Програмний сектор знову зазнав серйозних ударів... і це не лише через Claude

Investing.com - Програмне забезпечення знову явно слабшає у вівторок, і всі ознаки вказують на останню функцію Claude, яка дозволяє користувачам запускати завдання у браузері на своїх комп’ютерах, що вважається головною причиною. Однак, за словами аналітика ринку, є ще шість факторів, які можуть також тиснути на цей сектор.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSE:IGV) на момент написання знижувався на 4,2%. Усього сектору, Atlassian знизився на 8,6%, Salesforce — на 6%, Adobe — на 4%, SAP — на 4%, ServiceNow — на 5%, Microsoft — на 3% тощо.

Використовуйте InvestingPro для відстеження всіх останніх подій на ринку AI — знижка 50%

Даніел О’Ріган, генеральний директор Sumi, відділу торгівлі акціями, зазначив, що хоча сьогоднішній спад не має однозначної причини, низка дрібних факторів, включаючи останню публікацію Claude, впливають на ситуацію.

Крім того, О’Ріган зазначив, що одна нішова дослідницька компанія опублікувала негативний звіт щодо Atlassian. У цьому звіті йдеться, що результати партнерів Atlassian цього кварталу трохи нижчі за план, а прогнози показують уповільнення зростання у 2026 році.

Він також звернув увагу на статтю Дейвіда Джорджа, співзасновника Andreessen Horowitz та керівника фонду зростання, під назвою «У програмному забезпеченні залишилися лише два шляхи». У статті Джордж зазначає, що перший шлях — це протягом наступних 12-18 місяців прискорити зростання доходів більш ніж на 10 відсоткових пунктів у річному обчисленні шляхом розробки справжніх нових AI-продуктів. Другий шлях — це перебудова бізнесу для досягнення чистої операційної маржі понад 40%, ідеально — до 50%, включаючи компенсацію у вигляді акцій.

О’Ріган також звернув увагу на звіт, опублікований учора про використання Anthropic. У ньому йдеться, що досвідчені користувачі, які добре розуміються на AI, завжди отримують кращі результати, ніж новачки, що сприяє постійному зростанню розриву у продуктивності та доходах у межах одних і тих самих посад.

За словами О’Рігана, ще одним фактором тиску на сектор програмного забезпечення сьогодні є зростання ставок, дохідність за 10 років досягла восьмимісячного максимуму.

Крім того, у індексі IGV одна з акцій різко впала на 20%. Це Circle, і О’Ріган зазначив, що її навіть не слід включати до цього індексу, оскільки це фінтех-компанія, яка випускає стабільні монети. Ця акція ослабла через побоювання щодо законопроекту про стабільні монети. За повідомленням Crypto in America, посилаючись на внутрішні електронні листи зацікавлених сторін, цей законопроект заборонить платформам «прямо або опосередковано» пропонувати доходи від стабільних монет або надавати їх у вигляді депозитів, схожих на банківські.

Насамкінець, цей аналітик зазначив, що недавні звільнення в Amazon.com AWS пов’язані з оновленнями щодо використання AI. За повідомленням The Information, AWS розробляє AI для автоматизації функцій у відділах продажу, бізнес-розробки та інших, де нещодавно відбулися скорочення.

Цей текст був перекладений за допомогою штучного інтелекту. Детальніше — у наших Умовах використання.