24 березня інвестиційна блискавковідвідна система: Трамп заявив, що США та Іран можуть досягти угоди протягом 5 днів, міжнародна ціна на нафту впала більше ніж на 10%

Короткий огляд: 24 березня 2023 року Інвестиційний захисний щит, нещодавно потенційні ризикові події на ринках А-акцій та за кордоном такі. Внутрішня економічна інформація включає: 1) тривале посилення суперечностей між попитом і пропозицією, тиск на ціну свиней; 2) різке зростання цін на авіаційне паливо, припинення бізнесу продавців із Близького Сходу; щодо компаній основні уваги зосереджені на: 1) у справі про підозру у контрактному шахрайстві колишнього фактичного контролера дочірньої компанії ST Jinggu; 2) у справі про судовий позов DJI щодо порушення 6 патентів, участь кількох колишніх ключових розробників DJI; за кордоном основні уваги на: 1) зниження цін на нафту WTI та Brent більш ніж на 10%; 2) Трамп заявив, що США та Іран можуть укласти угоду протягом 5 днів, але іранські високопосадовці заперечують переговори з США.

Економічна інформація

1. Звіт Guoyuan Futures зазначає, що ринок у той час був під тиском через надлишок пропозиції, слабкий попит і політичне регулювання, короткострокова ситуація залишалася слабкою. На стороні пропозиції, високий рівень поголів’я свиней у попередні періоди, а також повільний процес зменшення виробничих потужностей забезпечували стабільний підтримуючий фактор для майбутніх поставок. Тиск на пропозицію продовжує зростати. Планові обсяги відвантаження на ринку у березні значно зросли порівняно з попереднім місяцем, темпи відвантаження прискорюються. Дрібні фермери через низькі ціни на свиней, зростання витрат на корм і зменшення різниці у ціні між стандартним і високоякісним м’ясом не мають наміру утримувати свиней, а навпаки — швидше відвантажують. Очікування щодо майбутнього ринку песимістичні, входження у друге покоління розведення обережне, що ускладнює подолання надлишку пропозиції. Попит у традиційний сезон спаду, після святкових періодів споживання у ресторанах і серед населення залишаються низькими, продажі свіжого м’яса погані, м’ясокомбінати знижують ціни, що ще більше тисне на ціну наявної продукції. Політичне регулювання вже активізувалося: у березні Міністерство сільського господарства спільно з провідними свинофермами провело нараду, на якій було визначено зменшити кількість поголів’я свиней до 36,5 млн, що свідчить про поглиблення цілей регулювання виробництва. Однак короткостроковий надлишок пропозиції ще зберігається, і до покращення ситуації з регулюванням виробництва базові показники залишаються песимістичними. Важливо стежити за темпами відвантаження та процесом зменшення поголів’я.

2. Постійне загострення конфлікту на Близькому Сході негативно впливає на авіаційний вантажний ринок. Через значне зростання цін на нафту витрати на авіаційне паливо стрімко зросли. За останні дні багато авіакомпаній припинили польоти на Близький Схід і ввели додаткові збори за паливо, що сприяє зростанню цін на авіаційний вантаж. За даними журналістів, витрати на авіаційне паливо становлять понад 30% загальних операційних витрат авіакомпаній, тому багато з них підвищують збори за паливо. З іншого боку, через масове скасування рейсів на Близький Схід, навантаження на ринку дуже високе, ціни на вантажні авіаперевезення зростають. Представник компанії, що займається імпортом і експортом, повідомив, що через значне зростання витрат логістика на маршруті Близький Схід призупинена, і вони з клієнтами з Близького Сходу очікують на завершення конфлікту.

3. 23 березня ціна золота в Україні опустилася нижче 1000 грн/г, ціни на кілька брендів ювелірних виробів з золота продовжують знижуватися. Zhou Shengsheng — 1367 грн/г, зниження на 22 грн з 21 числа; Lao Miao Gold — 1374 грн/г, зниження на 23 грн; Chow Tai Fook — 1375 грн/г, зниження на 22 грн.

Попередження щодо компаній

1. ST Jinggu: колишній фактичний контролер дочірньої компанії підозрюється у контрактному шахрайстві, справа зареєстрована.

2.影石创新: провідний виробник дронів DJI офіційно подав позов проти影石创新, у справі йдеться про 6 патентних спорів, участь кількох колишніх ключових розробників DJI.

3.惠通科技: акціонери планують зменшити свою частку у компанії не більше ніж на 4.92%.

4.多浦乐: акціонер厦门融昱 планує зменшити свою частку у компанії не більше ніж на 4.9%.

5.*ST亿通 (з захистом прав): акціонер王振洪 планує зменшити свою частку не більше ніж на 2.99%.

6.正丹股份: контрольний акціонер і його спільники планують зменшити свою частку не більше ніж на 1.00%.

7.协鑫集成: продукти на основі перовскіту наразі знаходяться на стадії розробки, масове виробництво ще не налагоджено.

8.钧达股份: космічний фотогальванічний бізнес компанії ще перебуває у фазі досліджень і перевірки технологій, доходи і прибутки ще не сформовані.

9.海天精工: чистий прибуток у 2025 році зменшиться на 17.97% у порівнянні з попереднім роком, планується виплата дивідендів 10% з 3 юанів.

10.卫星化学: чистий прибуток у 2025 році зменшиться на 12.54%, планується виплата дивідендів 10% з 5 юанів.

11.华特气体: зауважено, що на ринку поширюються чутки про підвищення цін на окремі гази компанії, але їхній вплив на річний фінансовий результат 2026 року буде обмеженим.

12.*ST立方 (з захистом прав): отримано рішення про припинення торгівлі акціями.

13.禾信仪器: існує ризик надмірної емоційної реакції ринку і нерозумної спекуляції.

За кордоном попередження

1. Ціни на нафту різко знизилися: ціна ф’ючерсів на легку нафту WTI на травень знизилася на 10.10 доларів, закінчилася на рівні 88.13 доларів за барель, зниження на 10.28%; ціна ф’ючерсів на нафту Brent на травень знизилася на 12.25 доларів, закінчилася на рівні 99.94 доларів за барель, зниження на 10.92%.

2. За повідомленнями американських ЗМІ 23 березня, ізраїльські чиновники повідомили, що кілька країн-координаторів намагаються узгодити переговори між спікером іранського парламенту Карібафом, посланцем Трампа Вітковим, зятем Трампа Кушнером і віце-президентом Вансом у Ісламабаді, можливо, вже цього тижня.

За повідомленнями іранських ЗМІ 23 березня, іранська сторона заперечує участь Карібафа у переговорах з США.

3. 23 березня президент США Трамп у соцмережі “Truth Social” написав, що “США та Іран провели дуже продуктивний діалог за останні два дні”. Трамп заявив, що дав наказ припинити всі військові дії проти іранських електростанцій і енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успішності переговорів. Він також сказав, що Іран “дуже прагне досягти угоди”, і США та Іран “можуть укласти угоду вже за 5 днів або навіть швидше”. Іран заперечує будь-які переговори з США.

Декілька високопосадовців Ірану 23 березня заявили, що слова Трампа про переговори з Іраном є неправдою. За їхніми словами, між Іраном і США немає ніяких переговорів. Іранські представники наголосили, що рішення Трампа “відмовитися” від атаки було зумовлене “рішучою, сильною і достовірною відповіддю” іранських сил. Вони підкреслили, що позиція щодо Ормузської протоки залишилася незмінною і не зміниться.

4. Goldman Sachs заявив, що через стрімке зростання цін на нафту і газ ймовірність рецесії в США у найближчі 12 місяців зросла до 30%, що на 5% більше за попередні прогнози. Вплив енергетичних цін, конфлікту на Близькому Сході, посилення фінансового режиму США і слабкості податкового законодавства минулого літа призвели до підвищення прогнозу безробіття до 4.6% наприкінці року, повідомив головний економіст Goldman Sachs Ян Хатціус. Вони також очікують зниження ставок ФРС у вересні та грудні. Очікується, що зростання ВВП у другій половині року буде нижчим за тренд, з прогнозом річного зростання 1.25–1.75%.

5. Війна в Ірані викликає страхи щодо стагфляції, що вже призвело до знецінення глобальних облігацій більш ніж на 2.5 трильйона доларів у березні — найбільше за три роки зниження за місяць. Зростання цін на нафту прискорює інфляційні очікування, що спричиняє різке падіння цін на облігації. Хоча зниження вартості облігацій менше, ніж втрати на фондовому ринку (близько 11.5 трильйонів доларів), це несподівано, оскільки зазвичай облігації зростають під час геополітичних потрясінь. Ціни на американські державні облігації після трьох тижнів падіння зросли до найвищих рівнів за кілька місяців, ринок очікує, що ФРС може підвищити ставки для боротьби з інфляцією. В Азії доходність урядових облігацій Індії, Японії та Південної Кореї зросла. Доходність 10-річних австралійських облігацій піднялася до найвищого рівня з 2011 року, а новозеландські державні облігації — до найвищого з травня 2024 року.

6. За інформацією джерел, ОАЕ відновили роботу газової установки HABSHAN, але більшість потужностей з виробництва СПГ залишаються в режимі простою.