зростати: 28 листопада Zhuoying Technology досягла ліміту під час торгів, закрившись з приростом 5.28%; Zhongke Laxun піднялася більш ніж на 10%, Mingyue Lenses — більш ніж на 6%, а також зросли Dr. Optics, YiDao Information, Juxin Technology і Hengtian Technology.

2025 рік може стати роком бурхливого прориву AI-окулярів

Незважаючи на активну підготовку виробників, галузь AI-окулярів ще, ймовірно, перебуває на порозі масового прориву. Експерти вважають, що 2025 рік стане роком масштабного зростання.

Згідно з аналітикою China Securities, компанії, що входять у сегмент, мають сильні можливості у визначенні апаратного і програмного забезпечення, а також у використанні екосистеми смартфонів, що прискорить розвиток індустрії AI-окулярів: з одного боку, це допоможе покращити застосування та дизайн апаратних компонентів, з іншого — розширить інтерактивність з екосистемами додатків (наприклад, через голосові команди), підвищуючи практичність пристроїв. AI-окуляри можуть стати новим типом “з нуля до ста”, і 2025 рік може стати часом їх масового запуску.

“Зараз AI-окуляри ще на ранній стадії розвитку, але індустрія активно зростає, і перспективи досить великі,” — зазначає China Securities.

“Технологічні гіганти активно готуються до запуску, і 2025 рік може стати роком прориву у сегменті AI-окулярів,” — вважає Western Securities. Після інтеграції мультимодальних моделей взаємодії, режим взаємодії у AI-окулярах зміниться з “обслуговування користувача апаратурою” на “обслуговування користувача моделлю”. Мультимодальні моделі здатні розуміти голосові та зображувальні сигнали, що дозволить зробити взаємодію більш ефективною і зручною, підвищуючи прийняття пристроїв користувачами.

З точки зору ланцюжка створення цінностей, аналітики з Guoda Securities зазначають, що оскільки на даний момент AI-окуляри не потребують дисплеїв, з ланцюжка знімається верхній рівень — AR-оптика і оптичні компоненти. Технології на рівні систем на кристалі (SoC) вже досить розвинуті, і всі елементи ланцюжка вітчизняної промисловості є зрілими. Це може сприяти прориву у сегменті AI-окулярів.

За прогнозами Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів становитимуть близько 1,56 мільярда пар; через 10 років — близько 2 мільярдів пар; з 2025 року AI-окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, а до 2029 року їх річний обсяг продажів може досягти 55 мільйонів пар; до 2035 року — 1,4 мільярда.

Однак, за словами аналітика Zhongguancun Online, Yinhang, у розвитку галузі AI-окулярів є й виклики.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, а реальнечасові обчислення і хмарні сервіси ускладнюють питання автономності. Ще одне — комфортність носіння. Хоча AI-окуляри вже значно покращилися порівняно з VR-шоломами, є простір для подальшого вдосконалення.”

Yinhang вважає, що довгостроковий розвиток галузі залежить від технологічних інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона є базовою рушійною силою для розвитку сегменту AI-окулярів, і її різноманітність та оптимізація під апаратуру безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості і підтримувати різні пристрої для забезпечення багатогранного розвитку.