Найкращі фінансові акції для покупки з $1,000 прямо зараз

Приватний кредитний сектор зазнав хвилі банкрутств за минулий рік. Це викликає побоювання, що можуть настати нові дефолти. В результаті інвестори виводять капітал з приватних кредитних фондів.

Проблеми, з якими стикається приватний кредитний ринок, вплинули на акції провідних менеджерів альтернативних інвестицій Brookfield Corporation (BN +1.17%) та Blackstone (BX +0.95%). Хоча проблеми сектору можуть вплинути на ці галузеві гіганти, вони мають винятковий досвід інвестування у цю сферу. Це робить продажі цих фінансових акцій вигідною можливістю для тих, хто має $1,000 для інвестування прямо зараз.

Джерело зображення: Getty Images.

Лідер у приватному кредитуванні та багато іншого

Акції Brookfield Corporation наразі знизилися більш ніж на 20% від їхнього 52-тижневого максимуму через побоювання щодо приватного кредитного сектору. Відомий глобальний інвестиційний менеджер за останнє десятиліття створив провідну кредитну платформу. Одним із ключових аспектів його стратегії було партнерство з кількома провідними кредитними менеджерами. Наприклад, у 2019 році Brookfield придбав більшість акцій Oaktree, «чия кредитна діяльність є беззаперечною», заявив тоді генеральний директор Bruce Flatt. Минулого року Brookfield викупив решту акцій Oaktree. Oaktree — це винятково добре керована кредитна платформа, яка сприяла значному зростанню кредитного бізнесу Brookfield за останні кілька років.

Хоча приватний кредит важливий для зростання Brookfield, це не єдина причина. Компанія також стає провідним інвестором в інфраструктуру штучного інтелекту, яку вона вважає інвестиційною можливістю покоління. Крім того, вона створила бізнес з управління багатством за останні кілька років, що також є ключовим драйвером зростання. Ці та інші джерела зростання підтримують очікування Brookfield щодо зростання своїх розподілюваних прибутків на акцію більш ніж на 25% у середньому щороку протягом наступних п’яти років. Тим часом, падіння ціни її акцій знизило їх до менше ніж $40 за акцію, що значно нижче за оцінку в $68 за акцію, яку оцінює Brookfield.

Розширити

NYSE: BN

Brookfield Corporation

Сьогоднішні зміни

(1.17%) $0.46

Поточна ціна

$39.68

Основні дані

Ринкова капіталізація

$96 млрд

Діапазон за день

$39.23 - $40.27

52-тижневий діапазон

$29.07 - $49.56

Обсяг торгів

70 тис.

Середній обсяг

5.7 млн

Валовий прибуток

26.37%

Дивідендна дохідність

0.64%

Видатний кредитний інвестор

Акції Blackstone знизилися приблизно на 45% від їхнього 52-тижневого максимуму. Це частково пов’язано з проблемами, з якими стикається його флагманський приватний кредитний фонд (BCRED), який у лютому вперше за понад три роки зазнав місячних збитків після списання вартості деяких позик. Цей фонд також зазнав зростання виведень коштів цього року через побоювання інвесторів щодо приватного кредитування.

Розширити

NYSE: BX

Blackstone

Сьогоднішні зміни

(0.95%) $1.03

Поточна ціна

$109.01

Основні дані

Ринкова капіталізація

$132 млрд

Діапазон за день

$107.45 - $111.61

52-тижневий діапазон

$101.73 - $190.09

Обсяг торгів

55 тис.

Середній обсяг

8 млн

Валовий прибуток

99.27%

Дивідендна дохідність

3.87%

Однак BCRED демонструє сильну прибутковість для інвесторів (9.5% річних з моменту запуску, значно вище за прибутковість левериджованих кредитів). Тим часом, Blackstone має виняткову репутацію як кредитний інвестор. З початку інвестування в кредити 20 років тому, стратегія приватного кредитування без інвестиційного рівня Blackstone приносить щорічно чистий дохід у 10%. Це більш ніж удвічі перевищує прибутковість ринку левериджованих кредитів із мінімальними втратами. Його поточний портфель у відмінному стані, його активи демонструють високий однозначний приріст прибутку за минулий рік.

Ці висококласні фінансові акції на розпродажі

Brookfield Corporation і Blackstone — два з провідних світових менеджерів альтернативних інвестицій. Вони мають виняткову історію стабільних доходів для інвесторів фондів і акціонерів, і ця тенденція має продовжуватися. Зі зниженням цін їхніх акцій, вони є одними з найкращих фінансових акцій для інвестування $1,000 прямо зараз.