Особисті кредити прощаються зі "змішаними рахунками"! Деякі банки вже швидко відповіли, малі та середні платформи залучення кредитів стикаються з тиском

“Денна ставка 0,033%, за три хвилини на рахунок”“Низька ставка, миттєве схвалення кредиту”, різноманітна реклама особистих позик заповнює мобільні додатки та соціальні платформи. Здається, що це зручно та вигідно, але за цим ховаються приховані “пастки” з прихованими платежами. Нещодавно Державна адміністрація фінансового регулювання та Національний банк Китаю спільно опублікували “Положення про явне повідомлення загальної вартості фінансування за особистими кредитами” (далі — “Положення”), яке прямо вказує на проблему недосконалого розкриття інформації про ставки та платежі, чітко вимагаючи від кредиторів надавати “таблицю явного повідомлення загальної вартості фінансування”, у якій по кожному пункту вказані всі ставки та платежі, стандарти їх нарахування та відповідальні особи, з метою прозорого та однозначного розкриття інформації. З 1 серпня воно набирає чинності відповідно до принципу “нове — старе”. Нові правила впливають на структуру банківського сектору та сектору допоміжних кредитних організацій. 18 березня журналісти Beijing Business повідомили, що кілька банків вже швидко відреагували, провели обговорення політики та аналіз бізнес-процесів. Один із представників банку прямо заявив, що після повного розкриття загальної вартості фінансування моделі співпраці банків і допоміжних кредитних організацій зазнають змін. Необхідно швидко очистити або реформувати високовартісні та низько відповідальні допоміжні та гарантійні організації, щоб перейти до моделі співпраці з “низькою вартістю, високою відповідальністю та легким каналом”.

Представник банку: прискорити дослідження щодо більш ефективної реалізації

Довгий час у сфері розкриття інформації про ставки та платежі за особистими кредитами існувала практика “низька початкова ставка, а потім додавання додаткових комісій за підвищення кредитоспроможності”. Клієнти, подаючи заявки через сторонні платформи, зазвичай бачать лише ставку банку, ігноруючи витрати платформи та додаткові витрати на підвищення кредитоспроможності, що призводить до фактичної річної ставки, яка значно перевищує показану, викликаючи численні скарги та конфлікти.

У цьому контексті 15 березня було офіційно опубліковано “Положення”, яке чітко зобов’язує кредиторів надавати “таблицю явного повідомлення загальної вартості фінансування”, у якій по кожному пункту вказані всі ставки та платежі, що стягуються кредитором та його партнерами. Водночас, відповідно до принципу “нове — старе”, положення набирає чинності з 1 серпня, залишаючи достатньо часу для підготовки.

Журналісти Beijing Business дізналися, що після публікації “Положення” багато банків вже завершили ознайомлення з новими правилами та провели перші обговорення. Один із співробітників зазначив, що на рівні головної адміністрації найближчим часом будуть прийняті відповідні нормативи, зосереджені на оптимізації бізнес-процесів і вдосконаленні договорів, щоб чітко визначити, що саме потрібно публікувати. Щодо вимог “явного повідомлення загальної вартості фінансування”, банк, ймовірно, просуватиме два підходи: або включати цю інформацію до кредитних документів та інструкцій, або створювати окремий підтверджувальний документ, інтегруючи його до кредитної угоди. Який із підходів буде більш ефективним, ще потрібно додатково обґрунтувати.

У сфері особистих кредитів практика показу низької початкової ставки та додавання різних комісій згодом пов’язана з моделлю співпраці банків із сторонніми платформами. Банки як фінансові установи співпрацюють із платформами, які відповідають за залучення клієнтів і підвищення кредитної надійності. Щоб покрити витрати у разі дефолту клієнта, вони стягують з позичальників додаткові платежі, наприклад, за підвищення кредитної спроможності. Хоча ці витрати зазначені у кредитних договорах, через довгі онлайн-документи та швидке підтвердження клієнтами, вони часто залишаються непоміченими.

Прикладом є рівень ставки у 4%, який публікує банк — це лише частина ставки, що стягується за основним кредитом. Гарантійні внески та комісії платформи не включені до цього показника. Після впровадження “Положення” така ситуація зміниться. Якщо позичальник платитиме додаткові витрати понад ставку банку, вони мають бути повністю зведені у таблицю. Наприклад, якщо загальна вартість становить 5%, то позичальник не повинен платити додаткових прихованих платежів. Це сприятиме прозорості та справедливості.

Один із представників приватного банку зазначив, що з точки зору бізнесу, стандартні дії, такі як підписання договорів і повідомлення клієнтів, зазвичай відповідають вимогам регулятора. Однак залишаються деталі, які потребують обговорення: на яких екранах і у якій формі потрібно публікувати всі витрати; як розподілити обов’язки щодо розкриття між власними кредитами та платформами; як узгодити стандарти перерахунку річної ставки для різних видів платежів тощо.

Виконавчий директор дослідницької компанії Gao Zhengyang із Sushang Bank вважає, що “Положення” чітко визначає об’єднання всіх фінансових витрат у єдину систему обліку, що сприятиме більш прозорому ціноутворенню. Банки можуть оптимізувати моделі ціноутворення, зосереджуючись на диференційованих ставках залежно від кредитного рейтингу клієнта, вбудовуючи ризикову премію у основну ставку та зменшуючи залежність від зовнішніх платежів. Постійне підвищення операційної ефективності та управління ризиками допоможе зменшити тиск на прибутковість. Головна ідея — змінити логіку ціноутворення з фокусом на витрати до врахування ризиків і ефективності.

Конкуренція серед малих та середніх платформ допоміжного кредитування посилюється

Під час опитування багато банкірів зазначили, що “Положення” мало вплине здебільшого на банки, оскільки вони вже мають належну систему відповідності вимогам. Це скоріше оптимізація існуючих процесів розкриття інформації. Однак для малих банків і допоміжних платформ, що залежать від допоміжних кредитних схем, нові правила створять тиск і спонукатимуть їх до більшої відповідальності та професіоналізації.

“Положення” наголошує, що таблиця явного повідомлення та платформа для оформлення розстрочки у онлайн-режимі мають чітко вказувати всі витрати. Крім уже зазначених, інші платежі, пов’язані з кредитом, не допускаються. Враховуючи попередні рекомендації Державної адміністрації фінансового регулювання щодо обмеження допоміжних кредитних схем, банки вже почали скорочувати співпрацю з меншими платформами, створюючи список партнерів і переорієнтовуючись на провідні платформи.

Один із банкірів повідомив, що після виходу “нових правил” банки почали переглядати свої поточні партнерства, відмовлятися від менш відповідальних платформ, підвищувати вимоги до співпраці та концентрувати ресурси на провідних гравцях. Після повного розкриття загальної вартості фінансування конкуренція між малими платформами значно посилиться, і їхній простір для існування звузиться.

З точки зору галузі, малий і середній сектор вже має слабкі позиції, і нові правила лише поглиблюють цю тенденцію. “Малі платформи мають менше трафіку, слабкішу систему управління ризиками та клієнтську базу з низькою якістю. Щоб покрити високий рівень дефолтів, їхня загальна вартість фінансування вже вища за провідні платформи. Якщо всі витрати будуть відкрито оприлюднені, споживачі швидко порівняють пропозиції та оберуть найдешевший варіант. Це призведе до втрати клієнтів, зниження прибутковості та труднощів у довгостроковому утриманні бізнесу”, — зазначив банкір. Навпаки, провідні платформи, маючи великі обсяги трафіку, зрілі системи управління ризиками та низькі операційні витрати, зможуть ще більше зміцнити свої позиції, а концентрація ринку посилиться.

З погляду розвитку галузі, експерт Гао Чженьянг вважає, що у майбутньому рівень концентрації провідних гравців у секторі допоміжного кредитування зросте. Організації з високим рівнем відповідності та технологічною потужністю отримають більше можливостей для співпраці з банками. Моделі співпраці, ймовірно, стануть менш залежними від каналів, а роль допоміжних платформ зменшиться до простого залучення клієнтів, тоді як обмін даними та спільне управління ризиками набудуть більшого значення.

Необхідно контролювати повний ланцюг ціноутворення кредитних операцій

Нові правила не лише змінюють структуру галузі, а й ставлять перед банками нові виклики, змушуючи їх переосмислити моделі доходів і співпраці.

За словами представника одного з приватних банків, після впровадження “Положення” банки зіткнуться з двома основними викликами: по-перше, у рамках єдиного підходу до загальної вартості потрібно знизити фактичні ставки для деяких операцій, що залежать від сторонніх партнерів, і переоцінити прибутковість та оптимізувати ціноутворення; по-друге, потрібно швидко реформувати моделі співпраці, очищуючи або зменшуючи співпрацю з високовартісними та менш відповідальними допоміжними та гарантійними організаціями, щоб перейти до моделі з “низькою вартістю, високою відповідальністю та легким каналом”, забезпечуючи при цьому ефективне залучення клієнтів і суворе дотримання нормативів.

Су Сяою, старший дослідник компанії SuXiZhiYan, зазначає, що “Положення” вимагає включити всі витрати, пов’язані з кредитом, у показник “річна загальна вартість фінансування” та підтверджувати їх підписом позичальника. Це означає, що модель “просто отримувати прибуток” для ліцензованих фінансових установ у сфері кредитування зникне. За механізмом “одна таблиця — всі витрати”, будь-які витрати, що не внесені до таблиці, не можуть стягуватися. Це зобов’язує ліцензовані фінансові установи виконувати відповідальність за управління всім ланцюгом кредитних операцій, чітко визначати, які організації і які витрати стягують у позичальника, і сприяє реформуванню моделей співпраці та ціноутворення.

Су Сяою також підкреслює, що у майбутньому ліцензовані установи будуть здійснювати повний контроль за процесом співпраці, одночасно посилюючи власні можливості залучення клієнтів і управління ризиками, щоб зменшити залежність від зовнішніх партнерів. Можливо, у майбутньому допоміжні платформи будуть позиціонуватися як спеціалізовані постачальники технологій, сценаріїв або трафіку, з легкими формами співпраці. Ліцензовані установи зможуть, зміцнивши свої бізнес-можливості, отримати повний контроль над ціноутворенням і управлінням у всьому ланцюгу кредитних операцій, що сприятиме здоровому та сталому розвитку галузі.

З урахуванням тенденцій розвитку галузі, посилення автономії банків і контролю над ключовими ціноутворювальними механізмами стане неминучим напрямком. “Для банків важливо створити багаторівневі механізми входу та динамічної оцінки партнерів, постійно оцінювати прозорість ціноутворення, відповідність нормативам і рівень управління ризиками. Також необхідно чітко визначити межі збору платежів і відповідальність за розкриття інформації у договорах. Це допоможе зменшити залежність від окремих каналів, посилити внутрішні можливості залучення клієнтів і знизити залежність від високовартісних платформ,” — зазначив Гао Чженьянг.