Пізня ніч! Різке зростання понад 1000 пунктів! Трамп оголосив: з Іраном досягнуто основних домовленостей! Золото різко коливається

Іранська ситуація, що шокує світові ринки!

За київським часом 23 березня ввечері, три основні індекси американського ринку відкрилися зростанням. На момент публікації, індекс Доу Джонса піднявся на 1030 пунктів, або 2.26%, Nasdaq — на 2.34%, S&P 500 — на 2.09%. Технологічні акції зросли всі разом: Broadcom — понад 5%, Tesla — понад 4%, Nvidia, Amazon, Oracle, Intel, Facebook — понад 3%, Apple — близько 2%.

Китайські активи також зросли: індекс Nasdaq China Golden Dragon — на 1.38%, Xpeng Motors і Zhihu — понад 7%, NIO — понад 6%, Alibaba і Tiger Securities — понад 3%, Li Auto і JD Group — понад 1%.

Європейські ринки також зросли. На момент публікації, німецький DAX30 — на 2.23%, французький CAC40 — на 1.67%, європейський STOXX 50 — на 2.31%, британський FTSE 100 — на 0.70%, шведський OMXSPI — на 2.10%.

Звертає увагу, що 23 березня під час торгів, спотове золото різко впало майже на 9%, опустившись нижче 4100 доларів за унцію; спотове срібло — понад 10%, нижче 61 долара за унцію. Однак після повідомлення, що Трамп заявив про діалог між США та Іраном, ціни на золото і срібло різко зросли. На момент публікації, спотове золото зросло на 0.06% до 4495 доларів за унцію, срібло — на 3.49% до 70.27 долара за унцію.

За даними CCTV News, високопосадовець Ізраїлю повідомив, що пізніше цього тижня високопосадовці США та Іран проведуть переговори в Ісламабаді, столиці Пакистану.

Трамп: можливо, за 5 днів буде досягнуто угоду, США вже сформували ключові пункти домовленості

Сьогодні з’явилися нові новини щодо ситуації в Ірані. За повідомленням агентства Xinhua, 23 березня президент США Трамп сказав американським ЗМІ, що Іран «дуже прагне досягти угоди», і США та Іран «можуть укласти угоду вже за 5 днів або навіть раніше». Трамп додав, що США «дуже зацікавлені у досягненні угоди з Іраном». Він зазначив, що переговори з Іраном «проходять дуже успішно».

За даними американських ЗМІ, Трамп 23 березня заявив, що США провели «сильний» діалог з Іраном і вже сформували ключові пункти угоди. Він повідомив, що США вели переговори з іранським керівництвом, але не з верховним лідером. Переговори вели спеціальний посланець США Вітков і його зять Кушнер з іранською стороною. Трамп сказав, що 23 березня США та Іран можуть поспілкуватися по телефону. Якщо угода буде досягнута, це стане «великим початком» для Ірану та регіону.

Щодо заперечень Ірану щодо переговорів з США, Трамп заявив, що США знищили багато інфраструктури Ірану, і там важко отримати інформацію. Також він повідомив, що щойно говорив з ізраїльською стороною. Ізраїль задоволений поточною ситуацією.

Раніше Іран заперечував будь-який діалог з США. Джерело повідомило агентству Fars, що «Іран і Трамп не мали жодного прямого або опосередкованого контакту, він почув про наші наміри завдати удару по всіх електростанціях Західної Азії і відступив».

Однак сайт Axios 23 березня з посиланням на американське джерело повідомив, що за останні два дні міністри закордонних справ Туреччини, Єгипту та Пакистану передавали інформацію між США та Іраном. Джерело зазначило, що міністри окремо зустрічалися з спецпосланцем США Вітковим і міністром закордонних справ Ірану Алаґчі.

Також цитують ще одного, нібито, обізнаного у ситуації джерела з США, який сказав: «Медіа-врегулювання триває і досягає прогресу. Обговорюються питання припинення війни та вирішення всіх невирішених проблем. Ми сподіваємося отримати відповідь якнайшвидше».

23 березня вдень ізраїльські військові повідомили, що нещодавно ізраїльські ВПС завдали новий удар по інфраструктурі Ірану в Тегерані.

Ціни на золото різко коливаються

23 березня ринок дорогоцінних металів пережив «епічне» падіння. Впродовж торгів, спотове золото знизилося майже на 9%, срібло — понад 10%, а ф’ючерси COMEX на золото і срібло — понад 10%.

Однак після повідомлення, що Трамп заявив про діалог з Іраном і призупинить удари по енергетичних об’єктах на 5 днів, ціни на золото і срібло різко зросли. На момент публікації, спотове золото піднялося на 0.06% до 4495 доларів за унцію, срібло — на 3.49% до 70.27 долара за унцію; ф’ючерси COMEX на золото і срібло — відповідно знизилися на 2.28% і 0.28%, до 4471 доларів і 69.46 долара за унцію.

Минулого тижня ціна золота впала більш ніж на 10%, що стало найгіршим показником за тиждень з 1983 року. Глава стратегій базових металів і дорогоцінних металів у JPMorgan, Грег Гіллер, зазначив: «Це був дуже жорсткий «очищувальний» процес. Але з нашої точки зору, це більше свідчить про те, що золото потрапило у стан «продажу всього» і ризик поширення такої торгівлі».

Золото та інші дорогоцінні метали тривалий час перебували у режимі продажу через зростання цін на нафту, викликане конфліктом у Близькому Сході, що підвищило інфляційні очікування і посилило побоювання щодо можливого збереження високих ставок ФРС та інших центральних банків у цьому році. В Європі, яка сильно залежить від імпорту нафти, вже висловлюють можливість підвищення ставок.

З початком війни в Ірані, посилення долара і зростання доходності облігацій сприяли падінню цін на золото більш ніж на 20%, оскільки ці активи з низькою або нульовою доходністю втрачають привабливість.

«У короткостроковій перспективі, посилення долара і висока ліквідність золота можуть зробити його джерелом капіталу під час кризових періодів», — писав стратег з товарів у ING, Ева Мансі.

Хоча після зростання на 65% у 2025 році, золото цього року почало дуже активно, але зростає занепокоєння, що у умовах обмеженої ліквідності, структурна підтримка з боку центральних банків, яка тримала ринок, може змінитися. Гіллер з JPMorgan зазначив: «Я вважаю, що ринок побоюється, що поєднання економічних, енергетичних і валютних тисків може спричинити кардинальні зміни у потоках і покупках золота».

З іншого боку, з довгострокової перспективи, аналітики JPMorgan залишаються оптимістичними. Вони написали: «Чим довше триватиме енергетична криза, тим сильніше вплив на інфляцію і зростання, і ми все ще вважаємо, що фон для зростання золота може швидко змінитися на позитивний». Вони додали, що погіршення економіки посилить «різке зростання підтримки політики ФРС у бік зниження ставок, оскільки метою ФРС зосереджена на працевлаштуванні».

Різкі коливання долара

23 березня під час торгів долар США спочатку піднявся, індекс долара — до 100.15 пунктів, що на 0.65% вище, ніж попереднього дня, через зростаючі загрози у конфлікті на Близькому Сході, що знизили ризикова апетит і підвищили попит на активи-укриття, зокрема долар.

Однак після останніх заяв Трампа, долар різко впав. На момент публікації, індекс долара знизився на 0.30% до 99.21 пункту.

Міжнародний стратег з валют у NAB, Родріго Катріль, у подкасті зазначив: «Ринок схильний вважати, що країни і економіки, які отримують позитивний ефект від енергетичних поставок, можуть показати кращі результати, ніж ті, що зазнали негативних впливів. Тому є труднощі з євро і йеною. Крім того, якщо конфлікт триватиме, ці валюти можуть зазнати додаткового тиску».

«Якщо ринок закладе в ціну цикли tightening у США, ми вважаємо, що долар щодо всіх валют значно зміцниться», — написав керівник міжнародної економіки у Commonwealth Bank Австралії, Йозеф Капсо. За його словами, у разі погіршення ситуації у світі, австралійський долар щодо більшості основних валют знизиться.

Останнім часом, через паніку, викликану війною в Ірані, глобальні ринкові обсяги облігацій у березні зменшилися більш ніж на 2.5 трильйона доларів, що може стати найбільшим за три роки місячним зниженням.

За даними Bloomberg, через зростання цін на нафту і прискорення інфляції, вартість облігацій знизилася значно. Хоча зменшення ринкової капіталізації облігацій у розмірі близько 11.5 трильйонів доларів менше, ніж у глобальних акціях, їх падіння може бути несподіваним, оскільки у періоди геополітичної нестабільності, облігації зазвичай зростають.

Головний стратег з ринків у StoneX Group, Кетрін Руїні Віра, зазначила: «Ринок починає враховувати, що швидко може проявитися ефект стагфляції. Чим довше триватиме ця ситуація, тим вище ймовірність зростання цін на нафту».

За даними Bloomberg, загальна вартість державних облігацій, корпоративних боргів і сек’юритизації знизилася з майже 77 трильйонів доларів наприкінці лютого до 74.4 трильйонів доларів. Це може стати найбільшим зниженням з вересня 2022 року, коли Федеральна резервна система США була у процесі агресивного підвищення ставок. У відсотковому вираженні, цей індекс знизився на 3.1% цього місяця.

Дані показують, що державні облігації лідирують у падінні: індекс державних цінних паперів Bloomberg знизився на 3.3% у березні, корпоративний — на 3.1%.

Зараз трейдери збільшили ставки на підвищення ставок ФРС. Свопи вказують, що у цьому році ФРС підвищить ставки ще на 20 базисних пунктів, що вище за очікування минулого тижня — підвищення на 8 базисних пунктів і зниження на 25 базисних пунктів тижнем раніше. Доходність 2-річних казначейських облігацій США досягла 4%, що є найвищим рівнем з червня 2025 року.

Через очікування, що ФРС буде змушена підвищити ставки для боротьби з інфляцією, доходність держоблігацій США зросла до багатомісячних максимумів, а ціни на них — третій тиждень поспіль знижуються. В Азії доходність урядових облігацій Індії, Японії та Південної Кореї також зросла.

10-річні казначейські облігації Австралії піднялися до найвищого рівня з 2011 року, а 10-річні облігації Нової Зеландії — до максимуму з травня 2024 року.

Руководитель відділу стратегій у сфері ставок у BNP Paribas минулого тижня у звіті для клієнтів зазначив, що якщо ціни на енергоносії залишатимуться високими і рівень безробіття стабільним, то ймовірність підвищення ставок ФРС у квітні зростає. Член правління Європейського центрального банку Йоахім Нагель минулого тижня заявив, що якщо війна в Ірані призведе до додаткового зростання цін, то ЄЦБ може підвищити ставки вже наступного місяця.